国際交流サークルに所属する褐色ボディの外人留学生が褌姿で初めて日本の祭りに参加する！写真を撮影してくれた同じサークルのカメラマンに写真を見せてもらい密着したら彼のチンポが勃起したのでこの写真でHな事をするのか尋ねてみる！更に生乳を曝け出して迫り６９で舐め合ってからAFさせてあげる！今度はマンコでHして想いを伝えて恋を実らせる！
山奥に追われて逃げ込んできた逃亡者を匿ってあげる男の子みたいな褐色肌の知っパイ美少女！大きな家に一人で住んでる孤独な少女が逃亡者の怪我を治療してあげて泊めてあげたら夜中に夜這いレイプされる！小振りな胸を揉みまくられ褌をズラされて手マンやクンニで前戯されて生ハメされる！しかし彼女は何故か身を委ねて膣内射精させてあげるのだった！
三十路を超えて魔法を使えるようになったワキガで絶倫のキモ童貞が目のあった綺麗な爆乳人妻を発情させて惚れさせる！洗脳支配された彼女は自ら部屋を訪れるようになり従順な肉便器になる！乱暴にケツ穴開発されて飽きるまでアナルファックされる！調子に乗ったキモ男は生意気な同じ会社に務めるロケットオッパイのOLを堕とし寝取り蹂躙して堕落させる！
陸上部の後輩マネージャーの男子の事が好きなのに素直になれない褐色肌の部長JKがネットで男が絶対に興奮するシチュエーションを調べて翌日決行する！極小水着を着た部長がローションマッサージをおねだりして爆乳を弄らせて誘惑のラブアタックを仕掛けると興奮した男子に思いっきりキスして迫り手コキでチンコを扱き念願のイチャラブセックスを行う！
豊満ボディのアマゾネス女王が統治する島で数年に一度行われる豊穣を祈る祭りの日『豊穣の義』！女神の化身である女王への貢物に選ばれた汚れのない可愛らしい幼子の少年が森の奥に建てられた神殿で夜を過ごす！メガ乳でパイズリご奉仕され乳内射精に導かれるとおねショタセックスを行い子宮に子種を注ぎ島の民の代表として妊婦になった女王と授乳プレイ！
スケベな脇毛を生やして乳首丸出しで地下闘技場のリングに立つフタナリファイターと出会い興味を持った男がデリヘル嬢もしてると知り早速デリバリーをお願いして自宅に来てもらう！イジめたいとお願いし服従ポーズを取らせながらコックリングの付いたふたなりチンコを扱き上げ同時にマンコを弄る！自分のザーメンパンツを被らせて生挿入しマゾ牝調教！
会社の取材で経費を使いデリヘルのサキュバスを呼ぶことになった青年が３人の純正淫魔を呼んだら極小水着姿のギャル淫魔が現れて顔面リップで溺れるほどの媚薬ヨダレを注がれてちんこがビンビンになった所でバキュームマンコに生ハメしたら快楽のアリ地獄にハマりそのまま４P乱交で尻尾で逆アナルされ何度も中出しさせられてキメセク中毒にされる！
デリヘル呼んだら白黒ギャルのエロくて可愛い本物のサキュバス二人がやってきた！羽根と尻尾が生えていて顔面リップで舐め上げられて媚薬ヨダレを塗りたくられるといつもよりチンコが敏感になり長い舌でで前立腺を直接刺激される！W手コキで射精に導かれフェロモンムンムンのアナルに挿入し肛門SEXからの３P逆アナルで媚薬漬けにされて奴隷堕ちする！
自分の作ったホムンクルスに愛情を持たず失敗作と言って捨てて周りの人々に迷惑をかける褐色肌の女錬金術師！修行で旅をしていた巨乳の聖職者が村人からお仕置きを依頼される！戦いに勝利した聖職者が触手を操りレズセックスが始まる！チンコ型の触手を二人のマンコに結合して膣イキさせるまで攻め続け激しく濃厚に絡み合い調教を施して快楽に落とす！
偵察に来たダイナマイトボディで褐色肌のデカパイ淫魔に狙われたショタがスケベな言葉にそそのかされて魔力を含んだ母乳を飲みながら子供チンポをしごかれ童貞を卒業するとうんち穴も体験して食事用のザーメンペットとして気に入られると肉棒を凶暴に巨大化され淫靡な膣穴に飲み込まれると激しく膣内でしゃぶり尽くされ大量に精液を絞り取られる！