淫乱母を負い目に感じるJCが母に穢されない様に幼馴染の男のチンコを綺麗に洗い不潔な事は私が引き受けると言いキスしてスクール水着越しの素股で射精させる！夏祭りに浴衣姿で一緒に行き人気の無い所に行くとJCがチンコを触って来るので男が断る！JCが勘違いして怒りだし男が真剣に世界で一番大事だと告白して野外でイチャラブ初体験を迎える！
老人に肉体を支配され性奴隷と化した美しい女将が営む温泉旅館に商店街の福引で当たって来た若奥様が勧められるまま老人の按摩師に性感マッサージされ潮を吹きまくってトロ顔を晒し巨根をぶち込まれると激しく突きあげられて子宮に子種を注入されている間にもう一人の若妻も露天風呂で中年オヤジと激しく交わりヨガリ狂う若女将を目撃する！
働く毎日に嫌気がさしたサラリーマンが有休を使って温泉に向かっていると同じ電車から勝手に旅館まで付いてきた生意気JKに居座られ宿泊代の代わりに抱くと未開発のM性バージンボディを抱いて膣出しすると目隠し拘束でいい反応をする敏感な体を調教して男湯に連れ込んで他の男性客が見てる前で結合部を晒して本番し首絞めセックスでイカしまくる！
ビッチの集まる温泉旅館に二人の淫乱ギャル行きいい感じの夫婦を見つけ旦那に目をつける！露天風呂に行くとさっきの夫婦の人妻がいたので仲良くなって夜の部屋での飲み会に夫婦で誘う！飲み会が始まると人妻に酒を飲ませ酔いつぶし旦那を色仕掛けで誘惑をする！誘惑に負けた旦那が浮気Hすると嫁が目覚め見つかるがギャル二人が誘導して４P乱交！
勘違いで彼氏と喧嘩して仲直りしたい微乳彼女はノーパン、ノーブラで浴衣デートに行く！まだ怒ってる彼氏に彼女の友達がキスしてお互いさまにするが怒り続ける彼氏！人気のない茂みに連れて行かれちっぱいを曝け出されおしっこしてと言われる！彼女は恥ずかしがりながらも彼氏の前で野ションする！感じて濡れたマンコの彼女と青姦して仲直りする！
教え子の男子生徒が志望校に合格したご褒美に温泉旅館に来た巨乳女教師が浴衣を脱いで垂れたおっぱいを褒められてがっつく避妊を約束させて口でスキンを付けてあげると開脚していきり立った若い童貞チンポをオマンコに誘導すると激しく腰を打ち付けられて課外授業でセックスを教え込みスキンを大量消費して義姉となった現在も肉体関係を続ける！
一泊二日の温泉旅行に彼女と来るはずだったが直前で大喧嘩をして一人できた青年が旅館でスタイル抜群の美人妻をナンパする！一緒に混浴温泉にはいると旦那が浮気して同じ境遇だと解り青年が口説くと一緒に部屋に行き慰めのダブル不倫セックスが始まる！極上の人妻ボディで献身的なサービスを堪能して浮気された原因を聞き一夜限りの疑似恋人プレイ！
高圧的な態度で部下に威張っている爆裂ボディのキャリアウーマンが温泉旅行に行きマッサージを受けるとおっさんにオイルマッサージだと言い媚薬を塗られきわどい局部をお触りされる！OLはエクスタシーで腰を浮かせる！そのまま生ハメレイプされ膣内射精される！旅館のご主人も来て３P輪姦でセックス調教されてオスに屈服する雌豚マゾに仕上げられる！
女子高が修学旅行に行き旅館ではしゃぐ女子校生達が売店で売ってたよく寝れるアロマを買ってきて試しに全部入れ煙を焚くと眠くなりクラスの女子全員が寝てしまう！部屋に宿の従業員が入って来る！アロマは催淫作用のあるアロマで従業員たちは恋人だと言い洗脳して巨乳、貧乳、処女達に指フェラさせロストバージンさせ中出し乱交パーティーを楽しむ！
修学旅行に行き班行動の自由行動で美少女JK彼女が彼氏を連れてバスに乗りカップル二人で抜け出す！二人だけのデートを楽しみ日が暮れる頃、道に迷ったと言う彼女！ワザと道に迷う彼女の気持ちを彼氏が察して旅館に泊まる！布団の中で乳繰り合い恥ずかしがる彼女のセクシーボディを愛撫しお互いの性器を弄り合う！６９してラブラブ生ハメHで中出し！