行きつけのお店で若いスタッフに送ってもらい宅飲みに誘う三十路の司書お姉さん！失恋した話をしたら彼に迫られて普通にセックスしてセフレになる！それからも何度も身体を重ねるうちに愛情が芽生え始める！図書館でエッチした翌日、彼が若い女と話してるのを見てヤキモチを妬くと家に呼び出してイチャラブセックス開始！頭の中が真っ白になるほどの快感に浸る！
海外出張が決まり過去に告白された事がある友達の息子に別れのキスをする熟女OLが今度思い出作りをしてあげると意味深な言葉を囁く！それを聞いて悶々としながら日々過ごす少年！ある日家に来た彼女から思い出作りで尺八されて好きだった想いを伝えられる！お風呂場で挿入を求められて生合体しいちゃラブセックスして膣内射精！恋愛発展して年の差カップル誕生！
南国ビーチでグラビア撮影するド迫力ボディの癒し系熟女グラドル！トイレに行く手間を惜しんで岩陰で野ションしてたら新人クルーに目撃されてしまう！しかし、恥じらうことすらせずに、淫乱ビッチな本性を現して濃厚なディープキスしてチンコを手コキしドエロな誘惑を開始！生乳でパイズリして挟射させて騎乗位で青姦！本気のハードSEXで精子を搾り取る！
泥酔した常連客に女を捨てたババァ呼ばわりされた居酒屋の美魔女ママが翌日、見返そうとノーブラキャミドレスで色気を振りまき出迎える！お互いお酒が入ると発情した彼に突然襲われて、マンコやアナルを舐め回されてマンぐり返しにされ潮吹きアクメ！さらにSEX懇願されたママが胸キュンして挿入を許可し激しい店内セックスで中出しさせて恋発展！
逆売春斡旋のカフェで常連客と美人店長の二人のビッチ熟女と３P乱交して童貞を捨てたバイト君！その日以来、チンポが治まらなくなる。そして・・実はお店の常連客だった自分の母親の相手をさせられる事になる。目隠ししている母親が息子だとも知らずに挿入をおねだり。毎日妄想していたおまんこが目の前にあって我慢出来なくなった息子が生ハメして中出し近親相姦！
人妻熟女にセックス相手を斡旋する裏の顔を持つ喫茶店で何も知らずにバイトする童貞君！常連のお客さんの卑猥な会話を聞いて動揺してたらスタッフルームに常連客と美人店長が入って来て、真実を聞かされる！そして性欲を持て余す二人から強引に迫られて痴女られる！筆おろし３P乱交に発展し快楽を受け入れて溜め込んだ想いを手放し中出しを決めるのだった！
義息子にSEXを求められるも・・ギリギリ理性を守った未亡人の爆乳母！彼を暴走させない為に挿入NGのルールを作り毎夜30分だけオナニーの手伝いをしてあげる！フェラや足コキやパイズリで射精に導き、放尿シーンを見せてあげクンニさせて素股を行う！すると、なかなか逝かない息子から逞しい身体で子供の様に甘えられ今回だけの約束で一線を越える！
旦那が亡くなり女手一人で義息子を育てる未亡人な爆乳義母！欲求不満ボディを沈める為にオナニーしてたら隣の部屋にいる息子に盗み聞きされてセンズリをコかれていた！そんなある日、卑しい劣情が抑えられなくなった息子に自慰行為の現場を見られて襲われる！挿入だけは拒む義母が相互オナニーで我慢させると自分のまんこにディルドをぶっ刺して疑似SEX！
クリスマスケーキを路上販売する爆乳人妻。旦那の浮気が原因でイブを寂しく過ごす事になる。一緒に働く若い男も彼女にフラれていたと知り、寂しい者同士でクリスマスパーティーを開催！自宅に招いて酒を飲んでたら彼が寝落ちしたので、彼が彼女に渡す予定だったエロサンタ衣装を着て逆夜這いする！フェラやパイズリでご奉仕して熟女マンコで癒しを与える！
旦那に嘘を付き不倫旅行に来た寝取られ妻が温泉旅館に着くなり一緒に来た若い男に強引な生ハメセックスで膣内射精される！捨てられたくない人妻は間男を喜ばせようと混浴温泉で激エロな露出人前SEXをし何度も何度も中出しさせてヨガリ狂う！実は浮気相手の彼は、離婚したがってる旦那から寝取って欲しいと頼まれてセックスしていたが人妻のエロさに本気になる！