男性経験のほとんどないジムの爆乳インストラクター二人からHの練習台になってとお願いされるショタ！まずはキスの練習で舌を絡めたディープキスを二人同時にされる！さらに手コキとオナニーするお姉さんたちがズボンを脱がせてWフェラして顔射に導きザーメンを味見する！W授乳手コキで再び射精に導いて二人の女体で挟みながら挿入させて痴女責め３P！
姉と幼馴染の青姦現場を目撃し性が暴走して逆夜這いする勝気な妹JKが抜け駆けした姉に勝ち逃げさせまいとチンポを手コキで扱き初めてのフェラチオにチャレンジ！昼間に二回出してる幼なじみがなかなか逝かないので意地になって全裸になったら姉が現れたので目の前で覚悟を決めて処女を捨てる！おまんこを比べさせて膣内射精させてから姉妹丼３P乱交に発展！
結婚してくれない彼氏に怒り心頭なアラサー美人がファミレスで嘆いてたら元カレと再会してラブホに行ってしまう！他人棒を受け入れて生ハメ中出しされた彼女がラブホから出て行くと恋人の上司に浮気現場を目撃されて口止めセックスさせられる！更に泣いて道を歩いているとガテン系の男二人とぶつかって３P乱交に発展！散々ハメまくった後に彼氏から求婚される！
自分の代わりに弟に家業を継がせようと彼女との初セックスを急かす黒ギャルJKが二人をラブホに連れて行く！照れるウブなカップルをその気にさせようと自分が下着姿を披露して彼女の色白なボインを曝け出す！そして、パイズリやフェラチオでエスコートしながらエロいムードを全開にして処女マンに童貞チンポを生挿入させて種付け初体験に導くのだった！
ご主人様のショタを甘やかし勉強を見てあげる淫乱メイドが正解する度にエッチなご褒美を与えて肛門性交していたら、もう一人のクールメイドが現れてご主人様を風呂場に連れて行かれる！穢れた身体を洗ってあげる彼女がマットプレイでソープご奉仕をして風俗セックスしてたら淫乱メイドに邪魔される！夜になるとおやすみ前のご奉仕タイムに突入し３Pおねショタ乱交！
清楚だった熟女妻を浮気配信するチンポジャンキーに変えてしまった夫が出張に行くと言って家を出るとホテルでPCを開き妻のネトラレセックスシーンを鑑賞する！息子よりも若い男二人を相手にビーストファックして公衆便所扱いされてる妻を見てお互いに肉欲に飢えていたのだと気づく！愛する妻の罵倒されてる無様な姿を見ながらチンポを扱いてシコる変態夫！
義姉の友達であるギャル三人衆の一人、ビッチな爆乳白ギャルJKが強引なナンパをされてる現場を見かけた弟クンが勇気を出して助けてあげたらバイト先のカラオケ店に連れ込まれる！助けてくれたお礼にエッチを迫って来る彼女に羽交い絞めされて足コキされるとドMだと見抜かれて尿道にポッキーをブチ刺されてドS責め！淫乱な同僚も加わり３P痴女乱交に発展！
九州から上京してきた地味な方言女子の田舎娘が引っ越し先の両隣りに住むキス魔と尻穴フェチの二人から開発されて妙な関係になり女として磨きがかかって垢抜ける！そんなOLお姉さんだが、未だに処女だった。一線を越えてくれない2人を部屋に同時に呼び出して聞いてみたら、二人の間でフェアに奪い合っていた事が判明し、マンコとアナルを使用させ３P二穴乱交！
銭湯の常連客である爺の絶品チンポを拝むためにサービスと称して背中を流してあげる番台の巨乳娘！視線がバレるとマジマジと観察していいと言われて金玉や竿を触らしてもらう。すると今度は見返りを求められる！実はエロジジイの策略だった。前からエモノにしようと狙っていた爺が舌技で骨抜きにして贅肉ボディを弄り、肉圧の処女を奪ったら乱交に発展する！
三人しかいない演劇部で唯一の男子部員に女装させて脱ぎたてのパンツを穿かせて襲いだし痴女責めするドSな先輩JK！パンツコキしながら金玉を舐めあげてたら、それを見ていた変態な巨乳部長が参加する！Wフェラで肉棒を舐めあげて顔射に導くと今度はパンティを顔面に被らせて逆調教！3P逆レイプでチンポをハメながら、彼のアナルにバイブをぶっ刺す！