近所のお姉さんと出会いエッチな関係になってから一年が経ちドンドン好きになっていくショタ！浴衣姿の彼女と兄ちゃんの三人で夏祭りに行ったら兄ちゃんがエロい目で見ていたのに嫉妬して彼女を人気の無い境内に連れ出して告白しようとしたらキスされてチンポを咥えられる！前立腺を指で刺激されお尻だけで射精し、いちゃラブ青姦で絶頂させて告白する！
社員旅行先の旅館で酔い潰れた浴衣姿の巨乳OLの面倒を押し付けられて部屋に担ぎ入れる先輩！ブラやパンティーを丸出しにし、開けた格好で眠る彼女を見て我慢出来なくなると魔が差して綺麗な生パイを写メで撮影しておっぱいを弄りマンコ観察！睡眠姦で犯して中出しを決めると彼女が目を覚ますも夢だと思って甘えられて告白されいちゃラブエッチに発展する！
学生最後の夏に彼氏と花火を一緒に見ようと自宅デートに誘うピュアな美少女JK！花火大会当日、浴衣姿で出迎えて部屋でいちゃついてたら花火が打ちあがる！横顔に見惚れる彼氏に気づきエロムードに突入し、赤ちゃんみたいに乳首を吸わせて甘えさせ手マンで膣内を掻き回される！そのまま処女を捧げて生合体すると嬉し涙を流しながら二人のイチャラブ初体験！
先輩の彼氏といつも喧嘩してる巨乳JKに優しくしてあげたらバイト先の耳かきリフレに呼ばれた男友達が浴衣姿で膝枕してもらいお試しで初キスされる！興奮して暴走すると彼女を押し倒しておっぱいを揉みしだく！彼氏からかかってきた電話に勝手に出て自分が彼氏ズラして別れさせる！性器を弄り合い童貞マラを突っ込んで筆おろしのいちゃラブHで寝取るのだった！
ご主人様と海水浴に来た淫乱人妻がナンパ予防のためにガキ二人を傍に付けられるがチャラ男二人からナンパされてご主人様の言いつけを守らずに内緒でハメてしまう！その日の夜、ホテルで日焼け跡のスケベボディをご主人様とエロガキどもに弄られてたら、ガキに昼間パコってたことをチクられる！お仕置きで前と後ろから同時に犯され二穴乱交で中出しされる！
神社の社で雨宿りしてた浴衣ギャルが九尾の伝説を信じてるガキに尻尾が見えたと化物扱いされる！仕返しで九尾になりきってHな事をして揶揄うギャル！おっぱいを弄らせてウブで可愛い反応を楽しみデカマラを咥えて顔射に導く！すると、言い伝えと違ったことでウソがばれてクンニでマンコを舐め回されて巨根ファックで子宮奥まで突きまくられて膣内射精！
ちょっとした好奇心から出会い系で不倫に嵌る浮気妻が旦那の出張を利用して自分も友達と旅行に行くと嘘を付いて初見の男とSEX目的の温泉旅行に行く！部屋に着くなりローションエッチをして、混浴温泉に移動、そして人前で浴場セックス！部屋に帰ると玩具プレイで肛門開発されて旦那と同じサイズのバイブをアナルにブッ込んで二本挿しHで朝までヤリ続ける！
近所に住む大学生を誘って海の行く水着姿の爆乳三姉妹。ビーチでも男共の視線を釘づけにする。大学生から向けられるやらしい視線に気づいた長女の未亡人が年甲斐もなく発情して旅館の混浴風呂に乱入して下品な顔のフェラチオで襲いだす！パイズリフェラで口内射精に導くと若いザーメンを求めて騎乗位で生合体！受精確定の孕ませセックスを堪能するのだった！
四角関係の男女四人で旅館に泊まり好きな男に想いを伝える読モJDがチンポを咥えてそのまま騎乗位で生ハメしセックス開始！横の部屋に喘ぎ声が聞こえてきて辛そうにする男を今度はポニテJDが慰めようとして身体を捧げる！好きな男と結ばれたJD二人がお互いの嬌声を聞きながら激しい浴衣セックスで弄り合って膣内射精！四人の新しい関係が動き始める！
旦那と息子と大学生の義弟と夜祭りにやって来た浴衣美人の爆乳人妻！花火が始まった時の人混みで家族とはぐれて義弟と二人きりになってしまう！するとオナニー動画を見せつけられて脅迫された人妻が神社の境内の中で欲求不満な爆裂ボディを弄られて旦那と息子が扉の向こうにいるのに寝取りチンポをぶち込まれておかしくなるほど突きまくられて堕とされる！