妊娠が発覚して娼婦として生活を立て他人ペニスで中出しされていた！学校に入院してた女が帰ってきて幼馴染に今までの話を聞いていた！カーセックスで快感すぎてタダまんさせる程の淫乱ぶりで帰ると一件以来がありホテルに行くと昔好きだった女友達がいてキスして服を脱ぐとふたなりになっていて童貞のデカちんを筆おろしする♡そして二人は結婚する！
ふたなり化した二人は診療所で射精されてて原因は若い女性だけが感染する淫蟲という寄生虫で治す方法は女性器に取り付いた淫蟲を生殖液ごと出し尽くせば治ると言われ男３人居る部屋に入れられる！男が絞り取る為に恥部を舐めるとふたなり化して膣にハメられデカちんをシコられ射精し尽くし元に戻る♡隣の部屋でも後輩がショタに二穴挿入やられていた！
憧れのショートカットの先輩と眼鏡っ子の後輩で自転車で旅行に行き道に迷うと湖があり遊んで出るとそこは遊泳禁止だった！地図に載っていない人里に付き寝ていたら先輩が自分に犯される夢を見て目覚めるとワレメが濡れていた♡後輩を見ると突然デカマラが生えふたなり化して先輩の膣穴に入れて来て背面座位で中出しされると先輩にもちんこが・・・！
ツインテールの黒髪ギャルJKが保健室に呼ばれて色っぽくてキレイだがチンポの生えた保健医にレズで迫られ脈打った男根を尻コキで擦りつけられ催淫作用のあるザーメンを飲まされると異常に感じやすくなった身体に巨根をぶち込まれてアクメするとグロテスクに変形したトゲトゲの巨根で子宮口をこじ開けられ膣口から溢れ出るほどの大量射精！
ウイルス感染で男だけが死んでいき世界に七人だけ残った男がVR装置に入れられて搾精器を付けられ精子を絞り取られていると感染者の女は男性器が生えてフタナリペニスを勃起して発情して研究所に残った男を狙い取り囲んでいると未感染の職員がフタナリペニスを求めて扉を開けなだれ込んだ女達に女が犯され久しぶりのペニスに乱交で乱れ狂う！
成績優秀スポーツ万能で美人な学校内でも人気者のJKだが実はニューハーフでその秘密を知る女子もふたなりの秘密を抱えその秘密で脅迫して肛門を舐めさせ玉舐めフェラで口内射精するとふたなり包茎チンポでオスマンコを犯させ腸内射精でアクメすると生チンポをまんこにぶち込んで包茎皮を引っ張りながらカウパー汁ぶちませながら膣内射精！
朝起きるとチンポが生えてたJKがマッドサイエンティストの姉に被験者として性転換の薬を投与されてた事を知り朝立ちしたチンポを咥えられフェラチオで射精すると快感に溺れて授業中にも我慢できずオナニーして廊下をデカパイとチンポを出したまま露出徘徊して心配で来た姉に生挿入するとケツアナも犯して姉妹姦交尾で大量のザーメンを放出！
競泳水着のサイズ直しに来た仕立て屋のフィッター男がふたなり水泳チームのはち切れそうな股間を見てチンポのサイズを測ろうとすると口に突っ込まれて口内測定し余った皮を測るのに皮の中にチンポを挿入して亀頭に射精するとデカマラのお姉さんには尿道にチンポを挿入されてマラ内に射精して逆レイプで輪姦されふたなりハーレムセックス！
男とばかり思ってた女装エロコスのふたなり娘の正体がバレると興奮した廻りが車に連れ込み緊縛してハメるとチンポを扱かれながら子宮を突かれ射精すると女と双頭バイブをオマンコ挿入で繋がれると乱交アナルファックでふたなりの絶倫チンポから大量にザーメン噴射すると従順なマゾ奴隷に仕上げる為に犯しまくる男達！
交通事故で両親を亡くしたショタが孤児養育支援プログラムで優しいお姉さんの家に引き取られ楽しい生活を送っていると深夜にフタナリオナニーでチンポとオマンコを激しくこすって絶頂してる姿を目撃してチンポを扱いて射精すると６９でチンポを舐め合い精通するとオマンコ挿入で膣内に射精してフタナリママと親子になる！