寂れた神社を独り占めしてる少年がエロ本を見つけて読んでると何故か拝殿の中から綺麗な巨乳おねえさんが出て来てエロ本の持ち主だと言ってくる！少年が股間に目をやるとマンコを濡らしパンツが濡れていた！一緒に読もうと言われどうかしてる人だと思ったらキスされチンコをしごかれる！H漫画の知識で愛撫されてやり返し青姦で二人の中出し初エッチ！
家の修理を工務店に頼んだら若い純情なマッチョな男性がきて年甲斐もなく少し短めのタイトフレアのスカートとHな下着を穿く熟女主婦が妄想してる時にパンツが飛ばされ若い男が拾うと鼻血をだし介抱する！発情してる熟女妻はムチムチな体をお触りして逆レイプする！快楽に落とした男の浮気ちんぽにハマるが別れが来る！次は電気屋の可愛い男にハマるかも？
近所の子供の事が好きなショタコンお姉さん！少年のご両親が留守中に家で預かる事になる！ドキドキして少年のお風呂中に下着を漁り匂いを嗅いで興奮してたら見つかりお風呂に誘われる！少年の許可をもらいフェラしてごっくんしてソファーに移動する！手コキで射精させ少年に想いを伝えベッドで童貞を貰い密着正常位で初中出しされて両想いだと知る！
数年前に森で捨てられていた少年を助けた爆乳蛇女が親代わりになり一緒に暮らす！そんなある日、少年が蛇女の腰布をオカズにしてオナニーしてるのを目撃する！性処理の仕方を教えてあげ手コキ射精させると自分も発情して舌を巻きつけお掃除フェラでもう一度射精に導く！萎えないペニスで切ない顔をするので生ハメセックスを教えて中出しさせてあげる！
性格のキツイ眼鏡JK姉に殴られて意識を失っていた弟が目覚めると姉がエッチで可愛い別人になっていた！家族からは弟が記憶喪失と思われる！家に帰り部屋で寝ようとしたら姉が逆夜這いに来て服を脱ぎ出し弟のズボンを脱がせて亀頭を弄りフェラチオして口内射精！逆レイプで中出し近親相姦して激しく腰をグラインドする！弟は気持ち良すぎて寝落ち！
友人から聞いた近所のエッチが出来ると噂の寂れた商店に確認しに行った少年がお姉さんに何をしに来たのか聞かれ正直に答えると巨乳を揉ましてもらい店内でパイズリされ射精すると奥の部屋に通され背後から亀頭をこねくり回されて寸止めチンポを生挿入で即射するとそのまま本気の騎乗位グラインドであえなく膣内射精して連続4回目で満足させる！
部活ばかりに精を出し赤点間際の少年が幼なじみでニオイフェチのムチムチお姉ちゃんに勉強を教えて貰うつもりが体臭ばかりを嗅がれ消臭スプレーを使ったのがバレるとお仕置きテコキでパンツ内に射精して濃厚な精子の匂いを嗅いで発情したお姉ちゃんにザーメンまみれのチンポをお掃除フェラされ騎乗位挿入されると爆乳ボディを担いで子宮に発射！
仕事ばかりの夫に相手にされずセックスレスで持て余した体を鎮めるために自慰狂いになった人妻が娘の友達にトイレでオナニーしてるのを目撃された事で情事に励む様になり娘の目を盗んで母性本能たっぷりに爆乳を吸わせながら手コキして最後の一線を越えるオバショタえっちで飢えた蜜壺で奥まで肉棒を咥えこみ激しく貪り続け貪欲に精子を飲み込む！
ストレス発散に万引きをした真面目なメガネの熟女教師が証拠写真で脅されおっぱいを見せると勃起してパンツの中で射精した精液を手にして体が火照り体育倉庫に呼び出されて手コキで顔面にブッカケされて懸命にパイズリする生徒の興奮する姿に女を思い出し筆おろしで久しぶりのチンポを味わうと愛液を溢れさせ腰を振りヨガリ狂ってセフレにする！
息子のいじめを気にする爆乳熟女のシングルマザーが家に相談に来た息子の同級生の話を聞き性処理を引き受けるとオッパイを触らせて手コキで元気づけるが行為はエスカレートしていき学校が終わると毎日訪れついにはセックスを許して若い肉棒に忘れてた快感を掘り起こされ身体が反応して絶叫アクメするが実はいじめっ子だと暴露され絶望して完堕ち！