取引先会長の席で宴は乱交パーティーのようになり社長夫人もオジサンの老いぼれチンポを二人に二穴挿入され、他の重役奥様も他人棒に酔いどれながら接待は終わるが人妻の性欲は収まらず男湯に入り格闘家の男たちと露天セックスに！
同じ旅館に泊まる取引先会長たちの接待をすることになった下請け会社の奥様たちが盗撮映像の口止めに肉弾接待しタヌキオヤジの肉棒ほうばって嫌がりながらも快楽に負け結合部舐めして乱交セックスでオジサン連中を悦ばす！
大企業会長の部屋で粗相した仲居が客の前で生ケツ出して尻叩きされ離れの間で会長にお仕置きされシックスナインで歓喜して老いぼれチンポに跨りアナルセックスで腸内射精されているのを覗き見たバイト君！
昨日の奥様に連日按摩とセックスに応える大学生だが今度は露天風呂に入っているとビデオカメラを取りに来た人妻を見つけ盗撮の疑いを口止めに寝取りセックスして膣に他人精液注入し脅迫から始めたセックスを満足させた大学生！
カーセックスしてた夫婦が旅館の支配人と若女将だったことに気付いたノゾキ魔の男は録音した音声で脅迫し風呂掃除してる女将にフェラチオさせる！隣の男湯を掃除してる旦那の塀越しでレイプされる美人妻はマジイキして放心状態！
気が付くと女の身体になってた中年親父が酔っぱらった部下たちに商売女と勘違いされ処女ババァの体を生ハメで輪姦レイプされ凌辱AVの様にぶっかけされ写メを撮られる！その後一人の部下と露天風呂でイチャラブセックス！
露天風呂の岩陰で家族に見つからないようショタにデカパイ吸わしてちんこ弄るお姉さん！部屋に少年を呼ぶとおちんちんペロペロして精通ゲットし子供ちんぽをおまんこに差し込み激しく腰振りして膣内射精！新学期が始まると新しい先生だった！
温泉でギャル女将が来るのを楽しみに待ってる男性達だが来たのはムチムチ熟女の女将で熟女好きの先輩を呼びデカ尻使ってケツズリしシャワーの水圧で失禁するまで責め年増女の穴を若い肉棒ですべて塞いで母乳出しながらイキ果てるエロ女！
旅館の貸切温泉に少年を連れ込んだ女性グループがショタちんこをみんなで奪い合いしてます！食べ比べさせられた子供タンクは空っぽになったと思われたが若いザーメン製造機は最後のキツキツまんこに中だしするのであった。
寝起きにしゃぶって、扱いて、パイズリで抜いてくれるデカパイ妻！露天風呂に移動して濡れた浴衣がスケスケでなんとも色っぽい嫁の恥丘を見るとツルツルパイパンで湯船で激しく抱いて子種をたっぷり注ぐ亭主でした。