不倫相手と温泉に浮気旅行に来た不貞妻がマンネリ気味の学生カップルと出会いスワッピング話を持ち掛けて露天温泉でWセックスする！若いパワフルなチンコに突かれまくり刺激に嵌るとその日の夜に別で来てるオジサン達と旅館の廊下で合い手マンや素股をされて巨根に興味が沸き部屋について行く！輪姦乱交でポルチオ責めされ連続中出しされてネトラレ堕ち！
大学で武士語を話し皆からビビられる日本文化が大好きなロシアン美少女のご令嬢留学生が同じ講義を受けてる男に論文を見せてとお願いしたら快く引き受けてくれて仲良くなっていく！そんな中、温泉旅館に二人で行き貸し切りにした露天風呂で洗体プレイで積極的に迫られて遊女的なご奉仕を受けるとお互い好きな事が分かりいちゃラブ中出しセックスに発展！
彼氏と友達と3人で温泉郷に遊びに来て終電を逃した巨乳彼女！お金を出し合い激安旅館に皆で宿泊すると寝ていたら生乳を揉まれて夜這いされる！彼氏だと思い込んでる彼女がご奉仕フェラで口内射精に導きゴックンしたら友人だと判明！そのまま巨根で生挿入されると他人チンポの快楽に負ける！抜くと脅されると過去の浮気を全て白状し中出しNTRセックス！
大学時代にレイプされそうになった所を助けてくれた先輩JDと付き合っていたが、しばらくしてその先輩が亡くなり、息子と教え子として再開した女教師！母親の面影を息子に重ねてしまい淫行しそうになる！そんな時に墓参りに行くと教え子である息子と出会い自分の本当の気持ちを知り、旅館に行ってイチャラブ中出しセックスを行い恋人関係に発展する！
修学旅行で女子風呂を覗こうとしてる男子を見つけた貧乳少女二人が男子部屋に行き遊んでいたら部屋の見回りで先生が来たので布団の中に隠れる！すると男子も同じ布団に隠れていたので勃起チンポを手コキ抜きして悪戯する！そのまま3人で温泉に抜け出して性器を弄り合い処女マンに童貞チンコを生挿入して中出しする！そのまま３P乱交に発展しHを堪能する！
旦那とご無沙汰の欲求不満な妻が夫婦で温泉旅館に旅行に来たが酒を呑んでさっさと寝落ちした旦那に拗ねながら一人で露天風呂に入っていると混浴で入ってきた学生と挨拶を交わすと勃起したチンポが目に入り旦那よりも大きいサイズに欲情して巨乳を出して誘惑するとシックスナインで性器を舐め合って他人棒で寝取られエッチでアクメする美人妻！
出張でぼろ宿に泊まることになったサラリーマンが熟女仲居から売春話を持ち掛けられるも断ったら客室露天風呂に乱入してきた仲居から主人に売春をさせられてると言われたので買春してしまう！洗体手コキやフェラでご奉仕されて口内射精し客室に戻ってクリ責めクンニで膣痙攣させバックでハメて中出しすると膣射し放題になり連続膣内射精を決める！
ゼミの皆と温泉旅行に来て羽目外して飲み過ぎた男が露天風呂で目覚めて朝を迎えると混浴時間になってる事を知らない巨乳先輩JDが入って来て全裸を見てしまう！男が気まずくなり出ようとしたらゼミの女子達が入ってきたので慌てて二人で岩場に隠れる！出れない状態になった男が開き直って先輩をセクハラして辱めると仕返しに襲われ立ちマンファック！
家族旅行で来た温泉旅館で大浴場と間違い貸切家族風呂に来たショタが中を覗くと女だらけで混浴かと悩みながら覗き見してるのを見つかり勃起したチンポをお姉さんに足蹴にされお仕置き脚コキされ射精するとお掃除フェラで回復した童貞チンポを膣内挿入し女性上位で腰をグラインドされ３P姉ショタセックスして初モノチンポで膣奥に中出し！
修理工場を営む夫婦が悪ガキ従業員を連れ社員旅行で温泉旅館に泊まり夫婦水入らずで露天風呂で早漏旦那とケツ穴交尾し不完全燃焼で眠れない社長妻は浴衣姿でナンパ待ちしていると従業員一人と会いケツ穴交尾を覗いて物足りないことを見透かされ野外でケツ穴にぶち込まれ腸内射精させてアクメすると若い肉棒をほうばり精液を飲み干す！