エロ漫画家の男が作業に煮詰まると来る温泉で全裸で倒れている爆乳女性を助けると部屋に御礼に来る！お酒を飲んで傷心旅行にきた事を知る！男が成人漫画を描いていると知り女性はモデルをしてあげる！浴衣をはだけさせ乳首を出し悩殺ポーズで男を誘い爆乳を触らせる！男の勃起したチンコをパイズリフェラして生ハメすると男が告白しイチャラブに発展！
旦那さまと美人女将がお祭りに行くと借金の話をされる！まだ借金が残っていると言うと旦那が女将を屋台に売る♡短いハレンチな浴衣に着替えさせられチョコバナナを恥部にぶち込まれる♡拉致があかないので屋台名を母乳バナナに変え店主に搾乳され母乳をぶちまけ営業する♡花火が始まる前になると売春させられ青姦で露出輪姦され精子をぶっかけられる！
初めて元請けの仕事が取れたキャリアウーマンの熟女彼女と仕事終わりに毎日性交する若いツバメの彼氏！仕事で地方に行く事になり仕事が終わると彼氏の気遣いで旅館を取っててくれた♡胸キュン彼女は浴衣姿で垂れ気味の乳房を嬲られ背面即位で突かれ射精されるが中出ししない♡デートして旅行最後の夜に彼女が中出しを懇願し孕ませ交尾で種付けする！
古い旅館に美女彼女と泊まりに行って彼女とパコパコして汗をかいたので露天風呂に彼女を誘うが止められる！彼氏は気にせず男湯に入り頭を洗っていると混浴じゃ無いのに彼女が入って来て続きをしようと誘惑してきてパイズリフェラで射精して精飲する♡激しく合体して胎内射生すると女が歩いて離れていき追いかけると崖の手前で腕を掴み彼女が止める！
淫乱に仕上がった美人巨乳女将は特別サービスを取り入れお客の性処理をしてた！３Pで客の筆おろしをして何度も膣内射精してあげる♡性行為が終わり太客に呼ばれ行くと仲居達が淫らに肉欲塗れの乱交パーティーでご奉仕してて女将も加わり局部が体液でジュクジュクになりながら浴衣がはだける♡アナルセックスされ3人並べてお座敷性接待で満足させる！
１０年振りのHで精子で満ちたはずの性器が火照り男に呼ばれて部屋の前に行くと裸の女将がローターを膣に入れロープを股に挟んで歩かされていて男達に肉便器にされザーメンシャワーされていた♡男が来て部屋に入れられ女将にクンニされるとお漏らしして目隠し拘束で裸にされる♡男が女の息子のショタを呼び息子に胎内射精され絶頂して息子と気づく！
女体化した男は全身性感帯になってしまう！友達とトイレに行くと三穴挿入の串刺しSEXされ肉穴に射精され肉便器なっていく♡毎朝犯されてる痴漢のおっさんに旅館に誘われ行くと裸踊りさせられ鼻フックで輪姦され女体盛りとわかめ酒をやらされ変態プレイを仕込まれる♡学校に帰ると輪姦され続け人間オナホールとなり精子漬けで気を失い目覚めると…！
人妻は義兄に保護欲を掻き立てられ性交を繰り返してた！嫌だったセックスも体が馴染んで罪悪感も薄れていく義兄も変わっていき認められてきた♡空き部屋で立ちバックで素股して乳首で感じさせひたすら性感帯のクリ責めで大量のお漏らしをする♡交尾を重ね日にちが経ちバックで高速ピストンでヨガリ喘ぎアへ顔で絶頂し義兄とは切れないダメな女になる！
実家の旅館に夫婦で帰り義姉と義兄に挨拶して中に入ると義姉が義兄を罵ってて巨乳人妻が庇うと嫌味を言ってくる！人妻が風呂から出ると義兄が泣いていたので励ますと胸を揉まれ乳頭を引っ張られ口に臭いチンポコをぶち込まれ口内射精され精飲させられる♡愛液で塗れた陰部に生チンを入れ強姦されるとGスポ責めで嫌がる女に無理矢理２回中出しされる！
憧れのショートカットの先輩と眼鏡っ子の後輩で自転車で旅行に行き道に迷うと湖があり遊んで出るとそこは遊泳禁止だった！地図に載っていない人里に付き寝ていたら先輩が自分に犯される夢を見て目覚めるとワレメが濡れていた♡後輩を見ると突然デカマラが生えふたなり化して先輩の膣穴に入れて来て背面座位で中出しされると先輩にもちんこが・・・！