抜き打ちの持ち物検査で友達からようやく借りたエロ漫画を没収された生徒達が取り返そうと夜の学校に忍び込む！すると没収した担任のムチムチ女教師がエロ本をオカズにしながら激しい自慰を行っていた！とりあえずガチガチになったチンポを治める為に脅迫して口止めセックスに持ち込む！三竿同時フェラで扱いてもらい一斉顔射して順番にマンコに生ハメ！
美術部の部員達がたまには生身のモデルでデッサンしたいと言うと芸術の為に自らヌードモデルを買って出る巨乳部長JKがM字開脚でポージングしてあげる！しかし童貞の彼らは女の身体を知らないのでインスピレーションに欠けていていい絵が描けない！そこで処女の部長が一肌脱いで身体の理解を深め合おうと激しい４P乱交を行い中出しの３穴同時挿入！
下町の住宅街にある古い銭湯で覗き穴をあけて美人三姉妹の入浴シーンを覗こうとする幼馴染！姉妹が幼馴染を捕まえて拘束してお仕置きと称して長女のOLとJDの次女がオッパイ責めにしたり足コキでチンコを扱いたりして生殺しにする！更に幼馴染に想いを寄せる三女のJKのオマンコを開帳して視姦させフル勃起させてから三女と合体させ念願のSEXに導く！
子供の頃からコスプレして色んな格好をするのが好きな町娘がくノ一の格好をしてたら町人の男に見られてしまい、翌日話題になる！町娘はその夜に町人の元を訪れ、くノ一になりきり口止めをお願いしてその代償として筆おろしセックスを行う！すると正体がバレたので以前から興味のあった拷問プレイを懇願して拘束ずいき調教されて淫らに喘ぎアクメを決める！
結婚３年目にして夫が抱いてくれず不満を抱き欲求不満を募らせる若妻がそれを知った女の扱いが上手い義父に強引に抱かれてから牝の本能が目覚める！その日から安全日を把握した義父が毎回その日にやってきて中出し不倫和姦を繰り返す！快楽で身体が喜び震えだす若妻が抗えずただの雌になって抱かれていたら夫に見られて別れを告げられ義父のモノになる！
ダイエットを始めた近所に住むぽっちゃりボディの人妻とジョギングすることになった青年がストレッチを教えてと言われ自宅に招かれる！無防備な格好の人妻の身体を触ってたら勃起する青年！それに気づいた人妻が自分の身体で興奮したのが嬉しくて三段腹を披露すると揉みしだかれて浮気SEXに発展！数日後、紹介されたムチムチ奥様達とハーレム乱交に！
残暑が暑い日、妹が海に行こうと言いだし母親愛用の紐水着を豊満ボディの姉に着せてたら、姉が片思い中の隣に住む幼馴染が勝手に家に入って来てほぼ裸の激エロ姿を見られてしまう！恥ずかしくて姉が泣きだすと妹が彼のチンポを咥えだしフェラを始める！更にクンニさせると発情した姉もオマンコくぱぁして挿入懇願！彼の童貞を奪い濃厚な中出しセックス！
前に親の都合で祖父母宅でしばらくの間暮らしている時に仲良くなった地元の女の子！告白して付き合ったが遠距離で年２回しか会えずSEXしたいと思う彼氏！逢う度に彼女はフィジカルがアップし人気者になっていき不安になっていく彼氏！そんな時に全てを察した彼女が彼を押し入れに連れ込み自らのリードでフェラからの初エッチを行い愛を証明する！
バイト終わりに家に帰りたくない二人の黒ギャルJKが店長にお願いして終電まで家で時間を潰させてもらう！部屋に行くと着エロDVDやマイクロビキニがあったので性癖が分かり極小水着の着エロ撮影で援交話を持ち掛ける！店長がOKしたので激エロ水着に着替えて乳寄せ写真やM字開脚を披露し追加料金をもらい極小ちんぽをご奉仕し３P中出しセックス！
一学期が終わり生まれ育った田舎に越してきたショタが久しぶりに隣に住む年上の日焼けボディの活発娘と再会する！泳げない彼に泳ぎ方を教えるために市民プールに行く！競泳水着に着替え誰もいない更衣室で彼にキスして抱きつき告白して両想いになる！金玉を水着の上から揉みしだくとオッパイに顔を埋めさせ包茎チンポを咥えてから授乳プレイして初H！