住んでるアパートの大家さんの娘JKとセフレ関係の青年が家に差し入れを持ってきた彼女といつもの様にセックスしてたら母親である大家さんに覗かれる！翌日、大家さんに会うも全然普通の態度だったので見間違えだと思い込む！また、セフレ娘とバックでハメてたら母親が覗いてたので彼女に目隠しして母親に娘との激しいファックを見せつけて顔射する！
美魔女ママと肉体関係を持ってから毎日のように近親相姦を繰り返す息子が少し飽きてきたので自宅に友達を呼んで勉強会を行う！そして母親を部屋の外に呼び出してドアを閉めると突然襲いだすオマンコを開帳して愛液に塗れてるのを確認するとお仕置きと称して激しい手マンで潮吹きさせて立ちバックで生ハメする！扉一枚隔てて乱暴に犯し危険日に中出し！
旦那が単身赴任で欲求不満な熟女人妻！息子が連れて来た彼女にフェラされてる姿を覗いてしまい成長した息子のマラに欲情してしまう！その日の夜に逆夜這いをかけ寝てるのを好い事に肉棒を咥えながらマンコを弄ってオナニーしてたら息子が起きて親子相姦でハメられド派手に潮吹きして安全日に中出しされる！翌日忘れてもらおうとするも息子の調教が始まる！
一妻多夫の村で行われる、成人への通過儀礼の儀式『お手入れの義』を間近に控えた童貞学生がお風呂場で大好きな母親と乳繰り合ってるのが性悪な従姉に見られてしまう！母親と関係を持つことは村では禁止されていた！儀式が始まると従姉がそれをネタに脅してくるも逆に罠にハメて他の男達に犯させて儀式を抜け出し大好きな母親と近親相姦で筆おろしする！
娘と二人で温泉旅館に来た熟女妻が部屋で一人だったのでクイックマッサージを頼んだら紙下着を着せられてローションで身体を弄られる！おっさんのスゴテクで乳房を嬲られてマンコを解されると潮吹きする！散々イカされて牝が目覚めた人妻は延長をお願いしてチンポで膣内マッサを受ける！旦那よりもデカイチンポを受け入れて中出しされて快楽堕ちする！
子供につきっきりで全然構ってくれない夫に欲求不満な熟女人妻が町内清掃のボランティアに薄着で参加する！すると少年達から向けられる熱くてエロい視線に欲情する！クラクラした人妻は空き倉庫に彼らを連れ込み全裸になって誘惑する！輪姦乱交が始まり大量チンコを同時に扱き肉欲を貪り合いながら二穴同時ファック！初めて大声で絶叫アクメを決める！
モンペで有名な勝気な性格のPTA会長の熟女人妻が若い男とラブホに入っていくのを目撃した男性教師が探偵を雇って不倫の証拠を集めだし脅迫する！プライドの塊みたいな女に自らマンコを拡げさせ他人棒を懇願させるもゴム付きしかヤラせないので生ハメ一回に付き証拠のデータを渡す量を増やし中出しやアナル凌辱を繰り返し屈服させて性奴隷に仕上げる！
チンポがデカすぎて同棲していた彼女にも嫌がられ汚れた下着を被ってセンズリしてるのを見られ出て行かれたマニアックな性癖の息子が母親の小便を見た事でムラムラが治まらずノーブラで無防備に昼寝する汗だくの母親の豊満な身体をオカズにシコって精液をぶっかけると起きていた母親に受け入れられ悩みを吐き出すと熟マンを押し広げて根元まで挿入！
夏期講習で帰りが遅くなった少年がお母さんに入っちゃダメと言われてる公園を近道で抜けようとしたら二人のスケベな格好をしたエロボディの補導員に声をかけられて出口まで連れて行ってくれる！しかし屋外のベッドルームに連れ込まれて男女が出会いを求めて即ハメするヤリモク公園だと知らされる！キスして押し倒されて３P青姦で童貞を筆おろしされる！
息子とその親友の就職祝いで一緒に酒を飲む未亡人母！就職で地元を離れる息子が精力の強い母親がオナニー狂いになることを心配していた！実は近親相姦でいつも慰めていたのだ！親友に自分がいなくても楽しめるように乳首の攻め方を教えて乳首イキさせMっ気があるのでハードプレイも好きだと伝えGスポの場所も引き継ぎ３P二穴挿入で最高のアクメを与える！