女性に免疫のない童貞少年が悶々とした気持ちを抑えきれず思い切ってデリヘルを呼ぶと部屋に訪れたのは幼なじみのお姉さんで緊張しながら一緒にお風呂に入りデカいオッパイに興奮して勃起するとディープキスしながら手コキされ射精するとお掃除フェラする姿に嫉妬心がこみ上げオマンコに一気に挿入して生本番で子宮を突き無許可で大量中だし！
派手好きの伯母さんに手コキされながら勉強を教えて貰ってるママ好きな甥っ子が母とは正反対の伯母にいつもからかい半分で悪戯されていてママでオナニーしてる隠し撮りを見せられると甥っ子がオイタする前に伯母が教育する為にフェラしてパイズリフェラで射精させる！萎えないペニスに興奮した伯母は逆レイプを始め同時イキして母親が覗き見オナニー！
大学進学で居候する事になった幼馴染で親戚の爆乳JDが男の部屋で無防備姿で寝ていたので気づかれない様に乳房を指で突き、揉みだし好奇心で着衣パイズリして乳射する！JDは寝たフリしていて男は性欲処理用の肉棒ペットにされる！生乳を見せながらちゃんと出来たらご褒美を上げると言い男は望んでペットになり生ハメで揺れる乳に顔を埋めて中出し！
大学で遠距離恋愛になったJD彼女と半年間連絡が取れなくなり彼女のJK妹が彼氏の家にDVDをもって来る！ビデオレターだと言い彼氏が見ると彼女が乱交で寝取られていて彼氏に別れを告げる姿だった！彼氏はこの動画で勃起して彼女の妹が悪戯する！彼女の妹がセフレで姉を罠にハメていた！彼女のNTRシーンを見ながら妹とハメ撮りして送り返す！
高度に発達した包茎治療を受けるために母親に連れて来られた亀頭保育園で患者のショタが女医の胸の谷間に挟んだオナホで精通すると恥垢除去でチンポを磨かれ手淫マッサージを受けて血行促進されて亀頭を育成されるとゴムボールで最終仕上げされ膣内触診で生挿入するとナースに逆アナルで前立腺刺激されながら精子を根こそぎ絞り取られて卒園！
寂れた神社を独り占めしてる少年がエロ本を見つけて読んでると何故か拝殿の中から綺麗な巨乳おねえさんが出て来てエロ本の持ち主だと言ってくる！少年が股間に目をやるとマンコを濡らしパンツが濡れていた！一緒に読もうと言われどうかしてる人だと思ったらキスされチンコをしごかれる！H漫画の知識で愛撫されてやり返し青姦で二人の中出し初エッチ！
家の修理を工務店に頼んだら若い純情なマッチョな男性がきて年甲斐もなく少し短めのタイトフレアのスカートとHな下着を穿く熟女主婦が妄想してる時にパンツが飛ばされ若い男が拾うと鼻血をだし介抱する！発情してる熟女妻はムチムチな体をお触りして逆レイプする！快楽に落とした男の浮気ちんぽにハマるが別れが来る！次は電気屋の可愛い男にハマるかも？
近所の子供の事が好きなショタコンお姉さん！少年のご両親が留守中に家で預かる事になる！ドキドキして少年のお風呂中に下着を漁り匂いを嗅いで興奮してたら見つかりお風呂に誘われる！少年の許可をもらいフェラしてごっくんしてソファーに移動する！手コキで射精させ少年に想いを伝えベッドで童貞を貰い密着正常位で初中出しされて両想いだと知る！
数年前に森で捨てられていた少年を助けた爆乳蛇女が親代わりになり一緒に暮らす！そんなある日、少年が蛇女の腰布をオカズにしてオナニーしてるのを目撃する！性処理の仕方を教えてあげ手コキ射精させると自分も発情して舌を巻きつけお掃除フェラでもう一度射精に導く！萎えないペニスで切ない顔をするので生ハメセックスを教えて中出しさせてあげる！
性格のキツイ眼鏡JK姉に殴られて意識を失っていた弟が目覚めると姉がエッチで可愛い別人になっていた！家族からは弟が記憶喪失と思われる！家に帰り部屋で寝ようとしたら姉が逆夜這いに来て服を脱ぎ出し弟のズボンを脱がせて亀頭を弄りフェラチオして口内射精！逆レイプで中出し近親相姦して激しく腰をグラインドする！弟は気持ち良すぎて寝落ち！