SM調教されるのを身体が求めご主人様の元に訪れる人妻熟女が乳首ピアスの変態ボディにボンデージを着用し鼻フックで拘束吊されるとイラマチオでザーメン飲まされアナルにダブルフィストされると潮吹きしながら気絶するM奥さん！
抜け駆けしてこっそりと少年チンポを楽しむ酒屋の奥さんだが人妻チアリーダーが乱入して我こそはと中年熟女のデカイおっぱいで一斉にチンポを擦りあげスペルマ発射させるとデカ尻並べて順番にぶち込むハーレムを満喫する！
不妊に悩む娘から代理出産を頼まれた母親は娘婿とホテルで落ち合うとシャワーも浴びてない秘部をクンニされ種付けの射精行為だけと認識していた義母は戸惑いながらもフェラチオし窓際で外に見えるようにお弁当ファックされ本気イキする！
シスターをしてる姉が夜な夜な部屋を出ていきセックスしてるのを覗き見た少年はお風呂に一緒に入ったオバサンに包茎ペニスの皮を剥いてチンカスを洗ってもらい性器の解説を受けオバサンまんこに子供ペニスを打ち付ける！
弁護士を装った詐欺電話で息子が事故した示談金をファミレスに持参する母親が示談金が足りずテーブル下に潜り込み不足分を身体で払うとフェラしだし詐欺グループのアジトに行って若者三人相手にオマンコに同時で二本咥えこむ！
夏休みの自由研究をする甥っ子に元教師の叔母が興味のあるテーマを聞くと叔母のオッパイとの回答に全裸になりだらしない身体を見せて触らせてしゃぶらせると熟した身体が熱く火照りカラダの解説しながらショタを食べる叔母！
飛行機が海に不時着し無人島にたどり着いた女教師と生徒達がキャンプ気分で数日は過ごしたものの大半の生徒が反目になり残った生徒を豊満な肉体を使い繋ぎとめるが反逆した生徒達に緊縛され次々犯される女先生は快楽に負け肉奴隷になる！
若き日に着ていた水着を見つけた妻に着用を求める夫が熟したカラダに股間は食い込みバストは溢れた水着姿を見ていつになく興奮したガチガチのペニスをフェラ抜きしたが回復力激しく腋毛も処理してないだらしない体を抱く！
ママさんバレーして健康的なほのぼの家族の奥さんが隣に引っ越してきた家に挨拶に行くと少年が一人ぼっちで居たのを見かねて自宅に招き風呂に入ると熟女のおっぱい吸ってビンビンのショタペニスを突っ込まれ中だしオシッコ！
バイト採用で自分と同じ匂いを感じた美人女将は裏から糸を引き様々な画策をしていたことを打ち明けるが間抜けな種馬にされてたバイト君は逆上しながらアナルに若い肉棒を打ち付けオマンコに精液を大量に発射する！