女の子以外はダメな激安アパートに住む為に田舎から出てきた女装子が面接に行くと巨乳大家さんが入居条件はふたなりだと言い出す！大家さんもふたなりだった！女装子は確認のためチンコを握られるがマンコが無く男だとバレる！大家さんがオナホ代わりになれば家賃免除すると言うので肛門を差し出す！デカマラを即挿入され乳首を弄られ腸内射精される！
自分を満足させれない男を追い出す性に奔放なスレンダー美女が故郷に捨ててきたはずの恋人で従姉のフタナリ美女に捕まり知り尽くされた身体を愛撫され躾けられた巨根を前に屈服するとかつての快感に逆らえず圧倒的なビッグサイズのチンポを喉に詰め込まれて潮を吹くと根元まで一気に挿入され膣奥を穿られ子宮姦で地獄のような快楽に支配される！
ふたなりの爆乳JKの秘密を知り放尿写真で付き合えと脅すキモデブが女のちんぽにペニスベルトを着け射精出来ない状態で手コキしてフェラする♡女はイケずに悶絶して付き合うと言うとアナル陵辱が始まり前立腺を刺激し腸内射精する♡男の要求がフィアンセに変わりもう一度肛門をペニスで突くと女がフィアンセになる事を認めベルトをとり大量放射する！
取材が続き最後の同居人に会うと寝続けてる自堕落サキュバスで淫夢で精飲していた！年上のサキュバスがふたなりになり寝込みを襲い名器を堪能すると取材人に発情しSEKが始まる♡生娘の処女を頂き初アクメさせ年上娘に本物のセックスを教えられ膣内射精すると５Pのハーレム乱交パーティーになり二穴挿入してオメコもアナルザーメン塗れで絶頂する！
妊娠が発覚して娼婦として生活を立て他人ペニスで中出しされていた！学校に入院してた女が帰ってきて幼馴染に今までの話を聞いていた！カーセックスで快感すぎてタダまんさせる程の淫乱ぶりで帰ると一件以来がありホテルに行くと昔好きだった女友達がいてキスして服を脱ぐとふたなりになっていて童貞のデカちんを筆おろしする♡そして二人は結婚する！
ふたなり化した二人は診療所で射精されてて原因は若い女性だけが感染する淫蟲という寄生虫で治す方法は女性器に取り付いた淫蟲を生殖液ごと出し尽くせば治ると言われ男３人居る部屋に入れられる！男が絞り取る為に恥部を舐めるとふたなり化して膣にハメられデカちんをシコられ射精し尽くし元に戻る♡隣の部屋でも後輩がショタに二穴挿入やられていた！
憧れのショートカットの先輩と眼鏡っ子の後輩で自転車で旅行に行き道に迷うと湖があり遊んで出るとそこは遊泳禁止だった！地図に載っていない人里に付き寝ていたら先輩が自分に犯される夢を見て目覚めるとワレメが濡れていた♡後輩を見ると突然デカマラが生えふたなり化して先輩の膣穴に入れて来て背面座位で中出しされると先輩にもちんこが・・・！
ツインテールの黒髪ギャルJKが保健室に呼ばれて色っぽくてキレイだがチンポの生えた保健医にレズで迫られ脈打った男根を尻コキで擦りつけられ催淫作用のあるザーメンを飲まされると異常に感じやすくなった身体に巨根をぶち込まれてアクメするとグロテスクに変形したトゲトゲの巨根で子宮口をこじ開けられ膣口から溢れ出るほどの大量射精！
ウイルス感染で男だけが死んでいき世界に七人だけ残った男がVR装置に入れられて搾精器を付けられ精子を絞り取られていると感染者の女は男性器が生えてフタナリペニスを勃起して発情して研究所に残った男を狙い取り囲んでいると未感染の職員がフタナリペニスを求めて扉を開けなだれ込んだ女達に女が犯され久しぶりのペニスに乱交で乱れ狂う！
成績優秀スポーツ万能で美人な学校内でも人気者のJKだが実はニューハーフでその秘密を知る女子もふたなりの秘密を抱えその秘密で脅迫して肛門を舐めさせ玉舐めフェラで口内射精するとふたなり包茎チンポでオスマンコを犯させ腸内射精でアクメすると生チンポをまんこにぶち込んで包茎皮を引っ張りながらカウパー汁ぶちませながら膣内射精！