友達たちと学校でかくれんぼしてロッカーに隠れてたら好きなJSも一緒に入ってきて二人きりの密着状態になり、お互いドキドキして興奮する！そしてひょんな事から告白したら喜んだ彼女が身体を触らせてきたのでちっぱいを舐め回し性器同士を擦り合わせてたら偶然処女マンに挿入してしまいそのまま対面立位で中出しすると全裸になって本気のセックス！
突然の事故で母親を亡くした再婚相手の連れ子がなかなか懐いてくれないのでスキンシップを図る巨乳の継母！少し極端なヤリ方でお風呂に一緒に入ったり添い寝してみたりしてたら、母親としてではなく女として興味を持ち始める！ママと呼んでもらう為におまんこを舐めさせるとパパと同じ事がしたいと言ってきたので本当の家族になる為に中出しセックス！
まだ幼い娘が彼氏とセックスしてるのに気づいたデカ乳母親が彼氏を呼び出し嗜めたら娘の代わりに性欲処理を求められる！渋々許可を出し寝室に行きだらしない体を披露すると手マンされて凶悪な巨根を見せつけられそのまま熟女のマンコに挿入される！気持ち良くならないように頑張るも感じてしまう！飽きることなく犯され続け快楽に溺れ身も心も奪われる！
スイミングで臨時コーチをしてる美女JKが自分の水着で変態行為してる少年を見つけエッチしてあげる！それからも何度かセックスするセフレになるもこのままでは少年の為にならないと思いワザと距離をとる！そんな時に別の男のコから告白されたJKが断るとそれを見ていた少年が真剣告白してきたので初キスを捧げていちゃラブセックスして恋人同士に！
学園の教会内にある懺悔室で校則違反や悪戯をした生徒の少年に対して吐精をもって悔い改めさせる巨乳シスター！今日も逆目隠し拘束してオナホールでショタチンポを扱きあげていた！迷える子羊がまた一人来たので前立腺を指で刺激してフェラで精子を吸い上げて罪を吸い取ってあげる！パンツを盗んだ生徒にペ二バン逆アナル姦でメスイキさせ謝罪させる！
お菓子を貰いに来た少年達を出迎えて家に上げるエロいハロウィンコスの淫乱親子が密着して誘惑しパーティーの出し物として変態ダンスを披露して目の前でストリップショーを鑑賞させると勃起したショタチンにむしゃぶりつき騎乗位で一斉に逆レイプを始めておねショタ乱交を開催し淫らに腰をグラインドして精液を吸い上げる！その後も大人乱交が続く！
両親の仕事の都合で夏休みの間は従妹の家にお世話になる事になり冴えない地味な従妹と再会したら別人みたいな綺麗な巨乳お姉ちゃんに変貌していて出会ってすぐに乳首を見せてくる！それから毎日Hな誘惑で揶揄われると今度は男の影を匂わせ嫉妬を煽られる！上に跨り迫られると勃起して好きかどうかを確かめる為にドキドキしながらいちゃラブ中出しH！
夏休みに同級生の男子と初体験にチャレンジしようとする日焼け後のJSがエロ漫画と比べながらチンカスの溜まった包茎チンコをしゃぶって口内射精させアナル舐めをしてもらい初めてのアナルセックスを堪能してたら覗いてたクラスメイトも加わり３Pに発展してWフェラで勃起させるともう一度肛門にねじ込まれ処女マンにも挿入されて両穴中出しされる！
娘の同級生の友達ショタとのセックスに溺れた淫乱な痴女ママがショタの企てで自由研究の実験材料にされ夏休みのキャンプファイヤーで宙づり拘束されてチンコをぶち込まれ母乳を垂れ流してアクメ狂う姿をハメ撮りされる！それを学校に提出されて家に来た担任教師にハメ撮りされた自分のおばショタSEXを見せられながらチンコをハメられ中出しされる！
近所に住むキレイなおばさんが旦那以外の若い男と一緒にいるのを見て不倫に気づき口止めとして浮気相手と同じ事を求める少年！承諾したおばさんは自宅に連れ込み初めてのキスをしてあげ勃起した包茎ショタチンをフェラで剥いてあげチンカスを綺麗に舐め取ると気持ち良すぎて腰が抜けた少年のマラを勝手に生挿入しマンコの快楽を植え付け中出しさせる！