同期入社の友人を自宅に招いて栄転祝いをする熟女夫婦！これから定時帰宅が増える同期のオヤジ二人で家内とどう付き合っていくかを話してたら、今嵌っている遊びを教えてもらう！それは若い男に嫁を寝取らせてハメ撮りするというものだった！嫁の浮気DVDを同期の男に渡して見るように指示する！家に帰って見ると背徳に塗れた浮気Hを見てサディストが目覚める！
友達にエロいなと言われFカップの巨乳母を女として意識し出した息子が入浴してる母が気になりこっそりお風呂を覗きながら熟女ボディーをオカズにオナニーして射精すると罪悪感に悩み友達に相談した所、母を無理やり犯そうとする友達を殴りつけ乱れた衣服を見て興奮が冷めずお風呂でオナニーしていると入って来た母に口で抜いてもらい母子相姦！
大人フェロモン溢れ出す爆乳人妻が娘のギャル服を着てギャルメイクでウィッグを付けて街に繰り出しギャルデビューしてカラオケボックスで若者にナンパされ酔わされ王様ゲームを始めると大きなおっぱい丸出しにして若いチンポを咥えるとディープスロートで喉奥まで飲み込み口内射精でエロスイッチが入り会ったばかりの知らない若者たちと乱交！
愛する息子の将来の為に進学塾の特進クラス編入で覚悟を見せろと迫られた母親が塾講師たちの前で裸になりムチムチボディの熟した身体を晒し全裸のまま土下座で頼み込むとそのままバックスタイルでチンポをぶち込まれ講師たちのチンカスまみれのペニスを口の中でジャブジャブ洗って磨き顔面にザーメンシャワーを浴びて三穴差しでイキ果てる！
片親家庭の息子が叔父さんがママに迫るシーンを見て女であることを意識し始めネット検索で作戦を練り送り付けたエロ下着と大人の玩具を使いビデオチャットでオナニーさせる事に成功すると第三者を装った脅迫文を送り付けビジホに呼び出すと息子との性行為を強要されまんまと策略にはまったママは息子の筆おろしを始める！
自分の通う学校で働く保険医で未亡人の美魔女母親は酔うと可愛くなり亡くなった父親の話を恋する少女のような表情をして語っていた！そんな母親に安心していた息子がある日、自宅で母親が持っていた避妊薬やエロ下着発見する！さらに香水をつけたりジョギングを始めだす母親！男の影を感じていたら学校で転校生に支配され牝顔でご奉仕SEXしてる姿を目撃する！
戦前から昼這いの風習がある野蛮な田舎の村に知らずに移り住んできた夫婦！旦那が仕事に行き退屈過ぎる爆乳人妻はオナニーに耽る！窓から外を見ると全裸で畑仕事をするキモデブを発見！その男が突然家に来て昼這いのシンボルを置いて帰る！その日の夜にマスクをした田舎男達から昼這いされ緊縛ローション調教されて生贄のアナル輪姦で快楽堕ちする！
出張でぼろ宿に泊まることになったサラリーマンが熟女仲居から売春話を持ち掛けられるも断ったら客室露天風呂に乱入してきた仲居から主人に売春をさせられてると言われたので買春してしまう！洗体手コキやフェラでご奉仕されて口内射精し客室に戻ってクリ責めクンニで膣痙攣させバックでハメて中出しすると膣射し放題になり連続膣内射精を決める！
暇を持て余す優雅な金持ちセレブの奥様が友人に誘われ秘密クラブに入会し避暑地の別荘に招待されると全裸の若者にクローゼットに案内され隣の部屋を覗き見ると下着オナしてる息子の元に母親が現れ全裸になって近親相姦で性処理をする様を覗き見しながら火照った体を若者に弄られ肉棒を股間に押し当てられて火照ったオマンコをバイブ責めされる！
友達とAV鑑賞して性に興味を持ったお坊ちゃまが住み込みで働いてる熟女メイドを意識しだし入浴中に使用済み下着の匂いを嗅いでオナニーする！それから毎日悪戯をするようになりメイドに呼び出されて注意を受ける！正直に誤ってからアソコを見せてと懇願したらバギナをくぱぁして視姦オナニーさせてくれる！そのまま騎乗位の筆おろしセックスで性教育！