美人若女将が切り盛りする民宿へと泊まった主人公。夜に彼の部屋へと訪れた彼女はおもてなしと称して着物姿のままでフェラや手コキなどエッチなご奉仕を施したり、乳首責めやクンニで潮吹き絶頂しては正常位でチンポをハメられる。
来たるべき時に備えて毎日のようにオナニーに更けては乳首や膣を責めて淫気を高め続ける歩き巫女の九尾。上杉軍に動きがあった事を悟った彼女は彼の屋敷へと忍び込んで上杉と対峙し、淫気を高めて夜這いするように襲いかかるのだった。
バイトの青年にお礼にエッチな事を施す温泉屋の娘の巨乳お姉さん。誰もいない温泉で彼は彼女にされるがままにフェラで口内射精させられて騎乗位で生挿入され、その後立ちバックに体位を変更して中出しまでさせるのだった。
見知らぬ男の家に泊まる事になった千歌。戸惑う彼に彼女は強引にセックスへと誘い、フェラやディープキスなどエッチなご奉仕を施し、正常位や対面座位などの体位で生挿入中出しまでさせるのだった。
新しく引っ越してしてきた主人公の元に現れた隣人の巨乳眼鏡お姉さん。淫乱な彼女は挨拶と称して彼におっぱいを見せびらかしてセックスを迫り、正常位やバックなどの体位で生挿入させては中出しさせるのだった。
温泉に浸かる主人公の目の前に現れた旅館の娘の千歌。彼女はサービスだと称してエッチな事を誘惑し、彼におっぱいを見せびらかしたり、尻を突き出して立ちバックで生挿入セックスさせる。
信玄達の活躍により終戦を迎えた歩き巫女たち。平和が戻って里へと帰った彼女たちだったが、九尾は上杉を討てなかった事に心残りがあるようで、その後悔を埋めるように乳首や膣をオナニーでせめて絶頂するのだった。
先輩に誘われて夜のプールへと訪れた巨乳競泳娘。そこで夏合宿恒例の乱交パーティーが開かれており、彼女も例外なく参加する羽目となり次々と同級生や先輩のチンポをしゃぶったり、生挿入セックスで次々と射精させる。
出版社の定例パーティーにお呼ばれした漫画家のアシスタントの眼鏡娘。会場ではなんと乱交セックス状態を化しており、彼女も同様に男たちとセックスする羽目となり、次々とフェラやパイズリで射精させては中出しもさせるのだった。
近所のクール人妻な麗子に女性会員限定のプールへと誘われた人妻の福子。そこはマッサージ付きのようで美容マッサージを受けることになるが、明らかに性感マッサージでそのまま乱交セックスへと発展。騎乗位やバックなどの体位でピストンされては中出しされて絶頂しまくる。