プールの授業中に競泳水着姿の爆乳先生の乳首勃起を見てチンコが反り返ったショタ生徒が興奮して水着をズラシてポロリさせてしまう！泣き出したのでトイレに連れていき勃起してる包茎チンポを手コキしたら精通してしまう。欲情した先生が萎えないマラをフェラで口内射精に導くもカチカチのままなので対面座位で生挿入して満足するまで膣内射精させる！
隣に住む幼馴染姉妹の家に遊びに行った少年！彼女達のお母さんが三年前に病気で亡くなり姉のお姉ちゃんはお母さん代わりで毎日家事をかんばっていて昔みたいに一緒に遊べなくなっていた！妹が買い物に行きお姉さんと二人になると巨乳を押し当てて誘惑してきてHな遊びに誘われる！真剣に告白されて両想いになりいちゃラブおねショタセックスに発展！
ショタ好ききっかけで仲良くなったGALとポリシーの違いから仲違いした陰キャJK！最近元気が無くなったと心配する弟ショタが何か出来ることがないかと尋ねると姉に一つ頼まれる！姉がラインでGALを家に呼びだすと実弟とおねショタセックスして仲直りしようとする！二人で大人の玩具を使い弟を拘束逆調教すると今度は３P近親相姦を行い仲直り！
ショタコン好きな地味子JKが一人でショタ本を漁りに行ったらクラスメイトのギャルと遭遇して同じ趣味を持ってる者同士で友達になる！公園で少年たちを眺めてる時にギャルがリアルおねショタをしようと誘ってくる！水着に着替えた二人が逆ナンパしてシャワー質に連れ込み逆輪姦！それからも次々と童貞を狩り続けて聖水プレイがきっかけで仲違いする！
夜中に荷物の宅配を頼まれた少年が魔女の家に向かうと綺麗なお姉さんからキスされて気を失い目が覚めるとバニー姿の美女達に囲まれてハーレム逆輪姦が始まる！体中をリップで舐め回されてショタチンコに魔力を注がれる！全然萎えない絶倫に変えられてパイズリや膣コキで精液を搾り取られる！全員を満足させ快楽堕ちした少年は自らの意思でここに残る！
イタズラ盛りの生意気なマセガキがスカート捲りをしてたので自らパンツを見せて懲らしめるJKが翌日おっぱいを見せろと言われる！公衆便所に連れていきショタチンを舐め回して射精させると手コキで連続抜きする！更に全裸でいつも遊んでる公園に連れていき露出青姦を行う！マンコを自ら開帳して子供マラを挿入すると連続膣内射精させて反省を促す！
偵察に来たダイナマイトボディで褐色肌のデカパイ淫魔に狙われたショタがスケベな言葉にそそのかされて魔力を含んだ母乳を飲みながら子供チンポをしごかれ童貞を卒業するとうんち穴も体験して食事用のザーメンペットとして気に入られると肉棒を凶暴に巨大化され淫靡な膣穴に飲み込まれると激しく膣内でしゃぶり尽くされ大量に精液を絞り取られる！
友人の家で勉強する巨乳JKは奥手な弟クンの事を最近男の子として意識を始めていた！友人に女のコ克服特訓をしてと頼まれたのでトイレに入ってる弟クンを勉強会と称して襲ってキスをしながらたわわな乳房を弄らせる！激しい手コキで射精させるとお掃除フェラで再び勃起させて挿入懇願させてから騎乗位で生挿入する！抜かずの連続Hで膣内射精させる！
プールで助けてもらった爆乳ギャルを意識する少年が泳ぎの練習に向かう途中に偶々遭遇する！そこに会いたくないお姉さんが通りかかるとギャルがデカ乳で見つからない様に隠してくれるが勃起してしまう！すると鎮めるためにバキュフェラとパイズリで口内射精と乳内射精に導かれてショタチンポをマンコに誘導されて路上青姦で連続アクメさせて中出し！
日本が好きで留学して来た貧乳の外人留学生は穴場の温泉に行き男の子のフリをして男湯に入るのが大好きだった！貧乳を利用して忍び込み入浴してるオジサンに陰部を拡げて視姦させて誘惑する！素股で挑発するとその気になったオジサンが湯船の中で手マンして潮吹きさせるとデカすぎる巨根で生ハメ！覗き見してたショタも加えて４P乱交で精液塗れに！