幼馴染の美人姉妹にハロウィンパーティーに招かれた陰キャ男子が魔女に仮装した巨乳お姉さんからアルコール入りのチョコを口移しで食べさせられて身体が火照りだし、そのまま童貞を奪われると、そこに現れた妹まで参加させられて処女を喪失する！ペニバンを装着したお姉さんが妹のアナルにぶっ刺して二穴同時挿入！更に男のケツ穴にもぶち込みカオスな３Pに！
親の再婚で出来たドストライクな美少女義妹が実妹と近親レズプレイしてる現場と遭遇した兄が実妹に説教したら出て行ってしまう！せめて義妹にだけは男の方が気持ち良い事を教えてあげようと生セックスして処女を奪う！すると、それを見た実妹が横取りされた事に怒ってパ二バンを装着し兄のアナル処女にブチ刺す！そのままカオスな近親相姦3P乱交勃発！
学生時代勉強ばかりしていた臨時の女教師が青春真っただ中なバスケ部員の居残り練習につき合ってたら不注意でぶつかって勃起させてしまう！自己後のケアを頼まれたのでフェラチオで性欲処理をしてあげてたら救急箱を取りに行ってた他の部員にも見られて３P展開に！尺八しながらクンニされてそのままバックでハメられて串刺しセックス！感じまくってぶっかけ射精！
補習終わりに裏道を使って浜に向かう地元の高校生の男女！途中で青姦３Pしてる淫乱な都会モンたちと遭遇して興味津々で生ハメ現場を覗き見してたら、自分もシたくなってしまう活発な色黒JK！一緒にいた男友達を誘ってお互いの初体験にチャレンジしてみる！愛撫無しの即ハメバックで処女と童貞を捨てると気持ち良くなってアヘ顔でヨガりまくり何度も膣内射精！
黒髪ロリの女の子が好きな二次元オタクに受けた恩を体で返そうとする黒白ギャルJKコンビ！無理やりデートに連れ回すも邪険にされて本気になる！ギャルの仁義を身体に教えてやろうと、逆拘束して二人がかりで痴女責め開始！未使用のデカチンを曝け出してWフェラし、パイズリでその気にさせると生ハメパーティーに突入し筆おろし３P乱交で女体の良さを叩き込む！
出張で山奥の小さな町に一軒だけある民宿に泊まったリーマンが取引先の課長から夜のおもてなしをしてくれるという合言葉を教えてもらう！未亡人の美人女将と娘のJKの前で教えてもらった合言葉を言ったら、お風呂から上がって来た時に正座した母娘が浴衣姿で待っていた！親子丼セックスが始まると久しぶりので若いちんぽに興奮した二人が朝まで貪欲に弄る！
学校でビッチな友達たちとのHな会話に入れない乙女な黒GALが、近親相姦してると言うビッチなギャル友に勧められて弟クンを犯させてもらう！弟クンを全裸にして調教済みの肉棒をW手コキで弄ってたら楽しくなってくる！まずは友達に見本を見せてもらって姉弟セックスを拝見し、騎乗位で処女膜を自ら貫いて中出し破瓜３Pを堪能する！そしてHに嵌っちゃう！
昼間から部屋に男を連れ込んでヤリまくりの童顔巨乳の淫乱若妻！喘ぎ声がうるさくて勉強できない高校生が学校で友達に話したら嘘だと言われたので確かめさせる！ベランダから隣に移動して隠れて覗いていたら換気しようと窓を開けた人妻に見つかってしまう！部屋に上げられたので経緯を説明したら誘惑されて二穴３P乱交に発展しアナルSEXで筆おろし！
旦那が抱いてくれずに欲求不満に陥っていた巨乳なセレブ妻！そんな時に夫が学生時代の友人を家に連れて来る！翌日、一人で家に来た彼にレイプされて飢えたおまんこを慰められる人妻！その後、ハメ撮り写真で脅迫されて言いなりになると大人の玩具で開発調教される！実は寝取らせ性癖だった旦那が仕組んだことだと分かり歪んだ愛情で夫に抱かれる！
神の子種を宿す高校生を誘惑して受精しようとする巨乳天使とスレンダー悪魔！協力するとロクな事がないと思った男子は二人の争いから距離を置いて拒み続けるも、周りから見えないのをいいことに授業中も入れ替わり誘惑される！膝コキ、耳舐め、素股で体外射精に導かれると保健室に連れて行かれる！どっちが先に孕むかの勝負に巻き込まれ３P種付け乱交が勃発！