会社の取材で経費を使いデリヘルのサキュバスを呼ぶことになった青年が３人の純正淫魔を呼んだら極小水着姿のギャル淫魔が現れて顔面リップで溺れるほどの媚薬ヨダレを注がれてちんこがビンビンになった所でバキュームマンコに生ハメしたら快楽のアリ地獄にハマりそのまま４P乱交で尻尾で逆アナルされ何度も中出しさせられてキメセク中毒にされる！
デリヘル呼んだら白黒ギャルのエロくて可愛い本物のサキュバス二人がやってきた！羽根と尻尾が生えていて顔面リップで舐め上げられて媚薬ヨダレを塗りたくられるといつもよりチンコが敏感になり長い舌でで前立腺を直接刺激される！W手コキで射精に導かれフェロモンムンムンのアナルに挿入し肛門SEXからの３P逆アナルで媚薬漬けにされて奴隷堕ちする！
Hしすぎて成績が落ちた彼氏にテストが終わるまで性交しないと言う巨乳JK！テスト最終日、自分の方が我慢出来ずにマンコを弄りだす。そして彼氏は限界を超えて気を失って倒れてしまう！保健室のベッドで起きない彼氏を紐パンで誘惑したらクンニを開始！カーテンの向こう側に人がいるのに見つかるスリルに興奮し溜まった性欲を羞恥セックスでぶちまける！
昨日の夜に公園で学生証を拾ったおしっこマニアの変態男子が彼女を連れて進学校に届けに行ったら落とし主の美人生徒会長JKと出会い届けると空き教室に呼び出される！昨日の夜、公園でしてた露出プレイを見られて脅されると勘違いしたJKがほぼ裸でオナニーしながら現れる！更に公開放尿すると彼女も負けじと張り合いだし３Pセックスに発展する！
部下から恐れられる厳しい鬼軍曹の秘密を握った雑用係の部下！軍曹のサラシがほどける瞬間を目撃して女だと知る！それから彼女のストーカーになり人気のない倉庫で着替えてる時に乱入して、しらじらしくおっぱいを揉みしだき勃起したチンコを見せつけて口止めを求めてフェラで顔射する！処女膜を貫き女である事を認めさせ初体験で牝の悦びを教える！
年末、夫が忙しく全然H出来ず欲求不満が溜まってる若妻が正月に旦那の実家に帰省して皆が寝静まった後に逆夜這いをしかける！チンポを手コキで扱きフェラしてたらいつもより大きいデカマラを見て義弟だと気づく！部屋から逃げようとするも迫られると久々の感触が気持ち良すぎて抵抗出来ずに浮気巨根を受け入れて中出しされて痙攣しながらアヘ堕ち！
付き合ってた年下彼氏が高校受験するまで勉強に専念させるために一時的に別れて入学したら付き合おうと約束した陸上部の活発JK！その間にコーチに迫られ一年間屈辱的な快楽調教を施されて快楽堕ちする！彼氏が入学し皆の前で部活紹介してる時もローターを膣に仕込まれて更に部室で浣腸されて自ら浮気チンポを挿入懇願して彼氏との約束を穢してしまう！
彼氏と喧嘩して清楚系ビッチな女友達と海に来た我儘ボディのJKがヤリチンなチャラ男に青姦生乱交に誘われる！友達二人が先に野外交尾を始めると膣内とクリを一緒にゴシゴシ手マンされ牝顔でナマ尺八してる姿に我慢出来なくなり自分も参加することに！浮気チンポを卑猥な言葉でおねだりして立ちバックで浜姦ナマ交尾を行うと子宮奥まで突かれイキ狂う！
ゲーセンで５本の指に入る童貞君が格ゲーでビッチなゲーマの爆乳黒ギャルJKに連敗する！恥を捨てガチャプレイに走り敗戦するとトイレに呼び出されブチ切れられる！しかしデカ乳が目に入り勃起したらバキュフェラで抜かれて試合で勝ったら筆おろしの本番をさせてあげると言われ毎日挑み続けるも揶揄われていたと知りブチ切れて店内で公開中出しレイプ！
弟を自宅に呼び透け透けのセクシーベビードール姿でお出迎えするブラコンの人妻姉が旦那がコンビニに行ってる間に寝室のクローゼットの修理を頼むと中に閉じ込めて自分も入りディープキスで激しく迫り腕を引っ張って手マンさせる！チンポをおねだりして生挿入すると旦那が帰ってきたのにフェラで口内射精させ夫婦のベッドで妊娠覚悟のいちゃラブ近親姦！