自分の母と友達がHしてる動画をシングルマザーの友達の母に見せると、仕返しで同じことをしようと言ってくる！オッパイで迫ってきて射精させるとパンツから肉棒を取り出し立派な巨根を見て興味を示す！バキュームフェラでゴックンすると口を開けて空になったのを確認させてママ友の息子の初体験を奪う！そしてハメ撮り動画を見せつけようとするのだが？！
若くしてシングルマザーになった母親と同じ境遇で仲が良いいママ友の同級生の息子にUSBを渡されて見てみると彼の部屋の盗撮動画だった！突然母さんが出て来て派手なエロランジェリー姿になりチンコをしゃぶりだし口内射精に導き精飲する！お掃除フェラしてマンコにちんぽをおねだりして首絞めセックスで中出しされてヨガり狂って醜態を晒していた！
一度コスプレをして喜んでくれた夫を見てから四六時中コスる巨乳妻に気が休まらず嫌気がさす夫！今日も仕事から疲れて帰ると魔法少女のコスでお出迎えしてソファーで寝てたら襲ってきてパイズリフェラで射精に導く！さすがにキレた夫が冷たい一言を言い放つ！寝室で妻の日記を見つけると真意が分かり、イチャラブな夫婦の営みをして愛を再確認する！
性転換したのに男の子気分が抜けない巨乳娘を骨の髄まで女の子に染める為におじさんとの乱交パーティーを開催する褐色ボディのビッチギャル！皆の前で陥没乳首を責めたてて勃起させるとヌルヌルのマンコを開かせて鑑賞させる！勃起した中年チンポを咥えさせながらバックで挿入して串刺しにすると潮吹きして発情スイッチが入り身も心も牝堕ちする！
デート商法で悪事を働く極悪な詐欺師に口づけで薬を飲ませて性転換させてラブホテルに連れ込む褐色ビッチ娘がペ二バンを装着してお仕置きのレズレイプで処女膜を貫き潮吹きさせて女の快感を覚え込ませる！部屋にオジサンを勝手に呼んで３P乱交に参加させて中年チンポをバックで挿入させてずぼずぼ肉壺を掻き回し快楽堕ちさせてから膣内射精させる！
大勢の女性に手を出し身体や財産を奪ってきた最低なヒモの色魔に女の苦しみを解らせる為に薬で褐色ギャルに性転換させ更生プログラムを組ませる！１００人連続中出しセックスさせて更生を試みるも処女膜貫通のの苦痛でさえも悦楽に変え自ら腰を振りだす！能動的に快楽を貪り全員とヤリ終えると牝豚の才能を買われスポンサー相手の肉便器として働く！
傷心中に後輩からお堅い女と言われて自棄酒する巨乳OLが当事者の後輩に現場を見られる！調子のいい言葉で慰められて押し問答を繰り返してたら彼の思惑通り終電を逃す！彼の駆け引きに乗ってラブホに行くとシャワーも浴びずに迫られたのでブラウスを脱ぎ爆乳を披露して揉ませる！口でエロくゴムを装着して挿入誘導！激しい中出しセックスでトロ顔絶頂！
塾が忙しくてバイトが出来ない黒髪美人JKに彼氏が出来て何かとお金がかかる時にもうすぐ彼氏の誕生日を迎える！プレゼントを買う為に友達に紹介してもらったおじさんとパパ活を始める！一緒に食事をしてるうちに彼氏とのH事情も相談するようになり、彼との性交ではイケない悩みを話すと上手く丸め込まれラブホに行き初イキエッチで膣内射精される！
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