若くしてシングルマザーになった母親と同じ境遇で仲が良いいママ友の同級生の息子にUSBを渡されて見てみると彼の部屋の盗撮動画だった！突然母さんが出て来て派手なエロランジェリー姿になりチンコをしゃぶりだし口内射精に導き精飲する！お掃除フェラしてマンコにちんぽをおねだりして首絞めセックスで中出しされてヨガり狂って醜態を晒していた！
雨の中自転車で旅する男が偶然見つけた宿舎で清楚な熟女女将と出会う！お客が一人しかいないので宿泊させてもらう！夜中になると部屋の前からチンポと発する痴女の姿が！よく見るとバイブを挿入して褌姿で脇毛を晒して腰を振る女将だった！そして客を誘惑してセックスしていた！翌日も泊る事にしたら部屋前で求愛腰ふりダンスをしてたので濃厚エッチ！
買い物したらおまけで付いてきたエロ下着を身に着けてパートに行くスケベ人妻がお肌への刺激が強すぎて身体中が敏感になり興奮してたら 同僚にバレてしまう！するとディスプレイの片づけをお願いされ脚立に登らされると下からパンストを脱がされ店内で露出プレイされ羞恥心を煽られる！バックヤードで火照ったマンコにぶち込まれ中出しセックスで絶頂！
まだ幼い娘が彼氏とセックスしてるのに気づいたデカ乳母親が彼氏を呼び出し嗜めたら娘の代わりに性欲処理を求められる！渋々許可を出し寝室に行きだらしない体を披露すると手マンされて凶悪な巨根を見せつけられそのまま熟女のマンコに挿入される！気持ち良くならないように頑張るも感じてしまう！飽きることなく犯され続け快楽に溺れ身も心も奪われる！
友人の息子に家庭教師してあげる元教師のセクシー熟女妻が巨胸の谷間で誘惑して勃起に誘い勉強を頑張ってるご褒美で童貞の包茎子供マラをフェラで初剥きしてあげ大人チンポに変える！剥きたての臭いチンポをバキュームフェラで精飲すると翌日、家に誘い初キスしてオッパイを差し出しマンコの部位を説明してから筆おろしSEXを行い連続膣射精で妊娠！
娘の幼馴染の少年に欲望の眼差しを向けられてマンコが疼く熟女母親！だが娘は彼の事が大好きだった！家で二人きりになり視線に耐えられなくなった母親が娘に電話しようとしたら突然襲われ押し倒されてレイプされる！真直ぐな目で真剣に告白されながらショタチンを完熟マンコに押し入られ母親はオンナになってお嫁さん宣言し中出しされて娘から寝取る！
お菓子を貰いに来た少年達を出迎えて家に上げるエロいハロウィンコスの淫乱親子が密着して誘惑しパーティーの出し物として変態ダンスを披露して目の前でストリップショーを鑑賞させると勃起したショタチンにむしゃぶりつき騎乗位で一斉に逆レイプを始めておねショタ乱交を開催し淫らに腰をグラインドして精液を吸い上げる！その後も大人乱交が続く！
ご両親が急な海外出張で甥っ子ショタを一ヵ月間面倒見る事になった淫乱母娘！出会うなりいきなり抱きつくビッチな母を二階の窓から覗いてバイブオナニーする獣欲娘が一緒にご飯を食べてる時も机の下で箸オナする！甥ショタがお風呂に入ってる所を乱入する叔母がボディ洗いとフェラで綺麗にしたら激しい筆おろしHで初潮イキ！それを覗き見自慰する娘！
親友の親戚が入院してこの夏だけ親友とその弟が海の家を営業する事になり夫が単身赴任のムチムチなエロ乳人妻が臨時で手伝いをする！ブラジル水着に着替えさせられお客様から視線で犯されると身体の疼きが抑えられなくなり休憩中に濡れたマンコを自慰で慰める！親友の弟君にオナ現場を見られ疼きを収めてとお願いし生ハメセックスしてたら告白される！
不倫してる人妻がハプニングバーで公開SEXしてる男と目が合う！しばらくして自宅で娘がHしてるのが分かり覗いてみるとハプバーで目が合った下衆男とハメパコしていた！母親は愛娘と別れさせようと男に説得を試みると別れる代わりに身体を求められる！母親が断ると不倫をネタに脅されて渋々抱かれるとデカチンにハメられ快楽堕ちして牝顔アクメ！