マッチングアプリでエロい熟女と出会った友達の代役でラブホに行き全頭マスクをしたマゾ豚熟女に会う童貞高校生！エロ下着を身に纏った変態痴女に徹底的に犯してと欲しい懇願される！自分の知り合いの熟女を想像しながら初めてのフェラチオを体験しシックスナインで臭いマンコを舐めあげる！自分専用の熟れ肉オナホ扱いで筆おろしセックスしてイキ狂わせる！
居候してるプー太郎のクズ義弟に不思議なアプリを使って個人情報をスリカエられて旦那だと錯覚させられた気の強い熟女人妻！Hを誘って来た彼のチンポを咥えてババアマンコを犯される！それからもアプリの秘密を研究した彼にセックス趣味のビッチにされて孕ませセックスで種付けされる！催眠が解けるも旦那の情報をスリカエられて、目の前で寝取られレイプ！
就職が決まり地元から上京する事になった甥を下宿させてあげるセクシー熟女な叔母がはしたない自慰行為をしている姿を覗かれる！旦那とご無沙汰で欲求不満を拗らせてると気づかれて性欲解消に付き合うと提案される！旦那にバレない事とゴムを付ける事、さらに自分が満足したら終わりだと条件をだし不倫Hを始める！タイムトライアルSEXに熱中し中出し絶頂する！
なじみの店のバイト君が大学で陸上してると知り足マッサをお願いするアラフォーOLが身体を求められたので一回くらいいいかとノリで行きずりセックスしちゃう！そして週末だけのセフレに発展して何度も身体を重ねてるうちに情が沸いてくる！彼が風邪を引いて週末に会えない日がくると身体が熱くなり恋していると気づきイチャラブセックスして恋愛発展！
行きつけのお店で若いスタッフに送ってもらい宅飲みに誘う三十路の司書お姉さん！失恋した話をしたら彼に迫られて普通にセックスしてセフレになる！それからも何度も身体を重ねるうちに愛情が芽生え始める！図書館でエッチした翌日、彼が若い女と話してるのを見てヤキモチを妬くと家に呼び出してイチャラブセックス開始！頭の中が真っ白になるほどの快感に浸る！
海外出張が決まり過去に告白された事がある友達の息子に別れのキスをする熟女OLが今度思い出作りをしてあげると意味深な言葉を囁く！それを聞いて悶々としながら日々過ごす少年！ある日家に来た彼女から思い出作りで尺八されて好きだった想いを伝えられる！お風呂場で挿入を求められて生合体しいちゃラブセックスして膣内射精！恋愛発展して年の差カップル誕生！
南国ビーチでグラビア撮影するド迫力ボディの癒し系熟女グラドル！トイレに行く手間を惜しんで岩陰で野ションしてたら新人クルーに目撃されてしまう！しかし、恥じらうことすらせずに、淫乱ビッチな本性を現して濃厚なディープキスしてチンコを手コキしドエロな誘惑を開始！生乳でパイズリして挟射させて騎乗位で青姦！本気のハードSEXで精子を搾り取る！
泥酔した常連客に女を捨てたババァ呼ばわりされた居酒屋の美魔女ママが翌日、見返そうとノーブラキャミドレスで色気を振りまき出迎える！お互いお酒が入ると発情した彼に突然襲われて、マンコやアナルを舐め回されてマンぐり返しにされ潮吹きアクメ！さらにSEX懇願されたママが胸キュンして挿入を許可し激しい店内セックスで中出しさせて恋発展！
逆売春斡旋のカフェで常連客と美人店長の二人のビッチ熟女と３P乱交して童貞を捨てたバイト君！その日以来、チンポが治まらなくなる。そして・・実はお店の常連客だった自分の母親の相手をさせられる事になる。目隠ししている母親が息子だとも知らずに挿入をおねだり。毎日妄想していたおまんこが目の前にあって我慢出来なくなった息子が生ハメして中出し近親相姦！
人妻熟女にセックス相手を斡旋する裏の顔を持つ喫茶店で何も知らずにバイトする童貞君！常連のお客さんの卑猥な会話を聞いて動揺してたらスタッフルームに常連客と美人店長が入って来て、真実を聞かされる！そして性欲を持て余す二人から強引に迫られて痴女られる！筆おろし３P乱交に発展し快楽を受け入れて溜め込んだ想いを手放し中出しを決めるのだった！