好きな女の幼馴染が産婦人科から出て来て男から嬉しそうにお腹を擦られてる姿を目撃したキモデブが逆情して逆恨みする！彼氏が医大生だと知ると好きな妊婦を誘い出しスキャンダルにすると脅迫してレイプを行う！素股でチンコを擦り付け電マでクリ責めを行い潮吹きさせると穢れたマンコには手を出さずアナル凌辱で処女を奪い腸内射精して尻穴を支配する！
ママの下着でオナニーしてた現場を見られ一線を越えて引き返せなくなった男の娘が女装してママとデートに行きスリルに興奮して勃起すると野外で露出プレイを強要される！弱点を知り尽くしたママが手コキで扱き肛門に指を挿入し前立腺を刺激して射精に導く！自宅に帰るともつれ合う様に寝室に駆け込み飢えた獣のように近親アナル姦で弄り合い腸内射精！
雷に打たれて地味眼鏡の童貞君を彼氏だと思い込んだ美少女JDが図書室に彼を連れ込みパンツを脱ぎだす！するとクリに結び付けていた紐を引っ張らせて手コキ抜きしてくる。実は超ビッチな淫乱女だった！ファミレスでも露出プレイを繰り返し足コキからのフェラで口内射精！公園の公衆トイレで淫らな筆おろしHをしたらホームレスの彼氏が現れ３P発展！
家に両親がいない休日にエロDVDを見ながらオナホを装着してオナニーしようとしてたらハイテンションな年上の幼馴染が部屋に入ってきて見られてしまう！引かれると思ったらHに興味津々な彼女が素手で手コキしてきて射精に導かれると急に恥ずかしくなって潮らしくなりだす彼女！しかし歯止めがきかなくなった彼が全身を弄りイかせて初SEXに発展！
会社の取材で経費を使いデリヘルのサキュバスを呼ぶことになった青年が３人の純正淫魔を呼んだら極小水着姿のギャル淫魔が現れて顔面リップで溺れるほどの媚薬ヨダレを注がれてちんこがビンビンになった所でバキュームマンコに生ハメしたら快楽のアリ地獄にハマりそのまま４P乱交で尻尾で逆アナルされ何度も中出しさせられてキメセク中毒にされる！
デリヘル呼んだら白黒ギャルのエロくて可愛い本物のサキュバス二人がやってきた！羽根と尻尾が生えていて顔面リップで舐め上げられて媚薬ヨダレを塗りたくられるといつもよりチンコが敏感になり長い舌でで前立腺を直接刺激される！W手コキで射精に導かれフェロモンムンムンのアナルに挿入し肛門SEXからの３P逆アナルで媚薬漬けにされて奴隷堕ちする！
Hしすぎて成績が落ちた彼氏にテストが終わるまで性交しないと言う巨乳JK！テスト最終日、自分の方が我慢出来ずにマンコを弄りだす。そして彼氏は限界を超えて気を失って倒れてしまう！保健室のベッドで起きない彼氏を紐パンで誘惑したらクンニを開始！カーテンの向こう側に人がいるのに見つかるスリルに興奮し溜まった性欲を羞恥セックスでぶちまける！
昨日の夜に公園で学生証を拾ったおしっこマニアの変態男子が彼女を連れて進学校に届けに行ったら落とし主の美人生徒会長JKと出会い届けると空き教室に呼び出される！昨日の夜、公園でしてた露出プレイを見られて脅されると勘違いしたJKがほぼ裸でオナニーしながら現れる！更に公開放尿すると彼女も負けじと張り合いだし３Pセックスに発展する！
部下から恐れられる厳しい鬼軍曹の秘密を握った雑用係の部下！軍曹のサラシがほどける瞬間を目撃して女だと知る！それから彼女のストーカーになり人気のない倉庫で着替えてる時に乱入して、しらじらしくおっぱいを揉みしだき勃起したチンコを見せつけて口止めを求めてフェラで顔射する！処女膜を貫き女である事を認めさせ初体験で牝の悦びを教える！
年末、夫が忙しく全然H出来ず欲求不満が溜まってる若妻が正月に旦那の実家に帰省して皆が寝静まった後に逆夜這いをしかける！チンポを手コキで扱きフェラしてたらいつもより大きいデカマラを見て義弟だと気づく！部屋から逃げようとするも迫られると久々の感触が気持ち良すぎて抵抗出来ずに浮気巨根を受け入れて中出しされて痙攣しながらアヘ堕ち！