いつも不良達から守ってくれる綺麗で強いアニキ分的な先輩！そんなアニキに喧嘩させて世話を掛けさせないためにジュースに精神安定剤を入れて飲ませたら鬼人と呼ばれたアニキが女体化して巨乳JKになってしまう！そんな中、夏祭りに行こうと誘われて浴衣姿のアニキと行ったら目を離した隙に不良達から復讐されて野外で集団蹂躙されて中出しを決められる！
女性恐怖症の幼馴染の親友にお願いされて爺ちゃんが用意したJKコスで女装することになった男子が女装したら女体化して巨乳美少女になってしまう！少女になった彼はチャンスと思い交際を迫るも断られたので既成事実を作ろうと襲いだす！手コキとフェラでチンコを扱き騎乗位で逆レイプして受精するまで強制連続種付けを行い二人の子供を妊娠する！
隣人のマッチョな友人に毎朝起こしてもらう可愛い大学生は彼に恋心を抱いていて滅茶苦茶に犯して女の子にして欲しいと思っていた！そして彼も同じようにめちゃくちゃにしたいと思っていた！そんなある日、朝起きると爆乳娘に女体化していた！そして起こしに来た彼に裸体を見られると発情した彼に押し倒されて欲望のままに貪られ念願の過激セックス！
連れと遊びにいった時に欲求不満なヤリマン娘に逆ナンされて避妊もせずにSEXが始まり気持ち良さそうな表情に悶える声をだし母乳を吹き出しながら喘ぐ彼女に中出しして最後はお互いのおしっこを見せ合う！激しいセックスの後に怪しい薬を貰ったので家で寝る前に飲んだら女体化する！家に来た友人に突然犯されて女の快楽に溺れ、チンコを貪る牝豚に！
性転換したのに男の子気分が抜けない巨乳娘を骨の髄まで女の子に染める為におじさんとの乱交パーティーを開催する褐色ボディのビッチギャル！皆の前で陥没乳首を責めたてて勃起させるとヌルヌルのマンコを開かせて鑑賞させる！勃起した中年チンポを咥えさせながらバックで挿入して串刺しにすると潮吹きして発情スイッチが入り身も心も牝堕ちする！
デート商法で悪事を働く極悪な詐欺師に口づけで薬を飲ませて性転換させてラブホテルに連れ込む褐色ビッチ娘がペ二バンを装着してお仕置きのレズレイプで処女膜を貫き潮吹きさせて女の快感を覚え込ませる！部屋にオジサンを勝手に呼んで３P乱交に参加させて中年チンポをバックで挿入させてずぼずぼ肉壺を掻き回し快楽堕ちさせてから膣内射精させる！
大勢の女性に手を出し身体や財産を奪ってきた最低なヒモの色魔に女の苦しみを解らせる為に薬で褐色ギャルに性転換させ更生プログラムを組ませる！１００人連続中出しセックスさせて更生を試みるも処女膜貫通のの苦痛でさえも悦楽に変え自ら腰を振りだす！能動的に快楽を貪り全員とヤリ終えると牝豚の才能を買われスポンサー相手の肉便器として働く！
ヤリチン男が女体化の薬を飲んだら巨乳の白ギャルJKになったので手軽な男をひっかけようと思ったら童貞の弟が部屋に入ってきたので兄貴の彼女のフリをして借金チャラの条件で誘惑する！包茎チンポの皮を剥き亀頭でもイケるように磨き上げ罵倒しながら顔面騎乗する！興味のあったバキュフェラしたら口に出されてブチ切れてドM調教しながら筆おろし！
ラインで友達に理想の女のタイプを聞いてた男子が朝目覚めると友達の理想の小柄で巨乳で黒髪セミロングで目がバッチリな女になっていた！女体化した男は友達を呼び出し騙して楽しんでたら友達が拗ねたので騙したお詫びにセックスさせてあげる！乳首が擦れて痛いので貼ってた絆創膏を取り巨乳と乳首を愛撫させ筆おろしで初体験して女体を堪能する！
男性ばかりのアダルトグッズの会社で男性社員が機会に入り女体化する！テスターになりバイブ挿入して試験してると身体が火照りだし服を脱ぎ出す！乳首にバイブを押し当てもう一度膣穴に挿入すると絶頂する！それを見ていた同僚社員が我慢出来なくなり尺八させオメコに生挿入する！チンポレポートさせながらアナルもバイブで掘り輪姦乱交でアクメ決め！