演劇部の存続をかけて男役を演じる元気娘は、幼馴染には女役をヤラせて張り切る！女装した可愛い顔の幼馴染をいじめたくなってSMプレイで連続イカセ！
性同一障害の男装女子高生は女の格好で好きな人の自宅へ押しかけて強引に中出しいちゃラブセックスする！
演劇部で初めて男役をする事になった学ランJKに付き合わされて女装させらたカワイイ幼馴染の男子！彼女から挑発的に煽られたので男らしい所を見せようと中出しSEXするも返り討ちに遭ってしまう！チンぐり返しにされてアナル舐め手コキや顔面騎乗で痴女りまくられ逆正常位で生ハメ合体！淫乱ボディで一方的に逆レイプされ強制膣内射精させられる！
魔物に襲われてる少女を助けて怪我をした男装女子の獣人が彼女に惚れられたので傷付ける前に女だとカミングアウトする！すると、少女だと思っていた彼女も実は男の娘だった！そんな彼にチンコを見せられて雌に目覚めると亀頭をベロでペロペロ舐め回してフェラチオ！まんくぱぁして挿入を懇願し青姦セックスで処女を喪失して身も心も快楽に溺れる！
男子校で校内の不良から一目置かれる華奢な生徒が授業をサボったので会議室に呼び出す先生！授業に出席せずにいつもどこにいるのかと問い詰めたら、突然サラシを外した生徒におっぱいを見せられる！実は男装女子だった秘密を打ち明けられると誘惑されて逆レイプされる！彼女を受け入れた先生が膣内射精し、責任を取ろうと恋人セックスして付き合い始める！
バッテリーを組む幼馴染に女である秘密を知られてヤられるだけの歪な関係になった少年野球のエースJC！他のチームメイトばかりと仲良くする彼女にヤキモチを焼いた幼馴染がライバルである補欠ピッチャーに秘密をばらしてしまう！すると女に負けたと知ったライバルが腹を立てて試合中にバイブを突っ込み調教して片思い相手に結合部分を見せつけて中出し！
サラシを巻いてデカ乳を潰して男子として少年野球でピッチャーをやる巨乳女子がロッカールームで着替えてる時にワザと距離を置いていたバッテリーを組む幼馴染に秘密がバレて逆らえぬまま犯されてしまう！陥没乳首を好き放題にチンポで弄られてパイズリフェラをさせられるとチームメイトがすぐ傍にいるのにロッカーの中でマンコを抉られて中出しされる！
部下から恐れられる厳しい鬼軍曹の秘密を握った雑用係の部下！軍曹のサラシがほどける瞬間を目撃して女だと知る！それから彼女のストーカーになり人気のない倉庫で着替えてる時に乱入して、しらじらしくおっぱいを揉みしだき勃起したチンコを見せつけて口止めを求めてフェラで顔射する！処女膜を貫き女である事を認めさせ初体験で牝の悦びを教える！
子供の頃から入れ替わって悪戯してた瓜二つの双子姉弟が男子校と女子校に進学させられる！不満を持ったJK姉が互いの学校に変装して忍び込もうと提案して実行に移す！男子校に行った姉が放課後に水泳部の更衣室に呼ばれて毎日尻穴ご奉仕してた弟の代わりに性欲処理をさせられることに！イラマチオされ正体がバレると脅迫されて二穴掘られて快楽を知る！
受験に失敗して不良校に通う事になった地味男子はクラスの金髪ヤンキーJKに目をつけられずっと睨まれていた！他のDQN達にヤンキーJKが連れて行かれるとDQN達に輪姦されてるのを目撃する！ヤンキーJKは自分の事が好きだと分った地味男子は教師を呼んで助けてあげヤンキーJKの元に向かうとH懇願されたので上書き中出しセックスを行う！