医療技術が目覚ましく発達し個人の趣向で性別変更出来るようになる！ある日、高校生の男子が巨乳美少女JKに性別変更して登校してくる！元男子はモテモテになり野球部のマネージャーに誘われ放課後に見学に呼ばれる！部室に行くと野球部員達に襲われ輪姦されそうになる！間一髪の所を親友に助けられいちゃラブに発展し生挿入で親友を筆おろしする！
女の嫉妬の呪いにかけられ女体化しボンテージ姿の女王様に生まれ変わった元ドS男が女のオナニーを覚えるとちんぽが欲しくなってくる！弟の引籠りキモオタニートの部屋に行き兄のM奴隷と嘘を付き弟のマラを口淫する♡シックスナインになりクンニされ膣内を舌で舐め回される♡弟のケツ穴調教が始まり指入れされバックでパコられスパンキングでアクメ！
後輩に貰った入浴剤で突然女体化！後輩を呼ぶと女子高の制服を着せられる♡後輩が言うには戻る為にはイクしかないのでオナニーすると後輩もセンズリをコキだしアクメしてぶっかけられる♡戻らないのでイク回数だと後輩は言い強引に生ハメで犯される騎乗位で何度も逝きまくり乳首を引っ張られ乳首を吸われる♡後輩の限界が来て同時に昇天するが戻らず！
妊娠が発覚して娼婦として生活を立て他人ペニスで中出しされていた！学校に入院してた女が帰ってきて幼馴染に今までの話を聞いていた！カーセックスで快感すぎてタダまんさせる程の淫乱ぶりで帰ると一件以来がありホテルに行くと昔好きだった女友達がいてキスして服を脱ぐとふたなりになっていて童貞のデカちんを筆おろしする♡そして二人は結婚する！
女体化した男は全身性感帯になってしまう！友達とトイレに行くと三穴挿入の串刺しSEXされ肉穴に射精され肉便器なっていく♡毎朝犯されてる痴漢のおっさんに旅館に誘われ行くと裸踊りさせられ鼻フックで輪姦され女体盛りとわかめ酒をやらされ変態プレイを仕込まれる♡学校に帰ると輪姦され続け人間オナホールとなり精子漬けで気を失い目覚めると…！
女体化した男は処女喪失してから性に目覚めオナニーを繰りかえしてたら生理がきて女子に相談する！通満員電車に乗ると女子が痴漢に会い変わりに間に入ると必要にアヌスを攻めて来て指で穿って来るが声がでずだんだんエクスタシーに達してきておそそが疼きだしてくる♡挿入されると喜び興奮を抑えられなくなり見知らぬ他人陰茎に中出しされアへ堕ちする！
病気の治療法の副作用で女に性転換した男は童貞クラスメートから身体を貪られると幼馴染の男が止めに入り助けてくれた！女子と服を買いに行き女性物の服を着る様になり男友達がエスカレートして手マンしたりフェラチオで口内射精してきた！親友の男が止め家に連れて帰り昔の男だった頃を返せと言って強姦してくると首を絞めながら中出しして絶頂さす！
記録会の選抜選手に選ばれるほどの実力を持った陸上男子が身体に異変が起きて痛みから火照りに変わるころには巨乳に女体化すると原因を知っているという男からの指示通りにブルマ姿で電車に乗ると集団痴漢で身体中を触られて初アクメでお漏らしすると本番セックスで肉棒を入れられて輪姦レイプで雌の悦びを知りチンポ中毒の肉便器になる！
ヤンキーが喧嘩相手の不良に薬を打たれて目を覚ますとあられもない姿で教室の机に縛り付けられていてまわりには不良たちで自分の身体は女体化していて男だった時に喧嘩でボコボコにした仕返しに順番に犯されて女の身体で輪姦されているうちに快楽堕ちしてしまい肉便器としてしか生きていけない身体になって複数セックスで二穴中だしアクメ！
片思いしてたメル友が実は友人が女装してた姿で偶然アダルトショップで出会い勃起を隠せなくて見つかるやいなや即セックスする展開になり興奮のあまり女装のはずが女体化してしまい店員も混ざって乱交に発展してしまいにはAVとして録画されてしまうハメに！