見知らぬ男達に拉致され拘束されたふたなりお姉さんは、脅されたが拒否すると集団レイプで手コキされながら二穴掘られて生ハメ中出し乱交セックスでイッてしまう
年下女子に別れてほしいと頼まれ、教え子彼氏との将来に悩むふたなり家庭教師のお姉さんだが、イチャラブ生ハメセックスで手コキされながら中出しされ、彼氏の愛を感じ安心してイキまくる
ショタ教え子のサッカーの試合を観に行った爆乳家庭教師は、帰りに公園でふたなりちんぽを手コキされ青姦生ハメセックスで中出しされて射精イキしてしまう
教え子に保護者の前で手コキされて感じてしまうふたなり淫乱家庭教師は、怒って拗ねたものの教え子の可愛さにほだされ２人きりになった部屋でパイズリフェラからのイチャラブ生ハメ中出しセックスしてイキまくる
教え子が勉強している間精子付きのティッシュを嗅ぎながらトイレでオナニーする淫乱ふたなり家庭教師は、教え子に勃起ちんぽを見られてしまい告白両想いからのイチャラブ生ハメセックスでイキまくる
教え子の男子と休校中の学校のプールにデートに来たふたなり爆乳女教師は、エロ水着のまま兜合わせからのイチャラブ生ハメアナルセックスで中出しされて連続アクメ堕ち
正義のために妖魔と闘う高潔聖女は、油断したすきに妖魔が顔に張り付いて薬を飲まされ男性器が生えてしまい、玉も竿も触手責めにあって何度も射精して快楽堕ち
エンゼルフォールの影響で自分の身体にちんぽが生えてしまった巨乳美人は、みようみまねで覚えた手コキを初めて自分のちんぽで試して射精の気持ちよさにイキまくる！
ゆいとみおはお互いにふたなりのおちんぽを弄ったり合せたりして楽しんでたけど、ついに童貞＆処女を同時喪失セックス！
王宮の勅命により淫魔の瘴気を調査に行ったセシリアたちは淫魔のチカラで自分の欲望を具現化した触手に犯されてゆく波止場茜