超満員の通学電車で同じ女子高の後輩女子の股間から出る突起物にオマンコをつつかれ痴漢された先輩JKが電車を降り駅のトイレでチンポオナニーするふたなり巨乳美少女を見つけてチンポをまじまじ観察しておっぱいを愛撫すると我慢汁の出てきたチンポをパイズリフェラして手マンするとお漏らしアクメする美少女を逆レイプして童貞奪う先輩JK！
男性顔負けの仕事ができる社会的地位の高いキャリアウーマンの悩みはふたなりの躰で誰にも相談できず悩み苦しんでいたが同じ悩みを待つ二人がネットで出逢いお互いの体を貪り合い拘束してチンポの根元を縛り固定バイブで限界までガマンさせ紐を解いて大量発射させ底なしの性欲で６９でオマンコを舐め合いチンポのハメ合いで中出し射精！
敗戦国に進軍したオーク達によって自国の民に償う美しい王妃が精奴隷となる事を受け入れ広場で見世物として民を前に全裸公開し女は錬金術で逞しい肉棒を生やしたふたなりに変えられ張り裂けそうなふたなりペニスで王妃の気高いオマンコを犯しオークの触手にアヌス挿入で異種姦アクメする王妃！
海水浴に来た姉妹が妹が持ってきたビキニに着替えるように勧められる姉はフタナリでワンピースの水着からは勃起したおちんちんが浮き出た状態に興奮した妹は妄想しながら自慰をはじめ姉のペニスをフェラしながらオマンコを手マンして我慢できなくなった姉は妹に挿入しカーセックスで姉妹相姦！
セックストライアスロンが開催され世界から美女アスリートが集まりエロ水着でスタート！スイムでタコに襲われ、特大ディルド付きバイクでゴールするとふたなり特大二本チンポの外人に祝福の生ハメで会場は乱交パーティー！
通学電車でサラリーマンおじさんに鞄でお尻を弄られフタナリちんこがいきり立ち、トイレに駆け込み痴漢妄想膨らまして数名のチカンにパイオツ揉まれながらバージンマンコにぶち込まれ、フェラチオさせられながら包茎ちんこゴシゴシ扱かれ精子ぶちまけ！