漂流した少年がたどり着いた場所で妖精少女と出会いキスから少年は女性の目覚めを感じる一方で妖精少女からは男性器が勃興し性器入れ替えてのクリトリス責めやWパイズリフェラで二人逝き果てる
宅飲みで見たことない酒を飲んだら突然女体化してしまった男は、友達に金で身体を買わせて女の体で初めて３P生ハメセックスで連続アクメする
極道の下っ端男はお金を稼ぐために薬を打たれて女体化し、ソープに送り込まれて電マ責めで女の快楽に目覚めて潮吹きし、生ハメちんぽにイキまくる
注文した女体化スーツを着た男は、巨乳美少女に変身し、乳首やまんこが敏感なエロボディを弄ってオナニーしてイッてしまう
神社に肝試しに来たおとなしいめがね男子は、狐に憑依され女体化してしまい、一緒に来た友達をパイズリフェラしてしまい生ハメされ中出しセックスでイッてしまう
ホストに恨みをもつ女の幽霊に取り憑かれて女体化してしまったヤリチンホストは、自分を恨む後輩ホストに利用され、エロ水着を着せられ集団レイプで輪姦され連続中出しにイキまくる
肝試ししていたらトイレの花子さんに憑依されて女体化してしまった男子は、無意識におっぱいをさらけだして一緒に来た友達たちに集団レイプされ輪姦され二穴連続中出しにイキまくり快楽堕ち
夢を見ていたら突然爆乳美女に女体化してしまった男子は、興奮した親友に無理やり犯され女の快感に目覚めて生ハメちんぽに中出しされイキまくる
古くから伝わる村の処女に自慰をさせて神を憑依させ子孫繁栄をはかる儀式で、童貞男子が巫女に選ばれ女体化し、村中の男達に輪姦され何度も中出しされて連続アクメ堕ちしてしまう
妖しい都市伝説を追い森の中の廃施設の研究所に立ち入ったカップルが拉致られて実験体にされる！スライムのようなモノを全身に浴びせられて女体化する彼氏、さらにチンポを生やされてふたなりになる巨乳彼女！メスの機能をもったままオスになれるかの実験を検証され、痴女化した彼氏にチンポを咥えられる！ブチ切れた彼女は怒りのピストンをお見舞いするのだった！