友達の家でエロ本を読み漁り、ウブな友達に性知識を教えるエロガキ！そこに友達のお姉ちゃんが帰ってくる！生意気な口を叩く彼女にチャラ男の兄から学んだ性知識を試そうとするエロガキが縄跳びで拘束して両穴に持ち手をぶっ刺す！さらに押し入れに連れ込んでガバガバになったマンコに弟チンコを挿入させて近親相姦！トドメにアナルにも挿入し二穴同時３Pに発展！
人妻熟女にセックス相手を斡旋する裏の顔を持つ喫茶店で何も知らずにバイトする童貞君！常連のお客さんの卑猥な会話を聞いて動揺してたらスタッフルームに常連客と美人店長が入って来て、真実を聞かされる！そして性欲を持て余す二人から強引に迫られて痴女られる！筆おろし３P乱交に発展し快楽を受け入れて溜め込んだ想いを手放し中出しを決めるのだった！
旧知の仲の褐色巨乳なJKに彼氏が出来たっぽい事を言われて焦りだす白ギャルJK！クリスマを寂しく過ごしたくないとサンタ衣装を着て幼馴染の年下男子の家に行ったら・・褐色肌の彼女が彼のチンポを咥えて抜け駆けしていた！幼馴染の奪い合いが始まると、気持ち良くした方が勝ちというセックス勝負が勃発しお互いに種付けしまくり同時妊娠で引き分け！
彼氏とお家デートで初体験を企むギャル妹の邪魔に入る清楚系ビッチなJK姉！妹の彼氏の横に座って太腿を擦ると、突然キスをして妹に見せつける！妹が取り返そうとしてるのに勝手に彼のパンツを脱がせてフェラチオする姉。負けじと妹も参戦してWフェラ！挿入にもたついてる妹を押しのけて童貞を奪ったらいじけたので処女喪失を見守って姉妹丼に発展！
男性経験のほとんどないジムの爆乳インストラクター二人からHの練習台になってとお願いされるショタ！まずはキスの練習で舌を絡めたディープキスを二人同時にされる！さらに手コキとオナニーするお姉さんたちがズボンを脱がせてWフェラして顔射に導きザーメンを味見する！W授乳手コキで再び射精に導いて二人の女体で挟みながら挿入させて痴女責め３P！
姉と幼馴染の青姦現場を目撃し性が暴走して逆夜這いする勝気な妹JKが抜け駆けした姉に勝ち逃げさせまいとチンポを手コキで扱き初めてのフェラチオにチャレンジ！昼間に二回出してる幼なじみがなかなか逝かないので意地になって全裸になったら姉が現れたので目の前で覚悟を決めて処女を捨てる！おまんこを比べさせて膣内射精させてから姉妹丼３P乱交に発展！
結婚してくれない彼氏に怒り心頭なアラサー美人がファミレスで嘆いてたら元カレと再会してラブホに行ってしまう！他人棒を受け入れて生ハメ中出しされた彼女がラブホから出て行くと恋人の上司に浮気現場を目撃されて口止めセックスさせられる！更に泣いて道を歩いているとガテン系の男二人とぶつかって３P乱交に発展！散々ハメまくった後に彼氏から求婚される！
自分の代わりに弟に家業を継がせようと彼女との初セックスを急かす黒ギャルJKが二人をラブホに連れて行く！照れるウブなカップルをその気にさせようと自分が下着姿を披露して彼女の色白なボインを曝け出す！そして、パイズリやフェラチオでエスコートしながらエロいムードを全開にして処女マンに童貞チンポを生挿入させて種付け初体験に導くのだった！
ご主人様のショタを甘やかし勉強を見てあげる淫乱メイドが正解する度にエッチなご褒美を与えて肛門性交していたら、もう一人のクールメイドが現れてご主人様を風呂場に連れて行かれる！穢れた身体を洗ってあげる彼女がマットプレイでソープご奉仕をして風俗セックスしてたら淫乱メイドに邪魔される！夜になるとおやすみ前のご奉仕タイムに突入し３Pおねショタ乱交！
清楚だった熟女妻を浮気配信するチンポジャンキーに変えてしまった夫が出張に行くと言って家を出るとホテルでPCを開き妻のネトラレセックスシーンを鑑賞する！息子よりも若い男二人を相手にビーストファックして公衆便所扱いされてる妻を見てお互いに肉欲に飢えていたのだと気づく！愛する妻の罵倒されてる無様な姿を見ながらチンポを扱いてシコる変態夫！