四角関係の男女四人で旅館に泊まり好きな男に想いを伝える読モJDがチンポを咥えてそのまま騎乗位で生ハメしセックス開始！横の部屋に喘ぎ声が聞こえてきて辛そうにする男を今度はポニテJDが慰めようとして身体を捧げる！好きな男と結ばれたJD二人がお互いの嬌声を聞きながら激しい浴衣セックスで弄り合って膣内射精！四人の新しい関係が動き始める！
休暇を利用して夫婦でやって来た温泉旅行！そこで普段はED気味の変態夫に他の男に寝取られた時の妄想話を聞かせて欲情を誘う巨乳妻！寝取られ属性の夫は興奮して妻を露天風呂に連れて行き、その時の情事を事細かく聞きながら青姦セックス！対面立位で生合体して突き上げピストンで激しく突きまくり浮気男よりも多めに膣内射精をキメるのだった！
女優になる夢を諦めて同級生の彼氏が運営する旅館で仲居として住み込みで働くようになった美少女！そこに自分の母親が連れ戻そうとやって来たので土下座して頭を下げる！露天風呂で頭を抱えて悩んでいたら決意を固めた彼氏がやって来て子作りを提案される！手マンされて膝から崩れると拒めずにチンポを咥えていちゃラブ孕ませSEXに発展し既成事実を作る！
女優を目指して上京するも枕営業の壁にぶち当たり挫折して地元に戻ってきた美少女が好きだった優しい同級生と再会して彼の親が運営する旅館に泊めてもらう！彼を想いながらオナニーしてたら見つかってしまう！逃げ出そうとする彼を強引に引き止めて処女を貰って欲しいとお願いするとクンニで激しく愛撫されアナル責めからのいちゃラブ中出しセックス！
結婚記念日に夫婦で来た温泉旅行でクズな元カレと遭遇しする巨乳人妻！温泉前で待ち伏せしてたクソ野郎に昔のハメ撮りを旦那に見せると脅されて混浴温泉に連れ込まれる！湯船の中でおっぱいやマンコを弄られてると横の温泉に旦那が入浴しに来る！塀越しに旦那がいる状態で無理やり生挿入されて、声を殺してバレそうになりながら青姦ファックで寝取られる！
バイト先の若いイケメン君に温泉旅行に誘われた子持ち熟女妻が旦那の許可を貰い一緒に行く！少しだけエッチな期待をしながらお風呂に入り久しぶりに羽を伸ばす人妻！寝ようとしたら布団が一枚しか敷いておらず実はヤル気満々だった彼からHに誘われる！思い出作りに一回だけのつもりでハメたのに年下チンポに子宮が反応してしまい大量子種を注がれて妊娠！
会社の歓迎会で泥酔しハゲ部長とワンナイト不倫をしてしまったメガネOLが憧れだったイケメン先輩に不倫の証拠写真を見せつけられて口止めで一ヵ月間彼の性癖に付き合わされる事になる！実は変態性癖を持っていた先輩に公園やマンションで全裸露出させられる！至所で羞恥調教された挙句に罠に嵌められ旅館の男湯でおじさん達からハメ撮り輪姦されて快楽堕ち！
尊敬していた先輩の陰惨な光景を目の当たりにしてから犯され願望がある巨乳の委員長JKがクラスの男子に思いを打ち明けて修学旅行中に妊娠誘発剤を飲んで男子全員と孕ませ乱交させてもらう！露天風呂でカメラの前で処女膜撮影してオナ禁してきた男子の童貞チンポを処女マンで受け入れて種付けさせて妊娠ペットになる！その後もザー汁を注がれ続け遂に妊娠！
年上彼女のお母さんのご厚意で温泉旅行に来たカップル！旅館に着くと美魔女な巨乳ママまで来ていて娘の彼氏に迫りアプローチを仕掛ける！ノーブラ浴衣姿で腕を組み、食事中もデレデレするママを見て嫉妬する娘！貸切風呂に三人で入浴する事になり娘がヤケ酒して酔い潰れるとママが娘に相応しいかを見定める為にチンポを扱き中出しHして親子丼に発展！
修学旅行先の温泉旅館で消灯後に女子部屋に遊びに行った男子が楽しい時間を過ごしていると見回りに来たのを察知して押し入れや布団の中に男子が隠れ女子は寝取ふりしていると男子を匿っているのを確信した学年主任の剥げ教師が弱みに付け込み狸寝入りの優等生JCにベロチュウしながら乳首を弄りジャージを脱がせるとパンツの上から手マン！