一人暮らしでOLをしてる娘がストーカーの変態な覗き魔に狙われてしまう！レイプを企む変態野郎に家に押し掛けられたら、娘の留守中に偶然居合わせた人妻ママが遭遇して、風呂場に連れ込まれ強姦される！カリ太チンポを見せつけられて無理やり挿入されて激しくピストンされると眠っていた牝の部分が覚醒し快楽堕ちして自分がストーカーになってしまう！
母親の再婚で同級生のキモ双子と家族になる巨乳JK！納得できずに双子に対してキツイ扱いをしていたら彼らの特殊能力で母娘共々催淫洗脳されてしまう！メス豚化した母娘は親子丼乱交でハメまくられて肉オナホに堕ちる！二人掛りで両穴同時挿入されて激しくピストンされ白目を剥いて種付けアクメする娘！その後母親も同じくサンドイッチで両穴掘られてしまう！
デッサン下手な美術部員の為に特別授業と称してモデルになってあげる熟女教師！裸を想像して描いた方が良いとアドバイスを送ったら彼が勃起して逃げ出してしまう！翌日、ヌードデッサンをしたいと言ってきた彼の為に全裸になると興奮してくれる彼に欲情しマンコの隅々まで観察させる！さらに女体を教えようとオチンチンの使い方をレクチャーしながら筆おろしH！
学校帰りに見かけた息子とその友達に声をかけたら息子の友達が転んで怪我をしたので治療してあげる爆乳ママ！すると自分の身体を見て勃起したので嬉しくなりショタチンを金玉ごと咥えて玉舐めフェラで射精に導く！夫婦で寝てる布団の上で強引に筆おろしHしたら息子に見つかりそうになる！誤魔化してる最中にがむしゃらな若いピストンで種付けされてアヘ堕ちする！
近所に住む親切な大学生に大量の買い物袋を持ってもらいアクシデントで抱きつかれて発情オナニーする旦那とセックスレスで欲求不満な熟女人妻！同級生の人妻とホームパーティーしている時に最近下着泥棒されてる話をしたら捕まえようという事になり罠を張って捕まえたら大学生の彼だった！弱みを握り３P乱交で性欲処理をさせ日頃の鬱憤を発散させる！
彼女の母親を妊娠させボテ腹になってもセックスし続ける青年が彼女の母親に言われて娘と結婚するも妻とのSEXでは射精出来ず母親とイケナイ不倫関係を続けていく！母親と二人きりになる為に夜勤の仕事で働き昼間、玉の中の精子が空になるまで絞り出される！危ない行為に嵌った旦那は夫婦の寝室で妊娠を望む妻が寝ている横でありったけの子種を子宮に注ぐ！
娘とのハメ撮りを娘の彼氏に見せてもらい嫉妬心から興奮する変態ママが若いまんこに負けじと膣を締め上げて夫とは出来ない本気の浮気エッチで初中出しさせる！彼女との避妊SEXでは得られない快感を得た彼氏はその後、寝取りの良さに嵌りイケナイセックスにのめり込む！野外や車内や至る所でハメまくり彼女との普通のエッチじゃ満足出来ず不倫子作りに励む！
色っぽい服を着て出会い系で会った初対面の男をラブホに連れ込むビッチ人妻！男に彼女の写真を見せてもらい、彼女が自分の娘だと気づくも黙っててあげるからと不倫に誘う！パイズリで射精に導きお掃除フェラでゴックンし若いチンポを挿入して逆寝取り！旦那とのハメ撮り動画を見せつけると彼も寝取り性癖だと分かる！お互いの恋人に爪痕を残そうと弄り合う！
意識を取り戻した熟女母親がお金に目が眩んだJK娘が裸同然の格好でグラビアアイドルをしてると知り激怒して決別する！悲しむ母親の前に芸能事務所の社長が現れて娘を理解するためにとグラビア撮影の現場に連れて行き上手く乗せてハメ撮り撮影に参加させ快楽堕ちさせる！AVデビューした母親と娘がキモオタファンと３Pして昔の様に親子の仲が深まる！
変態医師達から搾乳され快楽調教される爆乳ママ！目の前に脳波をコントロールされてオス犬と化した息子が連れて来られ鬼畜な女所長から鞭打ちされて手コキで扱かれる！さらに肥大化チンポを母親にぶち込むように命令された息子がママのマンコに生挿入する！その後ろからペニバンを装着した女所長が息子のアナルを貫き串刺しにするも、その後逆襲される！