神社で童貞卒業をお願いしたら突然、露出高めの衣装で爆乳の鬼神様が現れる！願いを叶えてあげると言い社の中にテレポートされる！濃厚なディープキスをすると初体験のサービスで初めて見る女の秘処を好き放題に弄らせてもらいクンニしながらの乳首責め！オマンコくぱぁされて挿入誘導されたので生ハメの初SEXで連続膣内射精したら妊娠してしまう！
祖父の家に棲みついていた座敷童のお姉ちゃんと子供の頃以来に再会したら彼女も巨乳に成長していた！ババァ口調になった彼女と当時の思い出話をして悪霊扱いしたらその日の夜にお仕置きだと言って逆夜這いされる！当時のショタ姿に変えられると彼女もロリの自分に分身して３P乱交が始まる！子供チンコを弄られて射精してから生ハメ中出しセックスを行う！
両親の愛情を知らず愛というものと無縁に育った一人暮らしの男の子の前に突如現れた妖艶な着物美人！ご先祖様の恋人だと言いだしセックスを迫ってきたので両想い同士じゃないとダメだと言って拒絶したら髪飾りを落として泣いて走り去っていく！髪飾りを見たらご先祖様の記憶が蘇り彼女を追いかけいちゃラブHを行う！過去の記憶を思い出し愛を知るのだった！
GPSを使ったゲームで山村を訪れた男が和服美人と出会いゲームで来たとは言えず自然に興味があると嘘を言ったら自宅に招かれて娘の少女と出会う！男性器の事を詳しく聞いてきたので弄らせると母親が来て性教育の修学の為にとフェラの協力をお願いされてWフェラされる！更に性行為にも興味を持ちだし母娘と順番に生セックスして娘の処女を奪い中出し！
山の中にある氷室の管理人の爺さんが腰を痛めて代わりに任される若い男が氷室に入ると巨乳の雪女が現れる！彼女は夏だけ棲みつくらしく話相手をお願いされ会話を重ねるうちに下心が恋心に代わり男がプロポーズする！妖である彼女が雪女を体感させるために氷のように冷たい体で彼を抱き熱いチンポをねじ込まれ何度もいちゃラブ中出しして体温を奪われる！
正月にお屠蘇で泥酔した美人娘が晴れ着姿でお隣の男を襲い逆レイプで童貞を奪う！記憶のない美人娘がひな祭りの日にまた家に来て少女にお酒を飲まされ同じ過ちを繰り返す！酔っぱらうと正月の記憶が戻り、また襲いだし肉棒を弄られると今回は男の方も負けじと手マンで応戦しクンニしてから騎乗位でハメられ同時イキするが満足するまで犯される！
夏休みに超ビッチなJSが駄菓子屋で食べ放題で手伝う代わりに店長と朝から全身キスマークだらけになるまでセックスしまくり、別の日はアダルト専門のレンタルビデオ屋でロリコン店長の机の下でオナニーしながらAV鑑賞し飽きたら店長のチンポを尺八して同級生が来てるのに生ハメH！別の日は生け花教室の先生と花魁になりきり遊郭プレイを堪能する！
嫁入り前に男と乳繰り合ってる疑いをかけられた不浄娘が嫁入り前までは清らかな身のままでいるという家訓を破った戒めを父親から受ける！緊縛状態でロウソクを垂らされ宙吊り拘束に変えられ浣腸をマンコとアナルに注入されると排便しない様にバルーンで栓された状態でフェラさせられる！更にアナルファックで腸内に精液と小便を大量に注がれ噴射する！
手負いの所を助けてくれた少年に恋心にも似た感情を抱いた妖狐が共存は無理だと分かり少年に正体を晒し去る！別れてからずいぶん時が経つが少年の匂いを忘れられない妖狐が吉原の遊郭で再会を果たす！成長した男が自分の事をずっと探していたことが分り懐かしい主の匂いに発情して犬の様に尻尾を振りながら生合体して激しく腰を振り中出しセックス！
登山に来た男が老人から人喰い鬼が棲みついとるから止めとけと言われるがお構いなしに登ると道に迷い一件家を見つけたのでお邪魔すると妖艶な黒髪美人と出会いおもてなしをしてくれる！風呂から上がると包丁を研ぎ刃先を見てニヤリと笑う姿を見てしまい気づかれる！身体を見て発情した彼女が入念に舐め回し自ら騎乗位挿入して何度も中出しを求める！