趣味で収集してたエロ本をクソババアの母親に捨てられて職場に家出してきた童貞のバイト君！唯一捨てられるのを阻止したドＭ熟妻緊縛特集というエロ本を熟女な爆乳店長に見せる！すると表紙を飾っていたのは若かりし頃の店長だった！昔の自分を見て発情した店長が泊めてあげた彼を誘惑し、陥没乳首を愛撫させ緊縛プレイや尻バイブの変態SEXを堪能し牝豚に戻る！
家族の金を使い込んだ穴埋めをする為にファミレスでウェイトレスの秘密のバイトをする爆乳人妻が偶然やって来た息子の友達二人に見つかってしまう！口止め料でおっぱいを触らせてあげる事になり、デカ乳を吸ったり揉んだりさせてあげると主人に開発された乳首が勃起して気持ち良くなり手マンやクンニを自ら進んでやらせてあげる！そのまま店内乱交に発展！
お風呂場で過去に精通を奪った甥っ子とバッタリ遭遇する悪戯好きの巨乳叔母！風呂場に招き入れて背中を洗わせると手を掴んで前の方に持って行きおっぱいを弄らせる！そして勃起してるチンポを手コキで激し扱く！リベンジに燃える少年も抵抗するも快楽に抗えず射精に導かれ６９でクンニさせられる！騎乗位Hで童貞までも奪われて精子を搾り取られる！
憧れのプロデューサーと結婚し幸せな毎日を送る元アイドルの巨乳人妻！ある日、旦那のミスで取引会社に甚大な損害を与えてしまう！芸能プロダクションの重役から夫の代わりに身体を使って謝罪を求められる人妻が逆らう事も出来ないまま年増マンコに他人チンポをぶち込まれ中出しされる！後日謝罪ご奉仕イベントと称した乱交が開催され精液便所に堕ちる！
厳しいけども誰からも好かれるクールで美人な大人の魅力溢れる人妻寮母が成績の上がった下宿生の若いチンポを嬉しそうにむしゃぶり付き射精処理をしてる姿を目撃した真面目な童貞君！一人だけ知らなかったお詫びとして童貞を卒業させて貰える事になり、反り返りチンコをパイズリフェラで口内射精に導かれドMな本性を現した彼女のヤリマンマンコで筆おろし！
バイト先の若いイケメン君に温泉旅行に誘われた子持ち熟女妻が旦那の許可を貰い一緒に行く！少しだけエッチな期待をしながらお風呂に入り久しぶりに羽を伸ばす人妻！寝ようとしたら布団が一枚しか敷いておらず実はヤル気満々だった彼からHに誘われる！思い出作りに一回だけのつもりでハメたのに年下チンポに子宮が反応してしまい大量子種を注がれて妊娠！
一人暮らしでOLをしてる娘がストーカーの変態な覗き魔に狙われてしまう！レイプを企む変態野郎に家に押し掛けられたら、娘の留守中に偶然居合わせた人妻ママが遭遇して、風呂場に連れ込まれ強姦される！カリ太チンポを見せつけられて無理やり挿入されて激しくピストンされると眠っていた牝の部分が覚醒し快楽堕ちして自分がストーカーになってしまう！
母親の再婚で同級生のキモ双子と家族になる巨乳JK！納得できずに双子に対してキツイ扱いをしていたら彼らの特殊能力で母娘共々催淫洗脳されてしまう！メス豚化した母娘は親子丼乱交でハメまくられて肉オナホに堕ちる！二人掛りで両穴同時挿入されて激しくピストンされ白目を剥いて種付けアクメする娘！その後母親も同じくサンドイッチで両穴掘られてしまう！
デッサン下手な美術部員の為に特別授業と称してモデルになってあげる熟女教師！裸を想像して描いた方が良いとアドバイスを送ったら彼が勃起して逃げ出してしまう！翌日、ヌードデッサンをしたいと言ってきた彼の為に全裸になると興奮してくれる彼に欲情しマンコの隅々まで観察させる！さらに女体を教えようとオチンチンの使い方をレクチャーしながら筆おろしH！
学校帰りに見かけた息子とその友達に声をかけたら息子の友達が転んで怪我をしたので治療してあげる爆乳ママ！すると自分の身体を見て勃起したので嬉しくなりショタチンを金玉ごと咥えて玉舐めフェラで射精に導く！夫婦で寝てる布団の上で強引に筆おろしHしたら息子に見つかりそうになる！誤魔化してる最中にがむしゃらな若いピストンで種付けされてアヘ堕ちする！