朝起きるとチンポが生えてたJKがマッドサイエンティストの姉に被験者として性転換の薬を投与されてた事を知り朝立ちしたチンポを咥えられフェラチオで射精すると快感に溺れて授業中にも我慢できずオナニーして廊下をデカパイとチンポを出したまま露出徘徊して心配で来た姉に生挿入するとケツアナも犯して姉妹姦交尾で大量のザーメンを放出！
競泳水着のサイズ直しに来た仕立て屋のフィッター男がふたなり水泳チームのはち切れそうな股間を見てチンポのサイズを測ろうとすると口に突っ込まれて口内測定し余った皮を測るのに皮の中にチンポを挿入して亀頭に射精するとデカマラのお姉さんには尿道にチンポを挿入されてマラ内に射精して逆レイプで輪姦されふたなりハーレムセックス！
男とばかり思ってた女装エロコスのふたなり娘の正体がバレると興奮した廻りが車に連れ込み緊縛してハメるとチンポを扱かれながら子宮を突かれ射精すると女と双頭バイブをオマンコ挿入で繋がれると乱交アナルファックでふたなりの絶倫チンポから大量にザーメン噴射すると従順なマゾ奴隷に仕上げる為に犯しまくる男達！
交通事故で両親を亡くしたショタが孤児養育支援プログラムで優しいお姉さんの家に引き取られ楽しい生活を送っていると深夜にフタナリオナニーでチンポとオマンコを激しくこすって絶頂してる姿を目撃してチンポを扱いて射精すると６９でチンポを舐め合い精通するとオマンコ挿入で膣内に射精してフタナリママと親子になる！
幼馴染で仲良し女子が普通の女の子ではなく男のチンポを持つふたなりだと知っても変わりなく付き合い子供ならではの好奇心で一線を越え現在に至っても性欲旺盛なふたなり女子のパンティから飛び出した包茎勃起チンポを美味しそうに咥えシックスナインでたっぷり味わうと背後から手コキして射精させすぐさま挿入で抜かずの連続射精で搾り取る！
最大派閥の風紀委員に唯一反発するリベラル派のJKが検問で捕縛され強制体罰で全裸拘束されて風紀委員長のイボイボふたなりペニスを嗅がされて発情効果に惑わされそうなのをイキっぱなしになりながらもガマンするが同士の生徒会会長が堕ちて生えて来たペニスの尿道からパールを引き抜かれふたなりペニスで二穴挿入レズ３Pでメス豚堕ち！
ネット上で知り合った美人お姉さんに惹かれ会った瞬間に一目ぼれした同性愛者のJKが身体的な秘密を打ち明けられ両性具有のふたなりペニスに夢中になって毎日家に訪問してはビンビンに反り返ったペニスにしゃぶりつき精液を浴びると益々性欲が押し寄せただのメスになりペニスを求めて汗だくになりながらレズセックスに没頭する！
二日間の放置で巨根がはち切れそうに勃起して脈打つ性欲旺盛なふたなり娘が根元を縛ったままパートナーの綺麗なお姉さんに激しい手コキフェラで扱かれしゃぶられ絶頂を迎えてもザーメンが出せず射精を懇願すると縛りを解いて口内に大量射精するとまだまだ性欲が収まらないふたなり巨根で汗だくになってレズセックスで交わり子宮に直出し！
ママさんバレーを盗撮する少年が更衣室で憧れの選手のパンティでマスかきしているのを見つかりふたなりチンポと自分のチンポを擦り合わせザーメンを股間にブッカケしてもらうとメンバー入りする事になり居残り練習で女のチンポでノドマンコを犯され逆アナル姦でちんぽ専用穴として腸内射精されると他のママメンバーも集まり逆輪姦で穴奴隷に！
超満員の通学電車で同じ女子高の後輩女子の股間から出る突起物にオマンコをつつかれ痴漢された先輩JKが電車を降り駅のトイレでチンポオナニーするふたなり巨乳美少女を見つけてチンポをまじまじ観察しておっぱいを愛撫すると我慢汁の出てきたチンポをパイズリフェラして手マンするとお漏らしアクメする美少女を逆レイプして童貞奪う先輩JK！