近所に住む年下の幼馴染と身体の関係を持つようになった主人公。すっかり淫乱になった彼女は主人公を家に招いてはバキュームフェラで精子を搾り取り、騎乗位やバックで何度も汗だくセックスしまくる。
メイドコスで突然弟にフェラをしだすツンデレな姉。いつもとは打って変わって従順になった彼女はフェラやパイズリで射精させた後、騎乗位やバックなどの体位でチンポを生挿入させて中出しセックス。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
合宿中に突如女体化した写真部の主人公。その事が部員達にバレてしまい、次々と手コキやフェラ、パイズリなどエッチな事を施し、勢いに任せて中出し乱交セックスしてしまう。
女体化し清楚系お姉さんと化した年下の従弟。そんな彼女とエッチな雰囲気になった年上の従兄は彼女を乳首責めや手マンで愛撫し、正常位や騎乗位で中出しセックスしてしまう。
生徒がふたなりだらけの学園に入学したお嬢様JK。ふたなりチンポが無いことがバレてしまった彼女はふたなりな理事長の娘と屋上で開放セックスする。フェラやクンニでお互いを愛撫し、バックで中出しセックス。
女性を発情させる能力が発現した主人公。彼は会う人会う人をうっかり発情させてしまい、学校の先生や生徒と屋上や教室、廊下などで騎乗位や正常位で中出しセックスする。
女体化して踊り娘として集会に参加した主人公。踊りを披露している内に欲情し始めた男たちは彼女を取り囲んでフェラさせたり、手コキさせたり、二穴挿入したりと乱交セックスしてしまう。
義息子と妻が近親相姦セックスをしている事を知った旦那。しかし彼女たちは近親相姦を止めることができず、旦那にセックスしているところを見せびらかすようになり、獣のようにバックや騎乗位などの体位でセックスしまくる。
青年を捕らえて逆レイプする女幹部。彼女は抵抗できない彼に手コキやフェラ、騎乗位セックスなどで強制射精させて恥辱を味わせる。それだけに留まらない彼女はペニバンで彼のアナルを犯すのだった。