祖母の家に行く度に見知らぬ街を探索するショタが町外れにある大きな屋敷の壁に空いてる穴を発見し覗いて見ると綺麗でデカパイなお嬢様と出会う！翌日も覗きに行ったらオナニーを見せつけてくる彼女に屋敷の中に招かれておっぱいを触らせてもらう！更にパイズリフェラで口内射精に導かれ、優しいリードで筆おろしのおねショタセックス！後日、屋敷を訪れると・・？！
ダイエット目的でジムに来た押しに弱いムチポチャお姉さんがイントラに強引なストレッチをされてぜい肉を揉み解されるとエロ妄想が暴走して焦らされてる気分になっていく！彼がセックスしたいと勝手に思い込むと自ら肉圧まんこで鍛え上げられたチンコを飲み込み、肉弾セックスに持ち込む！その後も、色んな場所で中出しセクササイズに励みハメまくる！
地元の運動会に近所の青年を誘って参加させる元マネージャーで活躍してた幼児体型の童顔娘！早速トレーニングを行うと頑張らせる為に貧乳乳首を見せつけてロリボディを餌にする！見事走り切った彼にちっぱいを揉ませてあげてご褒美を与えると貧乳を褒められて嬉しくなり勃起チンポを咥え始める！口内射精に導いて野外中出しセックスさせてあげる！
近所のお姉さんと出会いエッチな関係になってから一年が経ちドンドン好きになっていくショタ！浴衣姿の彼女と兄ちゃんの三人で夏祭りに行ったら兄ちゃんがエロい目で見ていたのに嫉妬して彼女を人気の無い境内に連れ出して告白しようとしたらキスされてチンポを咥えられる！前立腺を指で刺激されお尻だけで射精し、いちゃラブ青姦で絶頂させて告白する！
寒空にアパート前で煙草を吹かす爆乳バニーガールが上着を掛けてくれたウブな童貞君にお礼しようと家に上げてコーヒーを御馳走する！若い精力を持て余してる事に気づくと陥没乳首を披露して誘惑開始！授乳手コキで射精に導いて、お掃除フェラで再び顔射させる！そのままパンスト破りハメで合体して筆おろしを行い、若いちんぽに突きまくられてセフレ発展！
夏フェスで知り合いフェラまでした男と半年後に都内のライブで偶然再会したビッチな茶髪娘！一緒にラーメン屋に入り、その後で軽いノリでラブホテルに誘う！唾液ローションの玉揉みフェラでチンポをフル勃起させると騎乗位で合体！巨乳をぶん回しながら腰を振りまくり射精に導く！さらに一回だけの約束で生挿入させてあげ全身汗だくになりながら中出しSEX！
ホームステイ先の少年が早漏だと分かり克服させるためにチア姿になり特訓を始めるパツ金巨乳の外国人留学生！刺激に慣れさそうと先ずはハンドマッサージでショタチンコを扱いて射精させると潮吹きするまでシコシコする！次に優しくお口で咥えてフェラチオでザーメンを搾り出し、最後はおまんこトレーニング！生ハメ挿入させて孕むまで子作りセックスを行う！
両親を亡くした親戚の少年が庭の池に落ちて助けてあげる爆乳お姉ちゃん！朦朧とする彼が、ママと間違えてきたのでママに扮して甘えさせる！寂しさに耐えてきた甘えたい盛りのショタに陥没乳首を吸わせてあげると、自らも母性に目覚めてしまう！授乳手コキで射精に導くと彼が意識を取り戻す！母親に見つかりそうになりながらも布団に隠れて中出しSEX！
セフレとSEXした翌朝に喘ぎ声が煩いと苦情を言ってきた苦学生を家に上げてお茶を振る舞うヤリマンお姉さんが失礼な事を言われたので慰謝料を身体で払わさせる！チンポを咥えて射精寸前まで扱くと途中で止めて今度は爆乳の両乳首を同時に吸わせる！挿入を懇願する彼にクンニさせて気持ち良くなってから生ハメセックス！ガン突きピストンさせて膣内射精に導く！
九州から上京してきた地味な方言女子の田舎娘が引っ越し先の両隣りに住むキス魔と尻穴フェチの二人から開発されて妙な関係になり女として磨きがかかって垢抜ける！そんなOLお姉さんだが、未だに処女だった。一線を越えてくれない2人を部屋に同時に呼び出して聞いてみたら、二人の間でフェアに奪い合っていた事が判明し、マンコとアナルを使用させ３P二穴乱交！