元ヤンママは一方的に殴られて帰ってきた息子にセックスを覚えさせて一人前の男に育て上げるという荒療治を試みるため、禁断の母と息子の近親相姦筆下ろし中出しセックス
街の平和を守るふたなり親娘ヒロインは悪のデモンゴアとの対決はチンポにチンポを入れるという変な方向へいく変態セックスバトル
人々がゾンビ化した世界！告白された巨乳先輩が感染者に噛まれてゾンビ化してしまう！何とか人間に戻そうとワクチンを発見して何とか先輩を元に戻す事に成功するも、誰かのチンポがくっついてしまいふたなり化！そんな先輩に再び発作が訪れて、襲いたい衝動に駆られる！何とか鎮めてあげようと勃起してる肉棒を咥えてあげ、処女を捧げるいちゃラブ百合姦！
お腹が空き過ぎて催淫効果のある食べれないキノコを食べてふたなり化した獣人のドジっ娘が心配してくれる優しい巨乳幼馴染に抱きついて両性チンポをマンコに擦り付けて射精する！しかし、全然萎えないのでキスしながら押し倒して生ハメ挿入！泣きながら犯している姿を見た幼馴染が全部出しきって正気に戻そうと気の済むまで膣内射精させてあげるのだった！
妖しい都市伝説を追い森の中の廃施設の研究所に立ち入ったカップルが拉致られて実験体にされる！スライムのようなモノを全身に浴びせられて女体化する彼氏、さらにチンポを生やされてふたなりになる巨乳彼女！メスの機能をもったままオスになれるかの実験を検証され、痴女化した彼氏にチンポを咥えられる！ブチ切れた彼女は怒りのピストンをお見舞いするのだった！
全てを愛してくれると言った彼氏との初エッチの日にオチンチンが生えてる事をカミングアウトするふたなりのヤンデレJK！ドン引きした彼氏に迫り、両性チンポを擦り付けて射精する！シックスナインでお掃除フェラさせながら彼氏の肉棒を尺八して口内射精に導くと今度はマンコに生挿入させて連続で彼氏にぶっかけ射精しながら子作りザーメンを子宮に注がせる！
クラスの女子を週替わりに性奴隷にするドSなふたなりJKの被害を止めようと立ち上がった正義感の強い褐色爆乳娘！処女でありながら自ら性奴隷を志願して手マンやクンニで解されてフェラチオご奉仕させられる！両性巨根をバックで捻じ込まれてロストバージンするも心は折れず抵抗する！しかし、アナル処女まで奪われて尻イキするとトドメの正常位で屈服する！
子宝の神様を奉る神社でバイト巫女として働き始め爆乳神主様に恋をしたレズビアン美少女が住み込みで正式な神社巫女になり神主様とお付き合いしたいと思っていたら願いが叶いふたなりチンポが生えて来る！早速オナニーしてたら憧れの神主様に見つかり相思相愛だと分かる！デカ乳でパイズリされて顔射し、挿れるつもりが逆に両性巨根を挿入されて処女喪失！
保健体育の単位がピンチなふたなりJKが友達にお願いして衛生管理の教育ビデオを皆で見る！お手本で実習することになり友達の前で全裸を晒し性器を揉み洗いされて皮の隙間まで指で穿られる！さらに擦り洗いで激しく扱かれると精液噴射し、今度は臀部に指を突っ込まれて腸内洗浄！最後にザーメンを提出しようとしたら射精して欲情し校内セックスに発展！
オナニーが大好きなふたなりJKが通学の途中で駅のトイレに立ち寄り両性ペニスにコンドームを被せてセンズリをコキ射精するとリュックからペットボトルを取り出して尿道から管を通す！その状態で電車に乗り込み沢山の人の中でこっそりオナニーしてたらおじさんから痴漢に遭いお尻やマンコを嬲られてアクメすると大量のスペルマを公共の面前で放射する！