子供の頃に出会った自分にしか見えない巨乳の座敷童が親戚の姉ちゃんの結婚式の最中にエッチな事に誘ってきて巨乳に手を持って行く！皆からは見えないらしいが蒸れた勃起チンコを舐めだしオナニーしながらパイズリフェラで口内射精させる！二人きりになると我慢出来なくなり処女マンに挿入して親戚の姉ちゃんが目の前にいるのに中出しさせて絶頂する！
老人に肉体を支配され性奴隷と化した美しい女将が営む温泉旅館に商店街の福引で当たって来た若奥様が勧められるまま老人の按摩師に性感マッサージされ潮を吹きまくってトロ顔を晒し巨根をぶち込まれると激しく突きあげられて子宮に子種を注入されている間にもう一人の若妻も露天風呂で中年オヤジと激しく交わりヨガリ狂う若女将を目撃する！
一年前に別れた元カレが温泉旅館に若い嫁を連れて来て熟女の美人女将は嫉妬する！従業員をフェラして憂さ晴らしするが満足出来ず元カレが入っている男湯の露天風呂に押しかける！女湯で嫁が入っていて旦那と話をしている中で肉棒を愛撫して嫁が風呂から上がると一晩限りのヤリ納め不倫セックスが始まる！昔の気持ちを思い出し感謝しながら中出しする！
幼い頃に好きだった幼馴染の男が久しぶりに帰って来る！そのころ幼馴染の男は姉の事が好きだった！男と久しぶりに再会すると成長した彼女の姿を見て初恋相手の姉と間違える！彼女はちょっとだけ姉のフリをしようと思い姉の体で接していると良い雰囲気になりセックスを始める！挿入する時に正直に言うと男はホレてしまいイチャラブ初体験で恋を実らす！
夫が他界して経済困難な旅館を守る為に出資者を募りその出資者に肉体を求められ身売りする未亡人の美人女将！出資者のエロ親父に露天風呂で巨乳とワレメを使い身体を隅海まで洗わされアナルを指で開拓される！部屋に連れて行かれ夫よりも遥かにデカい巨チンを咥えさせられ大量な精子を口内射精でごっくんさせれる！朝までAFされて腸内射精で絶頂！
旦那の借金が残っている旅館の美人女将が返済してもう一息の所で悪徳借金取りが現れる！女将のJK娘を巾着拘束して連れて来て拉致ハメしたと言い写メを見せて映像をバラまくと脅迫する！娘の代わりに母の女将が体をはり和服で布巾着され性器に薬を塗られバイブをぶち込まれる！輪姦されると約束を破られ娘共々デカちんで膣内射精されて完全屈服する！
女将との中出しセックスを覗いていた元カノが現れ実は姉妹で女将が姉だと知らされる！元カノが事情を話し出す！女将はこの旅館を継ぎ必死で働いていたが子供が出来づらく跡継ぎで悩んでいた！妹に子供を産ませようと妹の彼氏を寝取り品定めしていた！話を聞き彼氏と誤解が解け関係が元に戻り彼氏がプロポーズ！イチャラブで激しい濃厚中出しセックス！
露天風呂で出会ったおねえさんがHを男に求め男はマンぐり返しでクンニしてアクメと同時に生挿入する！おねえさんは膣内に擦り付けて好きなように使っていいと言い中出しまで許してくれる！男は言葉に甘え初めての膣内射精！おねえさんの帰り際に女将だと知る！旅館の部屋で女将に彼女と別れた経緯を話すと極上爆乳を揉ませてきて生セックスに発展！
娘の大学の卒業式に着物で行ったセクシーバディの人妻が気分が悪くなり中学の同級生が来て休憩室で休ませてもらうと人妻の極上な肉体に発情して嫌がる熟女の巨乳を揉みデカ尻を掴みM字開脚させてクンニして辱めると無理やり咥えさせ口マンコして人妻マンコを生肉棒で汚し泣いて嫌がる雌穴に射精しマンズリで焦らし罵倒しながら再穴挿入で種付けする！
旦那が先立ち残された潰れかけの温泉旅館を立て直しを心に誓う未亡人の女将が経営コンサルタントに相談すると露天風呂で着物を脱ぐよう指示されて覚悟を決めると最終手段で熟肉を遣って風俗接客で再建を目指す事になり残った従業員との接客の練習でワカメ酒を披露して膣内まで舐めまわされると複数プレイでサービスして名物女体盛りをサービス！