女優を目指して上京するも枕営業の壁にぶち当たり挫折して地元に戻ってきた美少女が好きだった優しい同級生と再会して彼の親が運営する旅館に泊めてもらう！彼を想いながらオナニーしてたら見つかってしまう！逃げ出そうとする彼を強引に引き止めて処女を貰って欲しいとお願いするとクンニで激しく愛撫されアナル責めからのいちゃラブ中出しセックス！
バイト先の若いイケメン君に温泉旅行に誘われた子持ち熟女妻が旦那の許可を貰い一緒に行く！少しだけエッチな期待をしながらお風呂に入り久しぶりに羽を伸ばす人妻！寝ようとしたら布団が一枚しか敷いておらず実はヤル気満々だった彼からHに誘われる！思い出作りに一回だけのつもりでハメたのに年下チンポに子宮が反応してしまい大量子種を注がれて妊娠！
不倫相手と温泉に浮気旅行に来た不貞妻がマンネリ気味の学生カップルと出会いスワッピング話を持ち掛けて露天温泉でWセックスする！若いパワフルなチンコに突かれまくり刺激に嵌るとその日の夜に別で来てるオジサン達と旅館の廊下で合い手マンや素股をされて巨根に興味が沸き部屋について行く！輪姦乱交でポルチオ責めされ連続中出しされてネトラレ堕ち！
幼馴染四人で地元のお祭りに来た男が年下でじゃじゃ馬娘の浴衣からはみ出たノーブラ巨乳を見て照れながらも欲情するとお互いに好きな気持ちを素直に伝えれない関係を打破する為に決心した男がカップル御用達スポットに連れて行き巨乳を丸出しにして手マンでお漏らしイキさせ巨根をフェラしてもらうと野外いちゃらぶセックスで付き合う事に！
彼氏と友達と3人で温泉郷に遊びに来て終電を逃した巨乳彼女！お金を出し合い激安旅館に皆で宿泊すると寝ていたら生乳を揉まれて夜這いされる！彼氏だと思い込んでる彼女がご奉仕フェラで口内射精に導きゴックンしたら友人だと判明！そのまま巨根で生挿入されると他人チンポの快楽に負ける！抜くと脅されると過去の浮気を全て白状し中出しNTRセックス！
NTR属性のマネジャーを喜ばせるために生パコ番組に出演して体当たりリポートする痴女タレントが痴漢電車に乗り込んで立ちバックでコキ捨ての孕ませセックスされる！二穴同時にファックされ肉便器扱い！今度は浴衣姿になり祭りの境内で初対面のおじさんチンポをガチハメされてオナホ顔で連続膣射を決められる！朝までハメ輪姦を突撃リポートするのだった！
艶めかしい浴衣姿で年下彼氏と夏祭りデートに来た先輩の巨乳彼女が股下を蚊に刺されたので彼に見てもらったらノーパンノーブラで来たのがバレて興奮した彼にオッパイとまんこを弄られながらうなじを舐められてレディーファーストで愛撫されクンニされる！Hな気分になった彼女が今度はフェラして生挿入！ノーガードで開放的ないちゃラブ中出し青姦！
修理工場を営む夫婦が悪ガキ従業員を連れ社員旅行で温泉旅館に泊まり夫婦水入らずで露天風呂で早漏旦那とケツ穴交尾し不完全燃焼で眠れない社長妻は浴衣姿でナンパ待ちしていると従業員一人と会いケツ穴交尾を覗いて物足りないことを見透かされ野外でケツ穴にぶち込まれ腸内射精させてアクメすると若い肉棒をほうばり精液を飲み干す！
一見さんお断りの政財界やセレブが贔屓にしてる老舗温泉旅館で冬休みにバイトすることになった大学生がお客様にマッサージを頼まれ浴衣姿の色っぽい人妻に施術して全身を揉み解すと感じる様子を見ていやらしいエム女と思い込み乱暴に扱い置いてあったバイブも使って強制セックスでいきり立った肉棒で熟れた肉壺をほぐす！
幼い頃から血が繋がってない弟から求愛されてる爆乳姉が大きくなっても気持ちが変わらなかったら結ばれようと約束する！二人が成長したある日、気持ちの変わらない弟からプロポーズされる姉！オッパイと剛毛なマンコをクンニされ拒まないとダメだと分かりながらも自分の情欲に流されて弟マラを受け入れる！そのままいちゃラブ孕ませセックスに発展！