海の家で巨乳黒ギャル店長にこき使われるバイトが仕事終わりに無防備に寝てる店長を見つけ身体を貪りパイズリしてエッチな悪戯をしたら起きた店長が毎日頑張ってるご褒美に生ハメセックスさせてくれてる！バイトが店長の事を淫乱だと勝手に決めつけチンコの形をマンコに刻もうとしたら店長から告白されて両想いになりイチャラブに発展して膣内射精！
コンパで知り合った爆乳OLをラブホに持ち帰り干渉し合わないセフレになる！その後もシタい時に会うだけの関係が続いて行く！日曜日にOLが服を買いに行くと青年が他の女といるのを目撃する！嫉妬したOLは青年を呼び出し食事もせずにラブホに行きシャワーも浴びずに肉棒を弄り生ハメして中出し！目撃した事を伝えると妹だったと分り青年が告白！
毎年夏になると仕事で上京した姉が帰ってきて入れ替わるように両親が海外旅行に行き姉と水入らずの二人きりになる！姉と肉体関係を持っている弟が姉に彼氏が出来たか気になり嫉妬すると姉が初めて近親相姦した時のセーラー服に着替え安心させる為に生セックスをさせてあげる！中出しさせてあげて精子の垂れてるマンコを見せて何度もマーキングさせる！
トイレでオジサンの前に突然現れたお化けのトイレの花子さん！イマドキJKを勉強して流行に敏感だと言い出すが時代遅れのコギャルファッションを身に纏っていた！テーソー観念ユルユルでマンコを開きセックス懇願してオジサンに迫る！オジサンは金縛りにあいされるがままにフェラとパイズリされ射精！６９して生ハメ中出しの処女喪失初体験を行う！
放課後の教室でエロサイトを眺める陰キャ男子が催眠アプリを見ていたらオモチャにされてる黒ギャルJKに見られバカにされる！試しにお試し催眠をかけると本当に催眠にかかったので今までの恨みを晴らす為にフェラを強要しゴックンさせ机の角オナをさせお尻の穴を舐めさせる！中出しHしまくり肉奴隷にするとお試し時間が終わり催眠術が解けなくなる！
お祭り中に褌姿の少女が先輩に気分が悪いと伝えて木陰で休憩しに行くと人目のない神社に行き好きな先輩の逞しいコカンを想いながら褌を食い込ませオナニーを始める！その醜態を好きな先輩が見てしまう！少女の気持ちを知った先輩は実物の生コカンを鑑賞させファンサービスとして口陰させる！欲情して濡れたマンコに憧れのペニスをねじ込み中出しする！
アダルトショップで毎回エロ本を購入する地味で可愛いお姉さんが閉店間際にデカ乳の谷間を見せながらエロ本を購入して家まで送ってと店員に頼む！店員が家の前まで送るとスカートを捲りノーパンワレメを見せ家に誘ってくる！家に入るとシャワーを浴びて裸で誘惑して店員が童貞だと分ると処女のお姉さんもエロ本を見ながら二人でいちゃラブ初体験する！
アダルトショップで万引きした人妻が捕まり店長に店で働かせる事になる！人妻の熟れた肉体に興奮した店長がスカートを捲り生尻を揉みクンニすると人妻の旦那がお客として来店する！店長は接客を続けさせ旦那の前でバイブ責めにするが旦那は気づかない！全く触れてくれない旦那がHなDVDで性処理してる事に嫉妬してどうでも良くなり激しく抱かれる！
陸上部の鍛錬の為に宅配のバイトを始めたデカ尻娘が宅配物を破損させお詫びに行くと知り合いの男の家だった！宅配物を確認するとドデカ尻のオナホールが壊れていてローションと陸上ウェアが無事だった！壊したお詫びに自分がオナホールになり男のペニスをフェラすると股間が熱くなり顔面騎乗して処女マンに生挿入してもらい同時アナルの二穴でご奉仕！
若い家庭教師が高校生の娘に手を出さない代わりに旦那が単身赴任で欲求不満が募る自らの熟肉を差し出す母親が自宅のベランダでバックハメしながら帰って来た娘にメス顔を晒してアクメすると散歩でコートの下にエロランジェリーを着て公園露出し公衆便所で生ハメして両足を抱え上げられ小便器放尿すると目撃していたホームレス達と複数ファック！