怪しげな本にあった術を試すと淫魔召喚してしまった処女JKが友達が初体験を済まし自分も素敵な彼氏とHをしたい願望を夢魔に見抜かれ変化で生えたチンポでロストバージンを提案されるもイケメンで無い事で断り自らに生やされたチンポを手コキされ男の射精を知ると夢魔のエロい身体で筆おろしを終え更にアナルを犯され快楽の虜となってハメ続ける！
飲み屋街に近い治安の悪い裏路地を夜な夜な一人で歩きスリルで股間を濡らし危うい期待をしてる変態フタナリJKが露出の激しい衣装を着てノーブラで爆乳を際立たせてたら酔っ払いの汚い親父にデカ乳を弄られ乳首を吸われる！中年オヤジチンポをパイズリフェラで射精させご満悦に次の男を探しに行くと知らない男に拉致られて路上凌辱され大量射精する！
スケベな脇毛を生やして乳首丸出しで地下闘技場のリングに立つフタナリファイターと出会い興味を持った男がデリヘル嬢もしてると知り早速デリバリーをお願いして自宅に来てもらう！イジめたいとお願いし服従ポーズを取らせながらコックリングの付いたふたなりチンコを扱き上げ同時にマンコを弄る！自分のザーメンパンツを被らせて生挿入しマゾ牝調教！
ストーカに付き纏われてるJDを守ってあげる為に一緒にいてあげる巨乳の親友JD！二人で帰ってると気持ちの悪いストーカー男が現れるも親友が助けてくれる！家に帰って親友がお風呂に入ってると謎のスライムに寄生され身体が乗っ取られる！寄生されたJDは親友の事が好きになり風呂場で妄想オナニーしてからふたなり化したチンポで中出しレイプする！
待ち焦がれてた週末のオフ会を楽しみにする一見マジメそうな黒髪フタナリ娘がオナ禁した性欲が溢れ出すムチムチボディを期待汁で濡らし膣出しオフ会に参加すると溜めていた禁欲を全開放し無我夢中で巨根にむしゃぶりつきオナホールの様に３穴にデカチンを咥えこみ精液便所としてザーメンを飲み込みエロ顔晒して絶頂後は精子をコップに集めザー飲！
性欲が強く妄想オナニーで自分を追い込むムッツリすけべな童貞処女のGカップ巨根の清楚系ふたなり女子大生が素人AV企画に応募して撮影が始まると自己紹介から股間を膨らませて恥じらいながらもデカパイと生ちんぽを丸出しにして初めての他人コキで射精して二人がかりのSEXで責め立てられ抑えていた性欲を全開放するとチンポマンコで同時イキ！
女の子以外はダメな激安アパートに住む為に田舎から出てきた女装子が面接に行くと巨乳大家さんが入居条件はふたなりだと言い出す！大家さんもふたなりだった！女装子は確認のためチンコを握られるがマンコが無く男だとバレる！大家さんがオナホ代わりになれば家賃免除すると言うので肛門を差し出す！デカマラを即挿入され乳首を弄られ腸内射精される！
自分を満足させれない男を追い出す性に奔放なスレンダー美女が故郷に捨ててきたはずの恋人で従姉のフタナリ美女に捕まり知り尽くされた身体を愛撫され躾けられた巨根を前に屈服するとかつての快感に逆らえず圧倒的なビッグサイズのチンポを喉に詰め込まれて潮を吹くと根元まで一気に挿入され膣奥を穿られ子宮姦で地獄のような快楽に支配される！
ふたなりの爆乳JKの秘密を知り放尿写真で付き合えと脅すキモデブが女のちんぽにペニスベルトを着け射精出来ない状態で手コキしてフェラする♡女はイケずに悶絶して付き合うと言うとアナル陵辱が始まり前立腺を刺激し腸内射精する♡男の要求がフィアンセに変わりもう一度肛門をペニスで突くと女がフィアンセになる事を認めベルトをとり大量放射する！
取材が続き最後の同居人に会うと寝続けてる自堕落サキュバスで淫夢で精飲していた！年上のサキュバスがふたなりになり寝込みを襲い名器を堪能すると取材人に発情しSEKが始まる♡生娘の処女を頂き初アクメさせ年上娘に本物のセックスを教えられ膣内射精すると５Pのハーレム乱交パーティーになり二穴挿入してオメコもアナルザーメン塗れで絶頂する！