修学旅行で女子風呂を覗こうとしてる男子を見つけた貧乳少女二人が男子部屋に行き遊んでいたら部屋の見回りで先生が来たので布団の中に隠れる！すると男子も同じ布団に隠れていたので勃起チンポを手コキ抜きして悪戯する！そのまま3人で温泉に抜け出して性器を弄り合い処女マンに童貞チンコを生挿入して中出しする！そのまま３P乱交に発展しHを堪能する！
旦那とご無沙汰の欲求不満な妻が夫婦で温泉旅館に旅行に来たが酒を呑んでさっさと寝落ちした旦那に拗ねながら一人で露天風呂に入っていると混浴で入ってきた学生と挨拶を交わすと勃起したチンポが目に入り旦那よりも大きいサイズに欲情して巨乳を出して誘惑するとシックスナインで性器を舐め合って他人棒で寝取られエッチでアクメする美人妻！
出張でぼろ宿に泊まることになったサラリーマンが熟女仲居から売春話を持ち掛けられるも断ったら客室露天風呂に乱入してきた仲居から主人に売春をさせられてると言われたので買春してしまう！洗体手コキやフェラでご奉仕されて口内射精し客室に戻ってクリ責めクンニで膣痙攣させバックでハメて中出しすると膣射し放題になり連続膣内射精を決める！
ゼミの皆と温泉旅行に来て羽目外して飲み過ぎた男が露天風呂で目覚めて朝を迎えると混浴時間になってる事を知らない巨乳先輩JDが入って来て全裸を見てしまう！男が気まずくなり出ようとしたらゼミの女子達が入ってきたので慌てて二人で岩場に隠れる！出れない状態になった男が開き直って先輩をセクハラして辱めると仕返しに襲われ立ちマンファック！
家族旅行で来た温泉旅館で大浴場と間違い貸切家族風呂に来たショタが中を覗くと女だらけで混浴かと悩みながら覗き見してるのを見つかり勃起したチンポをお姉さんに足蹴にされお仕置き脚コキされ射精するとお掃除フェラで回復した童貞チンポを膣内挿入し女性上位で腰をグラインドされ３P姉ショタセックスして初モノチンポで膣奥に中出し！
修理工場を営む夫婦が悪ガキ従業員を連れ社員旅行で温泉旅館に泊まり夫婦水入らずで露天風呂で早漏旦那とケツ穴交尾し不完全燃焼で眠れない社長妻は浴衣姿でナンパ待ちしていると従業員一人と会いケツ穴交尾を覗いて物足りないことを見透かされ野外でケツ穴にぶち込まれ腸内射精させてアクメすると若い肉棒をほうばり精液を飲み干す！
優しくてイケメンで理想の夫だけどセックスをしてくれず、セフレとの浮気Hで溜まった性欲を発散させる不貞妻が夫の部屋で不倫Hを盗撮されてた事に気づく！その日の夜、夫の部屋に行ったらハメ撮り動画を見ながらオナニーしてるのを目撃し寝取られ癖だと分かる！夫をもっと喜ばそうとセフレと温泉旅行に行き乱れる痴態をカメラで撮影し夫に見せつける！
一見さんお断りの政財界やセレブが贔屓にしてる老舗温泉旅館で冬休みにバイトすることになった大学生がお客様にマッサージを頼まれ浴衣姿の色っぽい人妻に施術して全身を揉み解すと感じる様子を見ていやらしいエム女と思い込み乱暴に扱い置いてあったバイブも使って強制セックスでいきり立った肉棒で熟れた肉壺をほぐす！
夫婦で住み込みで働き旅館を経営する巨乳な美人女将がスポンサーのスケベオヤジに言いがかりを付けられておもてなしセックスを強要される！旅館を守ろうとする女将が土下座フェラで誠意を見せると臭い精子を大量に口内射精されゴックンさせられる！ジュクジュクに熟れたマンコに素股され寝取りSEXで中出しされる！それから滞在中、肉便器にされ続ける！
よく働いてくれる母子家庭の母親に日頃の感謝を込めて温泉旅館に連れて来た息子！二人で混浴温泉に入ったらカップルのセックスを見てしまう！部屋に戻るとムラムラが治まらない息子が強引にオッパイを揉んだらビンタされる！それでもノーパンだった母親の熟女マンコを手マンしてクンニしてから背徳的な母子相姦をしてしまい膣内射精を決めて快楽に嵌る！