年頃の息子に下着が盗まれてることに気づいた上品な専業主婦が証拠を掴もうと一計を案じ外出したフリをして寝室に戻り隠れて様子を伺ってたら手慣れた様子で下着を漁りだし愛おし気に頬ずりして母親のランジェリーを身にまとい鏡の前で自分の姿に見惚れだす！妖しく身悶えしながら我が身を愛撫して射精する！母親がそれを見て欲情し近親相姦で筆おろし！
友達のお母さんに本気で惚れた大学生がネグリジェ姿を見て理性が崩壊して強引に小ぶりで垂れた乳房の熟女ボディーを犯して奪い友達にも気持ちを告白して真剣交際を求めてラブホに行くとアラフィフの枯れかけた心までも奪い取り中出しを許可され夢中で腰を振って乱れる姿に何度も膣射精してマジ恋に発展し友達の息子は妹と付き合ういびつな関係に！
自分の息子を誘惑して一線を越えようとするビッチ母が自らのマンコを視姦させてクンニさせると潮吹きアクメをしてデカマラを受け入れる！近親相姦の相性の良さに今まで味わったとこのない快感に襲われてヨガリ狂って膣内射精！今度は母が上に跨り騎乗位挿入するとさっきと違う刺激を堪能しながら二度目の胎内射精！数か月後、妊娠して恋人同士になる！
自分の母と友達がHしてる動画をシングルマザーの友達の母に見せると、仕返しで同じことをしようと言ってくる！オッパイで迫ってきて射精させるとパンツから肉棒を取り出し立派な巨根を見て興味を示す！バキュームフェラでゴックンすると口を開けて空になったのを確認させてママ友の息子の初体験を奪う！そしてハメ撮り動画を見せつけようとするのだが？！
若くしてシングルマザーになった母親と同じ境遇で仲が良いいママ友の同級生の息子にUSBを渡されて見てみると彼の部屋の盗撮動画だった！突然母さんが出て来て派手なエロランジェリー姿になりチンコをしゃぶりだし口内射精に導き精飲する！お掃除フェラしてマンコにちんぽをおねだりして首絞めセックスで中出しされてヨガり狂って醜態を晒していた！
雨の中自転車で旅する男が偶然見つけた宿舎で清楚な熟女女将と出会う！お客が一人しかいないので宿泊させてもらう！夜中になると部屋の前からチンポと発する痴女の姿が！よく見るとバイブを挿入して褌姿で脇毛を晒して腰を振る女将だった！そして客を誘惑してセックスしていた！翌日も泊る事にしたら部屋前で求愛腰ふりダンスをしてたので濃厚エッチ！
買い物したらおまけで付いてきたエロ下着を身に着けてパートに行くスケベ人妻がお肌への刺激が強すぎて身体中が敏感になり興奮してたら 同僚にバレてしまう！するとディスプレイの片づけをお願いされ脚立に登らされると下からパンストを脱がされ店内で露出プレイされ羞恥心を煽られる！バックヤードで火照ったマンコにぶち込まれ中出しセックスで絶頂！
まだ幼い娘が彼氏とセックスしてるのに気づいたデカ乳母親が彼氏を呼び出し嗜めたら娘の代わりに性欲処理を求められる！渋々許可を出し寝室に行きだらしない体を披露すると手マンされて凶悪な巨根を見せつけられそのまま熟女のマンコに挿入される！気持ち良くならないように頑張るも感じてしまう！飽きることなく犯され続け快楽に溺れ身も心も奪われる！
友人の息子に家庭教師してあげる元教師のセクシー熟女妻が巨胸の谷間で誘惑して勃起に誘い勉強を頑張ってるご褒美で童貞の包茎子供マラをフェラで初剥きしてあげ大人チンポに変える！剥きたての臭いチンポをバキュームフェラで精飲すると翌日、家に誘い初キスしてオッパイを差し出しマンコの部位を説明してから筆おろしSEXを行い連続膣射精で妊娠！
娘の幼馴染の少年に欲望の眼差しを向けられてマンコが疼く熟女母親！だが娘は彼の事が大好きだった！家で二人きりになり視線に耐えられなくなった母親が娘に電話しようとしたら突然襲われ押し倒されてレイプされる！真直ぐな目で真剣に告白されながらショタチンを完熟マンコに押し入られ母親はオンナになってお嫁さん宣言し中出しされて娘から寝取る！