ストレス解消に訪れたエステサロンでふたなりの女施術師から玩具で二穴責めされる巨乳のメガネ娘！マンコとアナルにビーズを挿入されて引っこ抜かれると腸液で柔らかく解れた肛門に両性ペニスをぶち込まれてアナルセックス！対面座位で同時挿入してるマンコディルドを激しく出し入れされてアヘ顔になると今度は肉棒を膣内挿入されて子宮に精子を注がれる！
異端の山で養ってくれた鬼畜な男に襲われてる所を修道院長に助けられ拾われた両性具有のデカマラシスターが美しい修道士と出会い勃起が治まらなくなると喉奥まで咥えられる！修道士が悪魔と分かるも天に召される射精感を味わう！生殖器に腕を持っていかれると彼女も自分と同じふたなりだと分かり悪魔を退治するためにアナルにぶち込み腸内射精を決める！
私立の女子高等学校で新学長就任の大改革を行いエロで釣る教育方針を立てた超乳学園長！その方針に反対するPTA会長の人妻が猛クレームを言いにやってくると監視カメラで撮影した指導風景を見せられる！ふたなり同士の生徒と淫乱教師の痴態動画を見せられた人妻が欲情すると学園長が両生チンコを披露してふたなり同士の過激Hを始めだし逝かせ合う！
男性優位社会がなくなりレイプや痴漢などの創造物所持が犯罪になる時代に学年一の美少女JKと付き合う彼氏がH本所持の疑いで矯正施設に投獄される！ドSな教育官にローターやアナルパールを一日中装着されてアナルフィストが出来るまで開発調教される！矯正も最終段階に入ると彼女が現れ教育官と姉妹だと判明し、ふたなりの極太チンポで逆アナルされ牝イキ！
デザイン会社で働く同僚のドM彼氏と同棲してるふたなり美女が仕事を頑張ったご褒美に彼氏に首輪をつけてペットプレイの逆調教を行う！ローションを尻穴に塗りたくるとえっちにおねだりさせて前立腺を指で刺激しながらチンコを扱く！涙目で喜ぶ彼氏の肛門にふたなりペニスを突き挿して逆アナルセックス！密着正常位で彼氏の胎内に直腸射精を決める！
精液搾取を仕事にするサキュバスが住みついた家の母親を犯していたら息子が学校から帰宅したのでセックスを見せてオナニーさせ精液を集める！上司に与えられたノルマに全然量が足りないので魔法の道具で親子を操り強制発情させて本気のペッティングショーをさせママの経産婦マンコに息子の童貞チンコを突っ込ませて近親相姦で筆おろしさせる！
学校の連絡用ネット掲示板に包茎巨根の自撮りを張り付けるふたなりJK！今年に入ってチンコが急激に成長して精通を覚えて変態性癖に目覚める！放課後の生徒会室に忍び込み撮影しようと全裸になったら副会長のJKが入ってきたので慌てて隠れる！見つかるスリルに興奮した彼女が後ろから近づいて急接近すると興奮MAXになり勝手に精液放射してぶっかけ！
マンションとアパートの管理業務をしてるスーツ姿の巨乳眼鏡OLが担当するとすぐに辞めてしまうという、いわくつきの事故物件を担当することになり一人で部屋を見に行くと、奇妙な事が起こりだし突然現れた無数の男の幽霊たちに輪姦レイプされる！気配が消えると新たに現れたふたなり美女からチンポをハメられ再び集団レイプに遭い肉便器にされる！
VR機を使って仮想世界で野外露出オナニーにハマるふたなり美少女が馴染みの場所に行き極太チンコを扱きまくっていた！なまじリアルな分動かない人に物足りなさを感じ始めてとうとう現実世界で決行する！生配信しながら地元の繁華街に行き喫茶店でセンズリをコいて射精したら近所に住んでたリスナーに見つかるもカメラマンになってもらいドハマりする！
傷を負って弱ってる所を通りすがりのショタに助けてもらった淫魔のお姉さんが彼に眷属になって欲しいと懇願する！訳も解らないまま眷属になった彼は自分の望んだ格好に変身する！彼の性癖を理解したお姉さんはふたなり化してチンポをしゃぶらせ射精の見本を見せると彼の肛門に刺さってるアナル尻尾を抜いて逆アナル姦を行いメスイキさせて精通させる！