久々に地元に帰り男の子ぽかった幼馴染と再会したら美しく成長していて巨乳の褐色娘になっていた！車で子供の頃に遊んだ秘密基地を見に行くと抱きつきながらチンコを扱いてきて誘惑してくる！昔の何かを思い出させようとするが思い出せず我慢出来ずに生挿入で中出しセックスするといちゃラブに発展して、昔にプロポーズする約束をしてた事を思い出す！
長閑な島の集落に左遷されて一年が経ち心が腐った医者が以前のポストを凌ぐポジションで本土に帰ることになり、いつも仔犬みたいに懐いてきた褐色看護師に嫌われるために車の中でイラマチオして野外で乱暴に犯すが拒絶どころか従順に受け入れる！罵られたいのに笑顔で微笑む彼女に中出しすると真剣告白される！その想いに応えてイチャラブ膣出し青姦！
初めて出来た詐欺師の彼女に騙され借金だけが残って自殺を計る男の前に突然現れたエロい格好の淫魔！彼女も田舎者のなまりが原因で魔界で虐められていたので慰めてあげたらお礼に濃厚な筆おろしセックスしてくれて膣内射精したら妖艶なムチムチ巨乳のお姉さんに変身する！男のタイプにガチ嵌りしていちゃラブ中出しSEXしたら同棲生活することに！
逃げた旦那の借金を肩代わりしてもらう代わりに息子の友人と愛人契約を結んだ清楚な超乳ママが息子のいる前で隠れて全身を貪られ機嫌を損ねない様に感じてるフリをしてクンニで潮吹きアクメする！金髪日焼けギャルにされクリスマスの日に公園で露出プレイして立ちション動画を撮られ欲尿プレイでぶっかけられ家に帰ると子作りセックスで手籠めにされる！
近親婚が続けられてきた高貴な家の末裔が何代かに一度新しい血を入れる為に選ばれた娘を娶る、その娘に選ばれた褐色肌の少女が幼い頃から花嫁修業と称した調教を受け旦那様の花嫁になる為に体にじっくり教え込まれる！そして結婚式でスケスケのウエディングドレスを着て参列者の前で公開種付けセックスを行い祝福のスペルマシャワーを全身に浴びる！
彼女にフラれたドM兄を慰めようとする褐色肌の巨尻妹が兄のリクエストで半袖パーカーと超ミニスカートに着替え顔面にデカ尻を乗せ顔面騎乗でクンニさせながらチンコをシバいて射精させる！金玉を揉みしだき萎えないチンコにゴムをハメて自ら騎乗位で一気に奥までねじ込むと激しいグラインドで腰を振り肉バイブ扱いして金玉が空になるまで搾精する！
生意気な褐色肌の幼馴染JKにパシリにされてる男子が昼休みにパンを買いに行かされ遅いと怒られる！彼女の自宅でもパシらされてると無防備に寝転ぶ姿を見て勃起する！トイレに行って誤魔化そうとすると見つかってズボンをずらされチンコを尺八される！口内射精すると乳マンコさせてくれてパイ射からの生ハメ騎乗位で中出しセックスさせてくれる！
夜の仕事を辞めてナニーになった小麦肌の新人ナニーが初めての依頼を受けると変態オヤジに赤ちゃんプレイを強要される！へこたれずにオムツを換えてると勃起してるプロの赤ちゃんとのH勝負が始まりプロ根性に火が付いた彼女がディープスロート、放置プレイ、等を駆使して勝利をもぎ取ると今度は赤ちゃんの気持ちを理解する為に逆の立場を経験する！
人里離れた沼地の魔女の館を訪れた旅人が夜伽の相手をお願いして男性機能を高める水薬を飲み淫紋が刻まれた褐色ボインのナイスボディを愛撫すると女淫に肉棒をねじ込み両手を引き寄せながら子宮を叩き精液を流し込むと次々作られる子種を吐き出す様にいきり立った肉棒を突き立て激しいピストンで何度もイカせて寝起きの朝立ちでも体を味わう！
病気の母親の為に路地裏で売春する褐色肌の外人少女が男に声をかけられ名前を聞かれ全裸にされる！買春すると大金を渡され良い人だと思っている時に一人の病弱少女に出会う！大金をくれた客とHしてたら大勢の男たちが入って来て自分の心臓を勝手に売られた事を知りバラされる直前まで輪姦される！身体の弱い少女に移植されるが犯された記憶が残る！