主人公と久々に再開した幼馴染の眼鏡っ子。見違えるほどのムキムキになった彼にメロメロな彼女はされるがままにイラマやぶっかけ、正常やバックでガン突きハードファックされてアクメ絶頂する。
市役所の職員のお姉さんと夜這い講習をすることになった主人公。不慣れな彼は彼女にされるがままに手コキやフェラをされて射精し、そのまま正常位やバックなどの体位で中出しセックスする。
不良生徒からギャルに女体化してしまった主人公。冴えない男教師をキスしたりおっぱいを見せてからかった彼女はそのままパイズリを施したり、騎乗位で中出しセックスしてしまう。
ふたなりな同級生たちに捕まってしまった主人公。彼女たちは抵抗できない彼に騎乗位でチンポを無理矢理挿入させたり、逆に彼のアナルにチンポを挿入してバックや正常位で犯したりと集団逆レイプする。
デート後にエッチな服装で彼氏の事を誘惑する淫乱彼女。堪えきれなくなった主人公は彼女にイラマさせて口内射精したり、正常位やバックでガン突きピストンした後に大量中出ししたりとハードプレイしまくる。
オナニーで電気を発電しているところをお姉さん見られた少年。お姉さんに急速充電を頼まれた少年はお姉さんとセックスすることになる。フェラでアダプターを装着した後、正常位や騎乗位などの体位で汗だく中出しセックス。
修学旅行中に女体化した主人公。親友とエッチな雰囲気になった彼女は我慢できずに勢いに任せてディープキスやフェラした後に、バックや正常位などの体位で中出しセックスしてしまう。
電車内で女の痴漢冤罪疑惑を懸けられた男は次の日女のパンツに変貌していて…乗車中の女の股間をイジリ指マンからチンポをぶち込み女の我慢する表情をひたすら楽しむ
少女は部屋の家主の男と仲が良く部屋でこたつに入っていると…いい雰囲気になるも来訪者が現れその夜二人はキスから少女が背後から抱きかかえられたまま挿入され寝バックＨ