男二人で海水浴に来たところ一緒に来た友達の彼女とお母さんに偶然会い美人なお母さんが上着を脱ぐとマイクロビキニのセクシーでエロい体が出現し勃起するが姿を消した二人を探しに岩場に行くとセックスしてるカップルを見てガマンできずフェラから大きなおっぱいで扱いてもらい青姦ファックで膣内射精し恋人モードに！
大学進学を期に未亡人の初恋相手で憧れの叔母さん宅で下宿する事になった甥っ子だが先に送った荷物を開けられ人妻熟女物のエロ本を見られ熟女好きを知った叔母さんはすっかりその気になって着物をはだけて垂れ乳を出し誘惑するとむしゃぶりつく甥っ子のおちんちんをペロペロしながらパイズリし熟したオメコを拡げて筆おろしさせると恋人の様に！
暑がりで常に汗臭い元陸上選手の体育教師に興味を持った臭いフェチの転校生の男子生徒が体育倉庫に閉じ込められ汗だくで豊満なダイナマイトボディの先生に思わず抱き付きムレムレのマンコを舐めると若いギンギンペニスを一気に挿入して子宮に射精するが汗の匂いに興奮が収まらずワキ汗舐めながら連続交尾！
倦怠期を迎え一人取り残された気分で落ち込む巨乳奥様がママ友に悩み相談すると同じ悩みを抱えた時に助けてくれた恩人の男を家に呼びだすと見知らぬ男にいきなり犯され中出し注入され吹っ切れた奥様は旦那が留守の自宅でドM調教で剃毛されボンデージ衣装をまとい他人棒に酔いしれ背徳行為で変態堕ちし旦那にドスケベに成長した姿を見せる！
清楚な人妻がスーパーで万引きしたのを店で勤める息子の友人に見つかり事務室で見逃してくれる様にお願いするが身体検査で服を脱がせると陥没爆乳の垂れたおっぱいを弄ると勃起した乳首をつねると乳首イキする感度良好な熟ボディを机の上でウンコ座りさせてマンズリすると嬉ションし若い他人棒で子宮をガン突きされ肉人形堕ちした熟女！
引きこもりの息子を救うためにナースのコスプレ衣装で風呂に入れチンポを擦って手コキ射精させ卑猥な命令に絶対服従しはしたない姿と引き換えに素直になっていく息子が学校に行く気になるが用意されていたのはミニスカのセーラー服で露出狂の様ないで立ちで一緒に登校して教室で息子と繋がり窓際露出で生徒に見られながら母子相姦する熟母！
精液便女として生徒の少年達に土下座で性処理の挨拶をする熟女をマジックミラー越しに見てる息子だが友達のいいなりになり排泄物の汚物タンクとして小便やザーメンをぶっかけられ連日の種付け中出しで妊娠した子宮を若いチンポでえぐられフィストでケツ穴拡張され悦ぶ便女ママを見た息子が堪らず参加し近親セックスでマーキング！
生徒達のストレス解消と性欲処理の為に特進クラス専用公衆便女としてトイレの壁穴に固定されチンカスまみれのチンポに囲まれ自ら下品に懇願し精液と小便を欲しがる変態熟女だが上位10人に許された下半身部分を出したエリアに息子が現れ母親とは知らず生挿入し膣内射精されながら肛門を拡げられダブルフィストでアクメする！
思春期で色気づきエロ雑誌を見ながらセンズリをかいてる息子だが雑誌の内容は実母や人妻熟女物でマザコンだと気づいた母は愛情不足を補おうとするが押し倒され熟れた肉体を犯すとそれ以来定期的に甘えすがりわがままに腰を打ち付けるピストンが更に子宮の疼きを誘い出しほぐれきった膣肉を息子チンポに擦られ親子で肉体関係を続ける熟女実母！
早くに旦那を亡くしJKの娘と二人暮らしの美人親子の家に押し入ったストーカーのニート男が天使と女神の二人を勝手な思い込みから襲い掛かり久しぶりのセックスに感じる母親を見て処女マンと熟マンを双頭ディルドで繋ぎ腰を振る娘と空いてるケツ穴に男の生チンポを突っ込まれ乱れ狂う母娘をダブル凌辱し快楽堕ちさせる！