ゼミのハロウィンパーティーで盛り上がって終電を逃し、好きな男の家に押し掛けて泊めてもらう猫コス巨乳娘とその友達！酔っ払った女友達が突然彼にキスしだし、取られるかと思った彼女が焦りだして獣耳姿で誘惑する！お試しキスをしてお互いに興奮するとおっぱいやまんこを弄らせてシックスナインでフェラチオ口内射精！そのままイチャラブ中出しコスプレH！
幼馴染の美人姉妹にハロウィンパーティーに招かれた陰キャ男子が魔女に仮装した巨乳お姉さんからアルコール入りのチョコを口移しで食べさせられて身体が火照りだし、そのまま童貞を奪われると、そこに現れた妹まで参加させられて処女を喪失する！ペニバンを装着したお姉さんが妹のアナルにぶっ刺して二穴同時挿入！更に男のケツ穴にもぶち込みカオスな３Pに！
ハロウィンに可愛い仮想姿で近所を回りお菓子を貰う少女が兄にパンツを食い込まされて辱められる！そのおかげで大量のお菓子を持って家に帰ると兄からHな悪戯をされマンコやクリを弄られる！お互いの性器を触り合いシックスナインになると口マンコにされて口内射精される！さらに無防備な背後から立ちバックでハメられて中出し近親相姦に発展しアヘ顔Wピース！
お菓子を貰いに来た少年達を出迎えて家に上げるエロいハロウィンコスの淫乱親子が密着して誘惑しパーティーの出し物として変態ダンスを披露して目の前でストリップショーを鑑賞させると勃起したショタチンにむしゃぶりつき騎乗位で一斉に逆レイプを始めておねショタ乱交を開催し淫らに腰をグラインドして精液を吸い上げる！その後も大人乱交が続く！
友達と一緒に来た遊園地のお化け屋敷で一人迷子になってる少年がハロウィンのエロ衣装を着てオナニーしてるセクシーな人妻を発見し出口に案内してもらうはずが暗闇でアナルセックスすると勢いで浮気妻のマンコに童貞他人棒挿入！