虫でも見る様な視線で部下を注意する冷血な巨乳上司のOLと退社後に偶然プールで遭遇する！全然泳げない彼女を見て初めて弱みを握ったと思うも、一生懸命頑張ってる姿を見て、泳ぎ方を教えてあげる！それから意識するようになり、彼女の喜んでる意外な一面を見て凶悪にかわいいと思ってしまいトイレやシャワールームでいちゃラブ中出しセックス！
恋人と初めてラブホに入ろうとしたところを苦手なシスコン兄に見られてしまい証拠写真を撮られて親にバラすと脅迫された巨乳JK！黙っていてもらう為に言いなりになったら処女かどうかを確認すると言われてキモい手マンで処女膜を確認される！指じゃわからないと言われて近親チンポを無理やりぶち込まれ、ロストバージンすると嫌なのに感じてしまい寝取られる！
学生時代勉強ばかりしていた臨時の女教師が青春真っただ中なバスケ部員の居残り練習につき合ってたら不注意でぶつかって勃起させてしまう！自己後のケアを頼まれたのでフェラチオで性欲処理をしてあげてたら救急箱を取りに行ってた他の部員にも見られて３P展開に！尺八しながらクンニされてそのままバックでハメられて串刺しセックス！感じまくってぶっかけ射精！
娯楽が噂話しかない何もない田舎に泊まりに来て暇を持て余すエロ水着姿の褐色外国人娘が釣りをしていた地元の少年に声を掛ける！女慣れしていない彼が興奮してると分かると誘惑して岩陰に連れ込む！水着をズラしてデッカイ柔乳を揉ませてあげパイズリで乳内射精に導く。攻守が入れ替わり、手マンとクンニで潮吹きして気持ち良くなり、日が落ちるまで生出し青姦！
黒髪ロリの女の子が好きな二次元オタクに受けた恩を体で返そうとする黒白ギャルJKコンビ！無理やりデートに連れ回すも邪険にされて本気になる！ギャルの仁義を身体に教えてやろうと、逆拘束して二人がかりで痴女責め開始！未使用のデカチンを曝け出してWフェラし、パイズリでその気にさせると生ハメパーティーに突入し筆おろし３P乱交で女体の良さを叩き込む！
修学旅行中、露天温泉に侵入してきた教え子から告白されるアラサー乙女な巨乳教師！ワガママボディが気になって勉強に集中出来ないと彼から言われたので責任を取って性欲発散させる！初めてのパイズリでご奉仕したら口も使って欲しいと言われてパイコキフェラし、更に乳首コキ！顔射に導くと素股からの立ちバック！処女喪失淫行で中出しアクメをキメる！
気になる息子の友人と仲良くなる為に誤送信を装ってSNSで近づきJKに変装してオフ会セックスしてセフレになる爆乳シングルマザー！筆おろしして貰った彼が本気になっていくも年の離れてる事を気にして付き合おうとしなかったが、ある日黒子の形とキスマークで正体がバレる！弄ばれてると思った彼に離婚してる事を伝えて誤解を解いたら孕ませHに発展！
女手一つで育てた娘が結婚してソープ嬢を引退するも娘の旦那にバレて脅されてしまう熟女ママがお風呂場で泡洗体のプロの性技を駆使して口止めをする！足コキや素股でご奉仕してたら彼の目つきが変わり、ゴム無し挿入されてしまう！久々のプライベートチンコで腰を打ち付けられて仕事では味わえない生中出しにいけないと思いつつも子宮が深い絶頂にうちふるえる！
不良息子の友達でいてくれる真面目な男子に感謝の思いで抱きついたら勃起されて告白される元ヤンの黒ギャルママ！溜めさせた責任を取ろうとバキュフェラで抜いてあげるも全然萎えないので筆おろししてあげることに！弱い乳首を責められて感じてしまい、初物チンポを挿入させる！騎乗位に体位を変えて息子にバレそうになりながら中出し絶頂すると女に戻る！
信念を持って生徒の心に寄り添うあまり、虐められてる男子生徒の相談にのって男女の関係になってしまう女教師！次第に彼に対する愛情が大きくなった頃に彼をイジメてる男子生徒に淫行の弱みを握られてしまう！彼を守る為に言いなりになった女教師が教室でチンポを咥えて顔射され好きな人の前でバックや正常位で突きまくられて膣内射精されて寝取られる！