友人達と温泉旅行に来た男が混浴で女性が来るのを期待待ちして一人でねばっていると三人組のお姉さん方が入って来て体を洗いっこしてふざけているのを見て興奮していると話しかけられ女と間違われていることに気付くがのぼせて気を失っていると逆睡姦で騎乗位でチンポを勝手に挿入して楽しむ女達とハーレムエッチで４P逆輪姦プレイ！
友達カップルと温泉旅館に来たカップルが四人で酒を飲み酔いつぶれて雑魚寝していると寝ぼけた彼女は後ろから挿入されるが目の前で寝ている彼氏を見て友カレだと気づくが激しいピストンにアクメする彼女は隣の部屋に移動して寝取られハメでデカパイ揺らしてイキまくりアクシデントの中出しで絶頂を迎えるが友カレを殴って反省する！
旅館で呼んだ老人あんま師にマッサージされる旦那が寝落ちするツボを押されて熟睡すると料金サービスで施術される事になった浴衣姿の色っぽい人妻が太ももの内側から際どい部分を触られオマンコをぐちゃぐちゃに濡らすと指マンで潮吹きしそそり立つ肉棒を見て膣内マッサージを頼み熟練のテクニックで子宮に何度も射精されヨガリ狂うエロ人妻！
温泉旅館に旅行に来たカップルが早速露天風呂に入り塀を隔てて二人ともマッサージを受けるが彼女の元に来たのは男性で下着姿で体をほぐされ際どい部分を責められて股間に勃起したチンポを入れられ一気に挿入されると快感のあまり知らない男のチンポを受け入れた彼女は彼氏に聞こえない様声を我慢しながら激しく犯されネトラレセックス堕ち！
旦那と上手くいってなかった巨乳妻がパート先のバイトの若い男と不倫を重ねていたが仕事が軌道に乗ってきた旦那が心を入れ替えると反比例するように浮気セックスを重ねて旦那と旅行中にも旅館の風呂で精子を飲み誕生日の外食中もトイレで男の肉棒を求めて旦那を愛してると言いながら他人棒で喘ぎ狂い二股生活で夫婦円満になる！
旅行当日に彼女にふられ一人で予約していた旅館に来た男が夕飯を食べていると人妻熟女二人組が来て一緒に食事とお酒を楽しむと部屋で呑もうと誘われて布団が敷かれた部屋でスケベに変貌した熟女に長い舌を使ってWフェラされると浴衣をはだけて豊乳を揺らして若い生チンポに歓喜する淫乱人妻と顔面騎乗でオマンコを擦りつける人妻と中出し３P！
サークル恒例行事で温泉旅館に来た大学生が宴会で盛り上がり露天風呂で一風呂浴びていると先輩女子大生二人がバスタオルを巻いて現れ混浴だった事を知りはだけて見える乳首に興奮しながらカップルがフェラチオを始めると憧れの先輩も手コキしてくれザーメンを口で受け止めてもらうとエロい流れのままダブルセックス！
社員旅行で訪れた温泉宿で浴衣姿の色っぽい女上司と仕事をする部下が露天風呂に入っていると時間帯で男湯と女湯が入れ替わるシステムなのを間違って入ってきた女上司に驚いて岩陰に隠れる部下だが後から入ってきた重役陣に驚き岩場の陰に来た女上司と鉢合わせエロい全裸に自制心が崩壊して無断挿入すると声を殺しながらセックスし中出しアクメ！
学生時代に訪れ若き日に恋をしてた当時仲居さんだった女性に会いに温泉旅館を訪れた男が月日が立ち女将となり人妻となった女性と昔を思い出しながら性に大胆になったドスケベなフェラチオを味わい露天風呂に移動して熟した体にギンギンに勃起したチンポをぶち込み激しく腰を打ち付け巡回に来た旦那に隠れながら湯船の中で中出しアクメで堪能！
凛とした着物が似合う美人若女将が経営が苦しくなった温泉旅館に資金援助をしてもらう見返りに地元権力者のジジイ達の性奴隷となり毎夜艶やかな体を使いセックスに明け暮れていたが飽きたジジイ達は男性客を誘惑させて隠しカメラで淫乱な姿を見て楽しむようになり複数プレイでは若旦那も参加させ三穴を犯して雌に堕ちた若女将はチンポ狂いに！