喫茶店に恋愛相談に来た少年を誘惑する元保育士で店員のお姉さんとその後輩で現役保母の二人組！昔,保育園でお世話していた大きくなったチンポを三人がかりで弄り回すと、輪っかのイヤリングを外してチンポに装着し射精出来なくする！トリプルフェラで竿を舐めあげ挑発すると騎乗位で挿入させて二人のマンコを手マンさせながら筆おろしのおねショタ４P！
フラれてヤケ酒しゴミ捨て場で潰れる眼鏡OLのお姉さんが昔近所に住んでた青年に拾ってもらい家に連れて帰られる！フラれた事を伝えたら、優しい彼が慰めてくれたので押し倒してキスを迫る！シックスナインでオーラルプレイを行い潮吹きアクメするとそのまま騎乗位で生挿入！激しくまぐわってけしからんオチンポでイキ狂い嫌な事を全部忘れる！
幼馴染の美人姉妹にハロウィンパーティーに招かれた陰キャ男子が魔女に仮装した巨乳お姉さんからアルコール入りのチョコを口移しで食べさせられて身体が火照りだし、そのまま童貞を奪われると、そこに現れた妹まで参加させられて処女を喪失する！ペニバンを装着したお姉さんが妹のアナルにぶっ刺して二穴同時挿入！更に男のケツ穴にもぶち込みカオスな３Pに！
夏休みに田舎に来た少年と出会い穴場の川に連れて行ってあげる日焼けボディの爆乳お姉さんがいきなり服を脱ぎ始めておっぱいを曝け出すと少年の服まで脱がす！Hな事を期待して勃起してる彼を見たお姉さんが、包茎童貞マラを咥えて皮を剥き、バキュームフェラで口内射精させ、生ハメ騎乗位で筆おろし！中出しさせて刺激的な思い出を作ってあげる！
ベランダに煙草を吸いに行ったらミステリアスな雰囲気漂う隣人のお姉さんと初めて出会い火を貸して欲しいと言われてシガーキスする既婚者の男性が後日、喫煙タイムでベランダに出たらセックスしてる彼女と遭遇したので覗き見オナニーしてしまう！目が合った彼女に仕切りを外す方法を一人事のように聞かされて誘惑されたので流れのままに浮気セックスするのだった！
アパートの隣に住んでるショタとお互い我慢出来なくなりセックスしてしまったOLお姉さん！反省するもこの一ヵ月間毎日のようにハメ続けていた！いつしかそれが生活の一部になった頃に彼が他の女子と歩いているのを目撃してしまう！嫉妬して独占欲に駆られた彼女はノーパン黒ストッキングで誘惑し思春期チンポを生ハメしたら告白されていちゃラブ発展！
外見は上品で大人な女性の感じがするのに中身はガサツでガキな巨乳OL！そんな彼女が外見と中身の落差に引かれて彼氏にフラれてしまう！年の離れた年下幼馴染の家でヤケ酒しながら愚痴る彼女が酒の勢いを借りて昔した結婚の話を彼に迫る！パイズリでチンコを挟み込み乳内射精させると今度は彼のリードに任せて身を委ねバックや正常位で突きまくられて膣内射精！
娯楽が噂話しかない何もない田舎に泊まりに来て暇を持て余すエロ水着姿の褐色外国人娘が釣りをしていた地元の少年に声を掛ける！女慣れしていない彼が興奮してると分かると誘惑して岩陰に連れ込む！水着をズラしてデッカイ柔乳を揉ませてあげパイズリで乳内射精に導く。攻守が入れ替わり、手マンとクンニで潮吹きして気持ち良くなり、日が落ちるまで生出し青姦！
神社の社で雨宿りしてた浴衣ギャルが九尾の伝説を信じてるガキに尻尾が見えたと化物扱いされる！仕返しで九尾になりきってHな事をして揶揄うギャル！おっぱいを弄らせてウブで可愛い反応を楽しみデカマラを咥えて顔射に導く！すると、言い伝えと違ったことでウソがばれてクンニでマンコを舐め回されて巨根ファックで子宮奥まで突きまくられて膣内射精！
夏休み目前に彼女欲しさに告白して玉砕した男子が海で黄昏てたら美人なお姉さんと出会う！店長をしてるという彼女の店で下心全開でバイトを始めたら毎日エロい夢ばかり見てしまう！そんなある日、職場で倒れて店長の家で介抱されると夢と現実の区別がつかなくなり、襲ってしまう！おっぱいを弄ってスマタして生ハメ挿入！リードをお願いして中出しSEXしちゃう！